二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 昆明三九济民医药连锁有限公司 注册地(地址) 昆明市西山区马街镇张家村118号 法定代表人 解斌 成立时间 2001-07-03 注册资本 人民币 1200.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 小型 组织机构代码 73119103-1 经营范围 抗生素、化学药制剂、生物制品（不含疫苗）、中成药、生化药品、保健食品、医疗器械、消毒剂（器械）、卫生用品、化妆品、日用百货、文化用品、塑料制品、服装、床上用品、副食、冷饮、饮料、茶叶、粮油制品、冻品、酒（零售）、乳制品的销售；摄影、彩扩服务；以下限分公司经营：中药饮片、定型包装食品、预包装食品、健身器材的销售；医疗服务（以上经营范围中涉国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） 职工人数 469人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 深圳市三九医药连锁股份有限公司 71.67% 2 昆明济民投资有限公司 28.33% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 8563.016238万元 -435.059012万元 -572.269570万元 资产总计 负债总计 所有者权益 4541.998206万元 4492.567944万元 49.430262万元 审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 9082.285484万元 172.159247万元 144.923065万元 资产总计 负债总计 所有者权益 4378.862158万元 3757.162326万元 621.699832万元 审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-03-31 1514.110074万元 -295.771956万元 -371.010783万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 3906.301190万元 4228.003329万元 -321.702139万元 资产评估情况 评估机构 沃克森（北京）资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国华润总公司 核准（备案）日期 2011-04-26 评估基准日 2010-12-31 基准日审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 律师事务所 北京市君致律师事务所 内部审议情况 项目 账面价值 评估价值 流动资产 3703.230000万元 固定资产 255.240000万元 其它资产 583.530000万元 资产总计 4542.000000万元 业务无法提供 流动负债 4492.570000万元 负债总计 4492.570000万元 业务无法提供 净资产 49.430000万元 225.310000万元 转让标的对应评估值 161.480000万元 重要信息披露 其他披露内容 1.2010年12月20日，标的公司以其应收账款作为质押向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行借入90.00万元3个月的短期借款，还款日为2011年3月19日。 2.本项目挂牌价格由标的公司71.67%股权及1120.244735万元债权组成，其中标的公司71.67%股权对应挂牌价格为170万元。 3.其他详见评估报告。 重大债权债务事项 详见审计、评估报告。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 其他信息 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 1290.244735万元 价款支付方式 多次付款 多次付款要求 受让方须在《产权交易合同》签署后3个工作日内一次性付清本项目股权转让价款，并同时支付本项目部分债权款300万元（含前期已经支付的保证金）至上海联合产权交易所指定账号；在《产权交易合同》生效之日起3个月内，受让方须再向出让方指定账户内支付不少于360.244735万元的部分债权款，余款在2011年12月31日之前付清。受让方在签署《产权交易合同》时须为余款提供出让方认可的有效担保，且要按同期银行贷款利率向出让方支付延期付款期间利息。 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：受让方须承诺成功受让后，①同意标的公司继续履行原有的职工劳动合同，保证标的公司现有职工劳动关系得以延续；②承诺标的公司职工工资待遇不低于现有水平，保证标的公司管理层和员工队伍的基本稳定。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 是 具体为：受让方在受让标的公司71.67%股权的同时须受让出让方对标的公司1120.244735万元债权。 与转让相关其他条件 1.意向受让方须在资格被确认后3个工作日内缴纳350万元保证金到上海联合产权交易所指定账户，否则视为自动放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方，则协议成交，该保证金先转为履约保证金，在受让方付清应剩余产权交易价款后转为履约的部分款项；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过竞价确定受让方，该保证金转为竞价保证金，一旦该意向受让方竞价成功，保证金先转为履约保证金，在受让方付清应剩余产权交易价款后转为履约的部分款项，其余竞买人支付的保证金按规定返还。 2.意向受让方须在被确认为最终受让方的3个工作日内与出让方签署《产权交易合同》。 3.为保护出让方和真实意向受让方的合法利益，出让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且缴纳保证金，即视为对此的承诺。非出让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对转让方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回举牌申请的；（2）转让挂牌公告期满，产生两个及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未在规定的时间内参加后续竞价程序；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（5）确定受让方后，受让方未在3个工作日内与出让方签订《产权交易合同》的；（6）受让方未按照约定支付产权交易价款的。 4.受让方须承诺成功受让后，①同意标的公司继续履行原有的职工劳动合同，保证标的公司现有职工劳动关系得以延续；②承诺标的公司职工工资待遇不低于现有水平，保证标的公司管理层和员工队伍的基本稳定。