广州新中轴建设有限公司通过市场方式向境内外企业公开招商，对广州宏城广场投资发展有限公司进行增资、项目开发和营运，择优选定一家资金实力雄厚、类似项目开发建设和经营管理经验丰富的企业成为广州宏城广场建设开发的投资者。

投资者以不低于人民币10亿元(或等值外币)出资

广州宏城广场投资发展有限公司(以下简称“宏城公司”)

以自有资金投资房地产；市政工程施工；物业管理；室内装修；停车场经营

100%

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司

2010年6月30日

标的企业评估值
（评估方法为收益法）

财务报表日期：2010年6月30日

利润总额-15,591.69元

    意向投资者（或意向投资者的实际控制人）应同时具备以下条件：
    A．资格条件
    1．境内外具有独立法人资格的企业。不接受联合体参与。（若以意向投资者的实际控制人的名义参与本项目资格认定及评审的，意向投资者须提供其与实际控制人的隶属关系的证明文件）
    2．资金实力（须提供2007-2009年度完整的经审计的财务报表、上市证明材料、企业信用等级证明）：
    （1）2009年期末总资产不少于人民币100亿元（以经审计的财务报表为准）。
    （2）2009年期末净资产不少于人民币50亿元（以经审计的财务报表为准）。
    （3）2007-2009年会计年度连续三年资产负债率低于50%（以经审计的财务报表为准）。
    （4）须为上市公司。
    （5）信用等级:国内企业具有中国五大银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行）之一评定的AAA信用等级；境外企业具有标准普尔A级或以上信用等级。
    3．类似项目业绩：必须具备至少2个轨道交通上盖综合物业开发及建设的成功案例。轨道交通上盖物业必须位于轨道车站上盖，直接相连，并与轨道交通同步开发，且单个项目建筑面积不少于10万平方米（须提供轨道上盖综合物业竣工验收证明及与地铁连接的实景照片）。
    4．招租能力：必须具备至少有2个成功招租国际一线顶级品牌的商业地产项目。国际一线顶级品牌是指LV、GUCCI、CHANEL、PRADA、DIOR、BURBERRY、D&G、FERRAGAMO、HUGO BOSS、HERMES共10个品牌（须提供情况属实证明材料）。
    B．履约条件
    1、意向投资者被确认为宏城公司投资者后，投资者应按新中轴公司起草的《股东合作合同》签署，未经新中轴公司同意不得修改。
    2、在《股东合作合同》签订之日起一个月内向新中轴公司支付1.5亿元人民币新中轴线项目建设配套费（该1.5亿元人民币不包含在投资者对宏城公司的出资资金以内）。
    3、在《股东合作合同》签订之日起一个月内所有投入宏城公司的出资资金（不少于10亿元人民币，以投资者出资报价为准）全部到位。
    4、在《股东合作合同》签订之日起半年内开工，两年内完工，两年半内开业。
    5、提交的评审文件中的有关建筑规划设计方案、运营管理方案知识产权归广州宏城广场投资发展有限公司所有。
    6、在宏城广场地块上建成的所有建筑物（包括地上及地下部分）项目整体确权，自主经营。
    7、增资后的宏城公司应按照宏城公司和国土部门签订的土地使用权出让合同和相关文件缴纳土地出让金、滞纳金及相关税费。
    8、宏城公司所需的其它资金（宏城公司注册资本金和资本公积金以外的资金），由宏城公司自行筹措，资金来源可向银行贷款。若银行贷款有困难，投资者应向宏城公司提供股东贷款，新中轴公司不提供股东贷款。股东贷款的利息按同期银行利率的80%计。资金投入的时间以满足项目建设及运营的资金需求为原则，不得对项目的建设进度造成不利影响。宏城公司以项目营运期间收入对筹措的资金优先进行偿还。
    9、在宏城公司的存续期间，投资者在约定的投资款全部到位后5年内不得向其他人转让股权，满5年后，经新中轴公司同意可以转让股权，但股权转让后投资者持有的宏城公司股权应不低于50%。
    上述履约条件须出具承诺文件，详见广州产权交易所提供的格式。

  评审文件组成