标的企业

基本情况

(万元)

标的企业名称  首钢水城钢铁（集团）有限责任公司

注册地（住所）  (中国) 贵州省六盘水市钟山区巴西中路

法定代表人  朱继民

成立时间  2001-12-28

注册资本  341395.00RMB

经济性质  有限责任公司

公司类型

（经济类型）  国有控股企业

所属行业  冶金工业

组织机构代码  21440969-6

经营规模  大型

经营范围  生铁、钢锭、钢坯、钢材、焦炭、铁合金、电力、商贸、进出口贸易、劳务输出、科技开发咨询、煤化工产品、矿产、耐火材料、金属制品、建筑安装工程设计、施工、运输、机械及电气、热工仪表修理、加工、制造、水泥、工业气体、工业自动化项目的设计、安装；办公自动化设备；医用氧气生产、销售、原煤、洗精煤、仓储、道路危险货物运输；广告业务、汽车配件经营、汽车租赁、物流服务、零担运输；物业管理（限分公司经营）；房屋、门面租赁；食宿（分支机构经营）。

职工人数  0

是否含有

国有划拨土地  否

标的企业

股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权: 否

序号 前十位股东名称 持股比例

1 首钢总公司 61.060000%

2 中国华融资产管理公司 16.230000%

3 中国信达资产管理股份有限公司 13.150000%

4 中国建设银行股份有限公司 4.690000%

5 贵州省国有资产监督管理委员会 4.510000%

6 中国长城资产管理公司 0.360000%

主要财务

指标

(万元)

以下数据出自年度审计报告

2011 营业收入 营业利润 净利润

1724567.165278 -41795.976567 -22461.616828

资产总计 负债总计 所有者权益

1551748.294023 1116175.218601 435573.075422

审计机构 天健正信会计师事务所有限公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期  营业收入  营业利润  净利润

2012-10-31  1495966.305135  -64809.843122  -54925.64597

报表类型  资产总计  负债总计  所有者权益

月报  1502817.888874  1120121.354034  382696.53484

资产评估

情况 

(万元)

评估机构  北京中锋资产评估有限责任公司

核准（备案）机构  中国建设银行股份有限公司

核准（备案）日期  2012-12-25

评估基准日  2011-12-31

项目  账面价值  评估价值

资产总计(万元) 1551748.29 业务无法提供

负债总计(万元) 1116175.22

净资产(万元) 435573.08 259477.87

转让标的对应评估值  12169.512103

基准日 

审计机构

律师事务所  中豪律师集团（贵阳）事务所

内部审议情况  股东会决议

重要信息披露

其他披露内容  企业重大债权债务关系、对外投资、特别告知事项敬请投资者关注评估报告。

管理层拟

参与受让意向  否

三、转让方简况

首钢水城钢铁（集团）有限责任公司

转让方基本

情况

产权转让行为

批准情况

(万元)

转让方名 中国建设银行股份有限公司贵州省分行

注册地（住所） 中国[156]贵州省[520000]贵阳市[520100]市辖区[520101]贵阳市中华北路56号

法定代表人 吴民豪

注册资本 RMB

公司类型 其他企业

组织机构代码 91440162-8

经营规模 大型

国资监管机构 中央其他部委

所属集团或

主管部门名称 中国建设银行股份有限公司

批准单位名称 中国建设银行股份有限公司

内部审议情况 其他

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

(万元)

挂牌价格（万元）  12170

价款支付方式  多次付款

与转让相关其他条件  意向受让方待重庆联合产权交易所出具产权受让申请材料接收单后，方证明其已向重庆联合产权交易所提交受让申请。

意向受让方在被确定受让资格后的3个工作日内，就此次转让项目的交易保证金人民币2500万元汇至重庆联合产权交易所指定的结算账户（以到帐为准）；如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交，保证金直接转为交易价款的组成部分；如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。

意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还；若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金不予退还：（1）意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款的。

意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内按以下两项中其中一项向转让方支付价款：（1）一次性付款，一次性将除保证金外剩余价款支付到重庆联合产权交易所指定的账户上，在重庆联合产权交易所出具交易凭证后的5个工作日内提供委托付款通知书，并同意重庆联合产权交易所将全部转让价款划转到转让方指定账户；（2）分期支付价款，将交易首付款支付到重庆联合产权交易所指定的账户上，首付款（含保证金）不低于成交价款的30%，并且提供委托付款通知书，委托重庆联合产权交易所将交易首付款支付给转让方，剩余转让价款由受让方提供经转让方认可的担保措施，并按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息，尾款自《产权交易合同》生效之日起1年内付清。

标的公司原股东在此次转让中保留优先权，优先权行使方式如下：（1）行使优先权的股东应在产权转让公告时间要求内到产权交易机构报名行使优先权。如报名期限届满而未报名或报名未按要求缴纳保证金，均视为无受让意向和放弃优先购买权；（2）优先权人只能就转让标的整体行使优先权而不能部份行使优先权；（3）采用场内网络竞价方式行使优先购买权。