标的企业基本情况
  标的企业名称 四川川煤水泥股份有限公司
  注册地(地址) 广元市剑阁县下寺镇大桥村剑门工业园区
  法定代表人 赵静涧
  成立时间 2008-10-15
  注册资本 人民币  30000.000000万元
  经济类型 国有控股企业
  公司类型（经济性质） 股份有限公司
  经营规模 大型
  组织机构代码 68041940-2
  经营范围
水泥及水泥制品制造、销售；特种水泥制造、销售；水泥机械制造、销售；水泥配料用页岩、水泥配料用砂岩开采（采矿许可证有效期至2020年9月30日）。城市垃圾综合处理及运用，物流（仅限分支机构从事经营活动）；新型建材研发及运用；资产投资；物业管理、劳务服务（不含需取得前置许可证的经营项目）、会务服务、商务咨询；建筑材料（不含危化品）、机电配件、五金交电、办公用品、百货销售；设备租赁；计算机耗材及配件经营；电脑安装维修服务；货运代理、仓储；绿化养护；广告设计、制作、发布、代理。
  职工人数 1925人
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 是
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  中国建筑材料集团有限公司   99%
  2
  北新建材集团有限公司   1%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  150691.420000万元   -7379.160000万元   -6887.740000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  310428.620000万元   284969.900000万元   25458.710000万元
  审计机构   四川华信（集团）会计师事务所
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  114218.690000万元   952.580000万元   1578.800000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  271357.230000万元   238150.140000万元   33207.090000万元
  审计机构   四川华信（集团）会计师事务所
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-05-31   52211.530000万元   -5827.780000万元   -5715.300000万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   305361.160000万元   285617.750000万元   19743.410000万元
  资产评估情况
  评估机构 中和资产评估有限公司
  核准（备案）机构 中国建筑材料集团有限公司
  核准（备案）日期 2012-06-21
  评估基准日 2011-08-31
  基准日审计机构 四川华信（集团）会计师事务所
  律师事务所 北京市嘉源律师事务所
  内部审议情况 股东会决议
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
48224.210000万元   48031.060000万元  
  长期投资
45935.740000万元   54416.710000万元  
  固定资产
37952.570000万元   38137.100000万元  
  无形资产
2910.400000万元   4481.740000万元  
  其它资产
2736.030000万元   2736.030000万元  
  资产总计
137758.950000万元   147802.640000万元  
  流动负债
86451.060000万元   86446.050000万元  
  长期负债
21261.780000万元   21261.780000万元  
  负债总计
107712.840000万元   107707.830000万元  
  净资产
30046.100000万元   40094.810000万元  
  转让标的对应评估值
39693.861900万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
（1）详见审计报告、评估报告、法律意见书。 （2）本项目为四川川煤水泥股份有限公司99%股权及100,000万元债权转让，其中99%股权对应转让价格为39693.87万元。 （3）本项目递交意向受让申请的截止时间为挂牌截止日当日17:30时。
  重大债权债务事项 详见审计报告、评估报告、法律意见书。
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见审计报告、评估报告、法律意见书。
  其他信息 详见审计报告、评估报告、法律意见书。
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  139693.870000万元
  价款支付方式 多次付款
  多次付款要求 受让人须在《产权交易合同》签署后3个工作日内将股权交易价款的30%（含保证金）作为首期付款汇入上海联合产权交易所指定的银行帐户内，剩余股权价款最迟在《产权交易合同》生效后1个月支付。
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 是
具体为：受让方须同意标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 是
具体为：意向受让方在递交举牌申请时须递交与转让方达成的偿还100,000万元债权的协议。
  与转让相关其他条件
1.意向受让方应在通过资格确认后3个工作日内，缴纳交易保证金12000万元，到上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）指定的银行账户，如本项目挂牌期间只产生1家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在产权交易合同签署后直接转为股权交易价款；如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式转让，该交易保证金相应转为竞价保证金，经过竞价确定为最终受让方的，其竞价保证金直接转为部分交易价款；其他竞买人的竞价保证金由联交所按规定返还。

2.意向受让方被确定为最终受让方后，应当在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。受让人须在《产权交易合同》签署后3个工作日内将股权交易价款的30%（含保证金）作为首期付款汇入联交所指定的银行帐户内，剩余股权价款最迟在《产权交易合同》生效后1个月支付。

3.若非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金，并由意向受让方承担相关的费用、风险和损失：（1）意向受让方提出受让申请并经联交所资格确认后单方面撤回受让申请的；（2）产生2家及以上符合条件的意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各竞买人均未报价；（4）未按规定签订《产权交易合同》或签订《产权交易合同》未按约定支付交易价款的。

4.意向受让方递交举牌申请时须承诺：（1）愿意接受并配合出让方和相关部门对意向受让方进行的诚信调查；（2）转让方以标的企业现状进行转让，受让方缴纳保证金时，视同已完成本项目的尽职调查工作，同意并接受本公告及相关审计、评估报告中的全部内容。

5.意向受让方在递交举牌申请时须递交与转让方达成的偿还100,000万元债权的协议。

6.受让方在受让本项目的同时必须同时受让转让方一并转让的“四川广旺集团建材机械有限公司100%股权”和“攀枝花攀煤水泥制品有限公司100%股权”项目。