【项目名称】世纪证券有限责任公司91.65%股权 (挂牌中)
| 项目编号： | G313BJ1005619 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 广东/深圳 | 所属行业： | 金融业 |
| 挂牌日期： | 2013-06-28 至 2013-07-25 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 世纪证券有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-广东省-深圳市（深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层） | |||||
| 法定代表人 | 卢长才 | |||||
| 成立时间 | 1990-12-28 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 70000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 金融业 | |||||
| 组织机构代码 | 15826374-0 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营、证券资产管理；证券投资基金代销；中国证监会批准的其他业务。 | |||||
| 职工人数 | 1600 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
|
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 60.8% | ||||
| 2 | 广州天伦万怡投资有限公司 | 36.36% | ||||
| 3 | 中山证券有限责任公司 | 1.09% | ||||
| 4 | 启天控股有限公司 | 0.34% | ||||
| 5 | 深圳市瑞富控股有限公司 | 0.34% | ||||
| 6 | 泰安市商业银行股份有限公司 | 0.3% | ||||
| 7 | 湖南华升集团公司 | 0.22% | ||||
| 8 | 山东九都热电有限公司 | 0.15% | ||||
| 9 | 济宁银行股份有限公司 | 0.12% | ||||
| 10 | 江西铁路实业发展有限公司 | 0.11% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 27100.08 | -5853.86 | -6231.61 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 319195.94 | 236320.3 | 82875.64 | ||||
| 审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2013-05-31 | 13900.14 | 1803.53 | 1611.81 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 316395.31 | 231750.01 | 84645.3 | |||
|
资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2013-01-18 | |||||
| 评估基准日 | 2012-06-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 278155.27 | 337275.14 | ||||
| 负债总计（万元） | 191355.14 | 191355.14 | ||||
| 净 资 产（万元） | 86800.13 | 145920 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 133735.68（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
|
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业房屋建筑物存在产权瑕疵，详情请查阅《资产评估报告》； 2、标的企业前身江西证券，因历史原因，产生了较多的债权债务纠纷，截至2011年12月31日，仍有部分债权债务关系存在争议。对于历史遗留的债权债务纠纷，标的企业根据中国人民银行办公厅银办函[2001]136 号的要求，以及最高人民法院的有关通知进行了审慎处理，但尚不能排除相关的债权人向标的企业主张债权的可能性。2010年8月，银监会组织启动相关案件的破产清算工作，标的企业已向破产清算前置程序工作组递交了相关的债权申报和债务清理材料，并得到清算组的认可； 3、根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》及《证券公司行政许可审核工作指引第10号--证券公司增资扩股和股权变更》等法律、法规、行业规章和规范性文件规定，意向受让方须自行了解有关法律法规的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合持有证券公司5%以上股权的股东资格条件，并承担由于自身原因不能获得证券监督管理部门批准而产生的相关风险。 4、本次股权转让尚需就转让标的股权事项报证券监督管理部门批准，北交所出具的《受让资格确认通知书》不代表受让方符合监管部门的要求； 5、若标的企业原股东拟参与受让，须在转让信息发布期间，按照本次股权转让交易条件的要求向产权交易所提交受让申请和相关文件资料，并在交纳保证金后，在场内行使优先购买权，挂牌期满未按挂牌公告提交材料或保证金的视为放弃优先购买权； 6、其他详情请查阅《资产评估报告》。 |
||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区雅宝路10号3层 | |||||
| 法定代表人 | 段强 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 236867 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 63369025-9 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 60.8% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 55.29% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | |||||
| 组织机构代码 | 63369025-9 | |||||
| 批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 广州天伦万怡投资有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]广东省[440000]广州市[440100]天河区[440106]广州市天河区林和中路172号7楼 | |||||
| 法定代表人 | 王他一 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 20010 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 75346348-0 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 36.36% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 36.36% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | |||||
| 组织机构代码 | 63369025-9 | |||||
| 批准单位名称 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | |||||
| 决议类型 | 文件 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 133735.69 | ||||
| 价款支付方式 |
分期付款 分期支付要求： 原则性要求一次性付款，若采用分期付款的须在签署《产权交易合同》后10个工作日内支付交易价款中的 50 %（含保证金）；获得证券监督管理部门批准之日起 10个工作日内支付交易价款中的 30 %；工商过户登记完毕之日起30个工作日内付清20%剩余价款，剩余价款须合法担保。 |
|||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方无论是否拥有优先购买权，均应同时接受以下交易条件： 2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起五个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权将意向受让方交纳的保证金或竞价保证金全部扣除作为对转让方的补偿：①意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。⑤意向受让方因自身原因导致本次股权转让行为未能获得证券监督管理部门的批准或未能出具无异议函的；⑥意向受让方存在其他违反产权交易所规定、挂牌条件要求的； 3、意向受让方被最终确定为受让方的应向转让方承担以下责任并书面承诺（1）承诺标的企业继续沿用已签署的劳动合同，为保证员工队伍稳定确保员工工资的正常发放，意向受让方应在北交所确认为最终受让方后5个工作日内以货币资金形式提供1.5亿元保证金担保（金额相当于目标公司2012年工资总额），缴纳至转让方和受让方双方指定共管账户，该款项须为来源合法的自有资金，并从以受让方名义开立的银行账户划出，在股权交割完成一年后，该款项应解除共管返还受让方。（2）意向受让方已自行了解有关法律法规的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目标的股权的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于相关费用、风险和损失。（3）意向受让方成为最终受让方的自持股之日起60个月内不转让所持证券公司股权； 4、意向受让方须在被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，受让方须自签署《产权交易合同》10个工作日内将首期交易价款支付至北交所指定账户。 |
|||||
| 受让方资格条件 |
1、意向竞买人应同时符合以下资格条件：（1）应为金融机构（以金融许可证为准，意向受让方应为单一股东）；（2）注册资本不低于人民币50亿元，总资产不低于人民币500亿元，净资产不低于人民币100亿元（以2012年12月31日为基准日的审计报告为准）；（3）成立时间不少于10年（以营业执照为准）； 2、本项目不接受委托、信托和联合受让。 |
|||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 39900万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
|
挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
|||||
|
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
- 转让方信息
-
- 转让方：北京首都旅游集团有限责任公司
- 企业规模：1600 人
- 负责部门：北京中太投资管理有限公司
- 联系人：陈女士
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：01068784605
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
-
- 1、意向竞买人应同时符合以下资格条件：（1）应为金 融机构（以金融许可证为准，意向受让方应为单一股 东）；（2）注册资本不低于人民币50亿元，总资产不低 于人民币500亿元，净资产不低于人民币100亿元（以 2012年12月31日为基准日的审计报告为准）；（3）成 立时间不少于10年（以营业执照为准）； 2、本项目不接受委托、信托和联合受让。
