标的企业基本情况

  标的企业名称 高台县太科光伏电力有限公司

  注册地(地址) 解放北路1号（建设银行2楼）

  法定代表人 金琪

  成立时间 2012-05-04

  注册资本 人民币  10674.000000万元

  经济类型 国有独资公司（企业）

  公司类型（经济性质） 国有独资公司

  经营规模 中型

  组织机构代码 59551530-1

  经营范围

太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购（涉及许可项目的凭取得的有效许可资质从事经营活动）

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 是

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  上海航天汽车机电股份有限公司   100%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

  18.000000万元   11.170000万元   8.370000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  31531.680000万元   20849.310000万元   10682.370000万元

  审计机构   中天运会计师事务所有限公司

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2012-12-31   18.000000万元   11.170000万元   8.370000万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  年报   31531.680000万元   20849.310000万元   10682.370000万元

  资产评估情况

  评估机构 上海东洲资产评估有发公司

  核准（备案）机构 中国航天科技集团公司

  核准（备案）日期 2013-02-05

  评估基准日 2012-12-31

  基准日审计机构 中天运会计师事务所有限公司

  律师事务所 通力律师事务所

  内部审议情况 股东会决议

  项目

账面价值 评估价值

  资产总计

31531.680000万元   业务无法提供  

  负债总计

20849.310000万元   业务无法提供  

  净资产

10682.370000万元   11800.000000万元  

  转让标的对应评估值

11800.000000万元  

  重要信息披露

  其他披露内容

其他情况详见审计报告、评估报告等文件资料

  重大债权债务事项 详见债务明细及合同

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无

  其他信息 无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  11800.000000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 是

具体为：支持标的企业长远发展，促进目标公司业绩增长。

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 是

具体为：意向受让方承诺标的公司清偿全部4.22亿元人民币债务（债务明细及合同等见附件）。

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后1个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币3540万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。

2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在1个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起1个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。

4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任：

（1）只征集到一个符合条件的竞买人

①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；

②在被确定为受让方后，未在1个工作日内签订产权交易合同的。

（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人

①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；

②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；

③竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。

（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

6.意向受让方在申请举牌的同时需递交与出让方签署的关于承诺标的公司清偿全部4.22亿元人民币债务（债务明细及合同等见附件）的清偿债务保证协议书，其中保证人所提供的担保额度不低于人民币5亿元（担保额度=净资产-已对外担保额度）。