标的企业基本情况
  标的企业名称 宁夏发电集团有限责任公司
  注册地(地址) 宁夏银川市黄河东路663号
  法定代表人 刘应宽
  成立时间 2003-06-26
  注册资本 人民币  357314.000000万元
  经济类型 国有控股企业
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  经营规模 大型
  组织机构代码 75080505-1
  经营范围
从事火电、风电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资。（以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营）
  职工人数 7514人
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 是
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  宁夏国有投资运营有限公司   25.26%
  2
  华电国际电力股份有限公司   23.66%
  3
  中银投资集团有限公司（香港）   23.42%
  4
  中投信托有限责任公司   11.88%
  5
  北京能源投资（集团）有限公司   7.96%
  6
  宁夏电力投资集团有限公司   7.82%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  224767.429900万元   14032.460162万元   17650.701927万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  1498888.801128万元   1077878.728582万元   421010.072546万元
  审计机构   中勤万信会计师事务所有限公司
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-10-31   402008.640252万元   1839.894134万元   5480.362591万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   2617818.368225万元   2098990.645446万元   518827.722779万元
  资产评估情况
  评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司
  核准（备案）机构 中国华电集团公司
  核准（备案）日期 2012-11-30
  评估基准日 2011-12-31
  基准日审计机构 中勤万信会计师事务所有限公司
  律师事务所 北京市海问律师事务所
  内部审议情况 董事会决议
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
269392.180000万元   268230.900000万元  
  长期投资
341449.350000万元   459448.410000万元  
  固定资产
635400.560000万元   585626.010000万元  
  无形资产
10816.180000万元   30039.940000万元  
  其它资产
241830.530000万元   216616.360000万元  
  资产总计
1498888.800000万元   1559961.620000万元  
  流动负债
152290.700000万元   152223.870000万元  
  长期负债
925588.030000万元   915794.680000万元  
  负债总计
1077878.730000万元   1068018.550000万元  
  净资产
421010.070000万元   491943.070000万元  
  转让标的对应评估值
116393.730362万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
详见基准日审计报告、评估报告、法律意见书。
  重大债权债务事项 详见基准日审计报告、评估报告、法律意见书。
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无
  其他信息 2012年8月11日，中投信托有限责任公司就其所持宁夏发电集团有限责任公司（以下简称“标的公司”）11.88%股权与中国铝业股份有限公司（以下简称“中铝股份”）签署股权转让协议；2012年8月13日中银投资集团有限公司（香港）就其所持标的公司23.42%股权与中铝股份签署股权转让协议。标的公司公司章程未变更完成。
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  136152.540000万元
  价款支付方式 多次付款
  多次付款要求 本次产权交易价款采用分期支付。分期付款要求：首期价款（含交易保证金）为标的成交价格的40%，受让方应在产权交易合同签订当日支付至上海联合产权交易所指定帐户，其余价款应在产权交易合同生效后2个月内付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至尾款付清日期间的利息。
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 是
具体为：意向受让方须书面承诺同意承担或解除宁夏中宁发电有限公司对标的公司提供的人民币2511万元担保和人民币2000万元委托贷款。
  与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后2个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币40800万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格，竞买人被确定为受让方后，应在2个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用分期支付。分期付款要求：首期价款（含交易保证金）为标的成交价格的40%，受让方应在产权交易合同签订当日支付至上海联合产权交易所指定帐户，其余价款应在产权交易合同生效后2个月内付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1）只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2）征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
6.本次产权交易标的所附带的权利、义务、损益、风险的转移于产权交易凭证出具当日视为完成，意向受让方需书面承诺承担产权交易凭证出具后标的所附带的权利、义务、损益、风险。
7.意向受让方需书面承诺承担标的企业自评估基准日至产权交易凭证出具当日期间相关的盈利或亏损。