二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 深圳市鑫润投资有限公司 注册地(地址) 深圳市福田区市中心区东南部时代财富大厦23层G号 法定代表人 邱伟华 成立时间 2004-02-11 注册资本 人民币 2000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 中型 组织机构代码 75860721-X 经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 职工人数 5人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 兵器财务有限责任公司 40% 2 北京北方远景房地产开发有限公司 25% 3 北京兵工财金培训中心有限公司 20% 4 深圳市嘉柏电子系统工程有限公司 7.5% 5 深圳市嘉德轩投资发展有限公司 7.5% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 597.000000万元 597.000000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 18819.000000万元 18779.000000万元 40.000000万元 审计机构 深圳长江会计师事务所有限公司 2008年度 营业收入 营业利润 净利润 -884.000000万元 -884.000000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 18220.000000万元 18776.000000万元 -556.000000万元 审计机构 深圳长江会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2010-11-30 878.000000万元 -495.000000万元 -495.000000万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 29275.000000万元 23846.000000万元 5429.000000万元 资产评估情况 评估机构 中和资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国兵器工业集团公司 核准（备案）日期 2010-12-20 评估基准日 2010-08-31 基准日审计机构 中勤万信会计师事务所有限责任公司 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 15420.710000万元 15420.710000万元 长期投资 12629.780000万元 67798.570000万元 固定资产 1353.860000万元 2079.240000万元 资产总计 29404.350000万元 85298.770000万元 流动负债 23991.650000万元 23991.650000万元 负债总计 23991.650000万元 23991.650000万元 净资产 5412.940000万元 61307.120000万元 转让标的对应评估值 4589.034000万元 重要信息披露 其他披露内容 （一）、资产评估报告揭示的特别事项包括但不限于下列内容： 1、深圳市鑫润投资有限公司分别持有武汉瑞华置业发展有限公司75%股权、昆山建兴置业有限公司30%股权、北京乔波冰雪家园有限公司30%股权； 2、武汉瑞华置业发展有限公司项目位于武汉市江夏区汤逊湖藏龙岛西南部，项目总占地面积约700003.5平方米，合1050亩，其中建设用地600亩，代征道路、绿地93.8亩，岛头代建绿地350亩，总建筑面积约20.65万平方米。武汉瑞华置业发展有限公司将其中的西区土地使用权237724.6平方米及后续在建工程抵押担保给招商银行武汉东湖支行，截止2010年8月31日，该贷款余额为6000万元，抵押面积为15750.79平方米；武汉瑞华置业发展有限公司持有武汉逸城物业管理有限公司100%股权； 3、北京乔波冰雪家园有限公司项目位于北京顺义区牛栏山镇顺安路东侧，项目总占地约184940.65平方米，合277亩，总开发建筑面积约13.69万平米；北京乔波冰雪家园有限公司持有北京泰和源置业发展有限公司100%股权； 4、昆山建兴置业有限公司项目位于江苏省昆山市境内淀山湖镇周淀公路北侧，项目总占地面积14.63万平方米，合219亩，建筑容积率为0.5，规划建筑面积约7.3万平米左右。昆山建兴置业有限公司将上述地块抵押给中国工商银行昆山支行获取贷款14000万元，原抵押土地面积为146252.1平方米,截止2010年8月31日，贷款余额为8390万元，抵押面积为87668.53平方米。（二）、西安现代技术控制研究所向深圳市鑫润投资有限公司提供借款本金共计1.7亿元；中诚信托有限责任公司向深圳市鑫润投资有限公司控股子公司武汉瑞华置业发展有限公司提供借款本金共计1.2亿元。鉴于西安现代技术控制研究所和中诚信托投资有限公司已分别全权授权委托兵器财务有限责任公司处理上述两笔借款本息的偿还及相应担保事宜。