一、转让方承诺
本转让方现委托（中国五矿集团公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 五矿内蒙古镁业有限公司   注册地(地址) 内蒙古呼和浩特市清水河县窑沟乡高家贝村   法定代表人 黄康   成立时间 2008-06-12   注册资本 人民币  5000.000000万元   经济类型 国有控股企业   公司类型（经济性质） 有限责任公司   经营规模 小型   组织机构代码 67439744-6   经营范围 镁、镁合金及相关产品的开发、生产、销售   职工人数 10人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 否   序号   前十位股东名称   持股比例   1   五矿有色金属股份有限公司   51%   2   内蒙古日晟镁业有限公司   49%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2011年度   营业收入   营业利润   净利润   28.030000万元   -1836.520000万元   -1500.350000万元   资产总计   负债总计   所有者权益   4580.510000万元   2572.800000万元   1827.710000万元   审计机构   大华会计师事务所有限公司   2010年度   营业收入   营业利润   净利润   1657.670000万元   -1551.560000万元   -1598.140000万元   资产总计   负债总计   所有者权益   5947.060000万元   2619.010000万元   3328.050000万元   审计机构   天健正信会计师事务所有限公司   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2012-02-29      -84.110000万元   -84.110000万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   4495.950000万元   2752.350000万元   1743.600000万元
资产评估情况	评估机构 中水致远资产评估有限公司   核准（备案）机构 中国五矿集团公司   核准（备案）日期 2011-12-22   评估基准日 2011-08-31   基准日审计机构 大华会计师事务所有限公司
律师事务所	北京市中银律师事务所
内部审议情况	股东会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	1152.990000万元   1153.890000万元
固定资产	3177.630000万元   3168.580000万元
无形资产	438.760000万元   447.560000万元
资产总计	4769.380000万元   4770.030000万元
流动负债	2691.280000万元   2691.280000万元
负债总计	2691.280000万元   2691.280000万元
净资产	2078.100000万元   2078.760000万元
转让标的对应评估值	1060.170000万元

  重要信息披露

其他披露内容	无
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	1、详见资产评估报告特别事项说明。 2、本项目为第三次信息发布，本次转让底价下浮为人民币530.085万元。
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	530.085000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	否
与转让相关其他条件	1.意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须向上海联交所交纳159.02万元保证金，否则视为自动放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方，则协议成交，已缴纳的保证金在签订《产权交易合同》后自动转为产权交易价款的一部分。如征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方，则通过竞价确定受让方，该保证金转为竞价保证金。一旦该意向受让方竞价成功，其所缴纳的竞价保证金转为产权交易价款的一部分。未竞买成功的意向受让方支付的保证金按规定返还。 2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在签订《产权交易合同》后5个工作日内一次性将产权交易价款支付至上海联交所指定账户。 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳保证金，即为对如下内容做出的承诺。如当事人存在以下任何一种情形，转让方和上海联交所有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回举牌申请的；（2）转让挂牌公告期满，产生两家或两家以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未在规定的时间内参加后续竞价程序；（3）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（4）受让方未在规定时间内签订《产权交易合同》或支付产权交易价款的。 4.如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权，必须进场行权，须在挂牌期间向上海联交所递交受让申请及受让资料，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，原股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好的商业信用。 4.国家法律、行政法规规定的其他条件。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	159.020000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	五矿有色金属股份有限公司
注册地（住所）	北京市海淀区三里河路5号
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	股份有限公司
持有产(股)权比例	51%
拟转让产(股)权比例	51%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委
所属集团或主管部门名称	中国五矿集团公司
批准单位名称	中国五矿股份有限公司