二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 乐山市商业银行股份有限公司 注册地(地址) 四川省乐山市市中区春华路南段439号 法定代表人 章壮图 成立时间 1998-01-04 注册资本 人民币 58516.098100万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 股份有限公司 经营规模 大型 组织机构代码 70901703-7 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。 职工人数 555人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 乐山市财政局 13.67% 2 四川德胜集团钢铁有限公司 8.54% 3 四川峨胜水泥股份有限公司 8.54% 4 峨眉山远达房地产开发有限公司 5.13% 5 四川希望深蓝能源化工有限公司 5.13% 6 四川和邦股份有限公司 5.13% 7 乐山市第三建筑工程有限责任公司 4.96% 8 乐山电力股份有限公司 3.92% 9 四川省创新投资有限公司 3.75% 10 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 3.42% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 45875.007839万元 19989.645387万元 14247.087025万元 资产总计 负债总计 所有者权益 1715145.627657万元 1631811.110329万元 83334.517328万元 审计机构 四川中衡安信会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-03-31 18492.775805万元 7065.110394万元 6681.412938万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 季报 1357712.588995万元 1223492.036953万元 134220.552042万元 资产评估情况 评估机构 中联资产评估有限公司 核准（备案）机构 国家电网公司 核准（备案）日期 2010-11-30 评估基准日 2010-06-30 基准日审计机构 四川中衡安信会计师事务所有限公司 律师事务所 四川三勤律师事务所 内部审议情况 项目 账面价值 评估价值 长期投资 500.000000万元 673.020000万元 资产总计 500.000000万元 673.020000万元 负债总计 业务无法提供 业务无法提供 净资产 500.000000万元 673.020000万元 转让标的对应评估值 673.020000万元 重要信息披露 其他披露内容 其他详见审计报告、资产评估报告和法律意见书。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无 其他信息 意向受让方资格条件应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》、《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可实施办法》、及《中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强城市商业银行股权管理的通知》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等相关法律法规及标的企业所在地银监局的有关要求。除此之外，不排除其他监管规定中尚存在对于银行类公司股东资格的其他要求或可由监管机关酌定的其它条件，且最终应以监管机关审核意见为准。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 690.000000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须向上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）交纳207万元保证金，否则视为自动放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方，则协议成交，该保证金在受让方支付完剩余交易价款后转为履约的部分款项；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过竞价确定受让方，该保证金转为竞价保证金，一旦该意向受让方竞价成功，保证金在受让方支付完剩余交易价款后转为履约的部分款项，其余竞买人支付的保证金按规定返还。 2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，在签订产权交易合同后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款至联交所指定账户。 3.为保护转让方和真实意向受让方的合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且缴纳保证金，即视为对此的承诺。非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对转让方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）被确定为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的；（5）被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的；（6）因意向受让方的过错或资质原因造成未通过银监部门审批的；（7）其他违反交易规则情形的。 4.意向受让方应当自行对照包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》、《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可实施办法》、及《中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强城市商业银行股权管理的通知》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等相关法律法规及标的企业所在地银监局的有关要求，对自身的资格条件进行审查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否参与受让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失（包括转让方因本次股权转让所支付的相关费用）。 5.意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。