故受让人应认可并履行兵器财务有限责任公司、北京兵工财金培训中心有限公司、北京北方远景房地产开发有限公司、深圳市嘉德轩投资发展有限公司、深圳市嘉柏电子系统工程有限公司与债务人深圳市鑫润投资有限公司和武汉瑞华置业发展有限公司签订的《深圳市鑫润投资有限公司、武汉瑞华置业发展有限公司债务偿还及担保方案》中约定的受让人应履行的义务。（三）、评估报告基准日至2010年12月20日之间发生的重大事项 1、深圳市鑫润投资有限公司控股的武汉瑞华置业发展有限公司将其拥有的项目东区国有土地使用权（面积为162261.90平方米）质押于招商银行武汉东湖支行取得1亿元流动资金贷款额度，待该土地形成在建工程后,追加在建工程抵押，增加7000万元流动资金贷款额度，共计1.7亿元流动资金贷款额度，该贷款额度截止挂牌前已启用29,459,047.1元 截止挂牌前，项目西区招商银行贷款已全部还清，西区在建工程抵押亦已全部解押。 2、深圳市鑫润投资有限公司控股的武汉瑞华置业发展有限公司与武汉江夏区经济开发区藏龙岛办事处就代建公园绿地及附属设施的产权、经营使用权及其他权利义务签订了补充协议。该部分资产未纳入本次资产评估范围。 3、深圳市鑫润投资有限公司于2010年12月2日偿还北京纳帕投资有限公司、北京翰宏基业房地产开发有限公司及北京乔波冰雪家园置业有限公司往来款本金及利息共计36,790,412.55元。 4、深圳市鑫润投资有限公司参股的昆山建兴置业有限公司对中国工商银行昆山支行的借款余额为4290万元，抵押面积为87668.53平方米。 《深圳市鑫润投资有限公司、武汉瑞华置业发展有限公司债务偿还及担保方案》下载 重大债权债务事项 西安现代技术控制研究所向深圳市鑫润投资有限公司提供借款本金共计1.7亿元；中诚信托有限责任公司向深圳市鑫润投资有限公司控股子公司武汉瑞华置业发展有限公司提供借款本金共计1.2亿元。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见资产评估报告。 其他信息 详见资产评估报告。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 4605.000000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人在资格确认后3个工作日内，须向上海联合产权交易所交付人民币225万元作为举牌保证金。如挂牌截止后只产生一个意向受让人，则以协议方式成交，该举牌保证金自动转为履约保证金，并转为交易价款的一部分；如产生两个或两个以上的意向受让人，则采取拍卖方式，则该保证金转为竞价保证金。最终确定的受让人支付的保证金将自动转为履约保证金，并转为交易价款的一部分。其他竞买人支付的保证金由上海联合产权交易所按规定全额无息返还。 2.意向受让人在被确定为受让人之日起的5个工作日内，须与出让人签订产权交易合同及补充协议（见附件）等相应文件。 3.受让人在签订产权交易合同后10个工作日内，须一次性将交易价款汇入上海联合产权交易所指定帐户，并认可且履行完毕《深圳市鑫润投资有限公司、武汉瑞华置业发展有限公司债务偿还及担保方案》（见附件）中约定的受让人应履行的义务。上海联合产权交易所在收到交易价款、交易手续费后，同时收到兵器财务有限责任公司出具的受让人已履行完毕其应履行义务的确认函后，鉴证产权交易合同，出具产权交易凭证。上海联合产权交易所在收到出让方收据后，将上述交易价款支付至出让方银行账户。 4.为保护交易各方合法利益，出让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人交纳保证金且通过资格确认后，即为对如下内容做出的承诺。如当事人存在以下任何一种情形，联交所有权按产权交易保证金操作细则处置：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回举牌申请的；（2）只产生一家受让人，但未按时签订《产权交易合同》的；（3）转让挂牌公告期满，产生两个及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序或参与竞价但均未报价而导致流拍的；（4）被确定最终受让方后，最终受让方未在5个工作日内与出让方签订产权交易合同及补充协议等相应文件的；（5）最终受让方未在合同签订后10个工作日内按要求足额支付股权交易价款或交易所未收到兵器财务有限责任公司出具的受让人已履行完毕其应履行义务的确认函的；（6）意向受让方存在其他违反联交所交易规则和项目公告要求的。除以上情形外，其他意向受让方交纳的保证金将在最终受让方被确定后3个工作日内按无息返还。 5.意向受让人须同时受让兵器财务有限责任公司持有的深圳市鑫润投资有限公司40%股权、北京北方远景房地产开发有限公司持有的深圳市鑫润投资有限公司25%股权、北京兵工财金培训中心有限公司持有的深圳市鑫润投资有限公司20%股权、深圳市嘉德轩投资发展有限公司持有的深圳市鑫润投资有限公司7.5%股权等4项目。上述5项目在拍卖时合并为一个标的，即深圳市鑫润投资有限公司100%股权。 6.深圳市鑫润投资有限公司自评估基准日至工商变更登记日之间的经营性盈亏，由标的公司承继。新股东按股权比例承担相应责任。 产权交易合同补充协议下载