二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 华西证券有限责任公司 注册地(地址) 四川省成都市青羊区陕西路239号 法定代表人 杨炯洋 成立时间 2000-07-13 注册资本 人民币 101310.370000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 大型 组织机构代码 20181132-8 经营范围 证券的代理买卖；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理证券登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；开展网上证券委托业务，从事外资股经纪业务。（以上项目经营项目与期间以许可证为准） 职工人数 2608人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 泸州老窖股份有限公司 34.85% 2 四川华能太平驿水电有限责任公司 12.83% 3 四川剑南春（集团）有限责任公司 8.39% 4 都江堰蜀电投资有限责任公司 7.9% 5 四川省宜宾五粮液酒厂 4.94% 6 重庆市涪陵投资集团公司 4.94% 7 四川省新力投资有限公司 4.15% 8 四川和易达投资有限责任公司 2.96% 9 四川明星电力股份有限公司 2.74% 10 浙江北辰投资发展有限公司 2.47% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 254768.057772万元 132277.092174万元 102642.284435万元 资产总计 负债总计 所有者权益 2009921.447606万元 1668126.468199万元 341794.979407万元 审计机构 四川华信（集团）会计师事务所 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-01-31 24545.417139万元 10770.571923万元 8053.990018万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 1730591.735741万元 1300332.287690万元 430259.448051万元 资产评估情况 评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 核准（备案）机构 国家电网公司 核准（备案）日期 2010-12-08 评估基准日 2010-06-30 基准日审计机构 四川华信（集团）会计师事务所 律师事务所 四川英捷律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 长期投资 200.000000万元 1040.000000万元 资产总计 200.000000万元 1040.000000万元 负债总计 业务无法提供 业务无法提供 净资产 200.000000万元 1040.000000万元 转让标的对应评估值 1040.000000万元 重要信息披露 其他披露内容 其他详见审计报告、评估报告、法律意见书等文件。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无 其他信息 1、按照有关规定，本项目股权交易完成后变更股东应到证券监督管理部门报备。 2、意向受让方资格条件应符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》及中国证监会颁发的关于证券公司的主要监管规定。除此之外，不排除其他监管规定中尚存在对于证券公司股东资格的其他要求或可由监管机关酌定的其它条件，且最终应以监管机关审核意见为准。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 1040.000000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须向上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）交纳312万元保证金，否则视为自动放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方，则协议成交，该保证金在受让方支付完剩余交易价款后转为履约的部分款项；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过竞价确定受让方，该保证金转为竞价保证金，一旦该意向受让方竞价成功，保证金在受让方支付完剩余交易价款后转为履约的部分款项，其余竞买人支付的保证金按规定返还。 2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，在签订产权交易合同后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款至联交所指定账户。 3.为保护转让方和真实意向受让方的合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且缴纳保证金，即视为对此的承诺。非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对转让方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）被确定为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的；（5）被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。（6）因意向受让方的过错或资质原因，造成未通过证券监督管理部门备案的。 4.意向受让方应当自行对照包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司变更持有5%以下股权股东报备工作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行审查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否参与受让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失（包括转让方因本次股权转让所支付的相关费用）。 5.标的企业控股股东或者实际控制人为本次股权受让方的，应当承诺自持股日起60个月内不转让所持证券公司股权；不属于上述情形的，意向受让方应当承诺自持股日起36个月内不转让所持证券公司股权。（控股股东或者实际控制人的认定标准依照证监会《关于证券公司控制关系的认定标准及相关指导意见》执行）。 6.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权。 7.意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。