一、转让方承诺
本转让方现委托（上海致尊投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 四川三高生化股份有限公司   注册地(地址) 成都市经济技术开发区   法定代表人 刘梅   成立时间 1998-05-28   注册资本 人民币  3027.000000万元   经济类型 国有参股企业   公司类型（经济性质） 股份有限公司   经营规模 小型   组织机构代码 71607666-8   经营范围 研制、生产、销售生化制品（不含药品及食品），生物及化学试剂，化工中间体；批发零售、代购代销生化产品设备、玻璃制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。   职工人数 15人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 是   序号   前十位股东名称   持股比例   1   四川佰腾投资管理有限公司   43.33%   2   成都市科技风险开发事业中心   12.67%   3   四川省宜宾五粮液集团投资（咨询）有限责任公司   10%   4   成都飞机工业（集团）有限责任公司   10%   5   上海交运（集团）公司   9.33%   6   中国铁路通信信号上海工程集团有限公司   7.67%   7   成都高新技术产业发展股份有限公司   7%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2011年度   营业收入   营业利润   净利润   1263.145519万元   -1421.415102万元   -1407.392210万元   资产总计   负债总计   所有者权益   3366.055790万元   2210.268856万元   1155.786934万元   审计机构   中审亚太会计事务所有限公司   2010年度   营业收入   营业利润   净利润   1647.179437万元   -224.653704万元   -220.038753万元   资产总计   负债总计   所有者权益   4485.647790万元   1922.468646万元   2563.179144万元   审计机构   中审亚太会计事务所有限公司   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2012-08-31   512.127206万元   -47.511741万元   -26.239412万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   3825.407029万元   1836.016252万元   1989.390777万元
资产评估情况	评估机构 北京亚超资产评估有限公司   核准（备案）机构 宜宾市政府国有资产监督管理委员会   核准（备案）日期 2012-09-16   评估基准日 2011-12-31   基准日审计机构 中审亚太会计事务所有限公司
律师事务所	上海海锐律师事务所
内部审议情况	董事会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	3073.950000万元   2996.230000万元
固定资产	149.020000万元   332.850000万元
无形资产	143.080000万元   293.850000万元
资产总计	3366.050000万元   3622.930000万元
流动负债	1890.270000万元   1890.270000万元
长期负债	320.000000万元   320.000000万元
负债总计	2210.270000万元   2210.270000万元
净资产	1155.780000万元   1412.660000万元
转让标的对应评估值	141.266000万元

  重要信息披露

其他披露内容	详见审计报告和资产评估报告。
重大债权债务事项	详见评估报告、审计报告。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	1.资产评估报告特别事项揭示：公司贷款750万元，以四川三高生化股份有限公司龙监0046943房屋产权及土地使用权为抵押。 2.详见审计报告和资产评估报告
其他信息	1.审计数据出自截止2011年12月31日的审计报告，已提供本次信息发布前的企业2012年8月的财务报表和最近一期的财务报表。 2.详见评估报告、审计报告。
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	141.360900万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	是 具体为：标的公司涉及的债权债务由股权转让后的标的公司承继。
与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交保证金42.38万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺确认。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。 2.信息发布期满，如只征集到一家符合条件的意向受让方递交保证金的，采取协议方式转让，该意向受让方确认为受让方，应以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。信息发布期满，如征集到两家及以上符合条件的意向受让方递交保证金的，则意向受让方为竞买人参与后续竞价，采取网络竞价—次报价的方式确定受让方和受让价格，竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。采取协议转让方式的，已递交保证金转为立约保证金，并在产权交易合同订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，已递交保证金转为竞价保证金，且竞买人确定为受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其递交的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此作出特别提示，意向受让人一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人 a.在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； b.在被确认为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人 a.在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； b.竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4.意向受让方或竞买人经确认为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在合同签订后3个工作日内，将除保证金外的转让价款打入上海联合产权交易所指定账号，一次付清交易款项。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人，为中外合资企业的应符合中华人民共和国相关法律、法规、政策的规定。 2.意向受让方具有良好的财务状况及支付能力，近三年内无重大诉讼风险，经营行为无不良记录。 3.意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件。 4.本项目不接受联合受让。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	42.380000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司
注册地（住所）	宜宾市岷江西路150号
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	10%
拟转让产(股)权比例	10%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	市级国资委
所属集团或主管部门名称	宜宾五粮液股份有限公司
批准单位名称	宜宾五粮液股份有限公司