标的企业
基本情况

主要财务
指标
（万元）

1、标的公司100%股权定价不得低于经相关国有资产监督管理部门备案的评估报告中的股权评估值，且不得低于按本股权转让方案披露的期后购地及补缴注册资本事项所计算的标的公司净资产6.19亿元（土地净值+实收资本【6.09+0.08+0.02】）。股权转让价格不低于转让比例85%×6.19亿元=5.27亿元。
2、受让方应在签署《股权转让合同》后五个工作日内将股权转让款总额的30%（首期款）一次性付至转让方指定的账户。
3、意向受让方应在本次股权转让公告期内办理受让意向登记手续并向本所交纳诚意金人民币1亿元。公告期满后，经资格审查，符合资格的意向受让方缴纳的诚意金中相当于挂牌价格10%的部分（人民币5270万元）转为交易保证金，不符合资格的意向受让方，其诚意金将自收到本所发出的《受让资格审核认定结果通知书》后3个工作日内由本所不计息退回。意向受让方参与竞价且报价有效，但因非最高报价而未被确认为受让方的，保证金及诚意金余额（人民币4730万元）不计息全额一次性返还意向受让方。若意向受让方被确认为受让方，应按第2条的约定履行相关义务，履行完毕后一个工作日内，该保证金及诚意金余额作为第二期股权转让款由本所一次性付至转让方指定的账户。如受让方未按本条第2款的约定履行义务，转让方有权要求受让方立即履行，受让方在收到转让方书面通知后五个工作日内仍不履行的，转让方有权终止本次交易，保证金及诚意金余额（合计1亿元）全部归转让方所有。
4、在受让方成为标的公司正式股东后，受让方应在标的公司取得项目土地使用权证之日起三个工作日内，将股权转让款总额的30%（第三期款）一次性付至转让方指定的账户。剩余的股权转让款（第四期款）应在标的公司取得项目土地使用权证之日起一个月内支付，至此全部股权转让款已付清。
5、受让方应在签署《股权转让合同》且标的公司与土地转让方签订《土地使用权转让合同》后三个工作日内借予标的公司人民币2亿元，用于标的公司支付购买项目土地的首付款及项目土地过户时标的公司应支付的税费。在取得土地使用权证后五个工作日内借予标的公司人民币2.5亿元，用于标的公司支付购买项目土地的剩余款项。至此，受让方应借给标的公司的4.5亿元的购地款已付清。
6、如受让方未按本条第4、5条款的约定及时履行支付义务，转让方有权要求受让方立即履行，若发生逾期，每逾期一日，转让方有权按应付未付额的千分之一向受让方收取罚息。
7、受让方须承诺成为标的公司正式股东后投资建设南沙海洋馆，海洋馆的投资标准为人民币2.5亿元（包括地价款、建安成本等全部建设成本），且保证在2012年完成海洋馆项目的立项、获取项目土地使用权、项目规划方案的报批、报建等前期工作，于2013年动工建设并于 2014年建设完毕，建设完毕后移交给标的公司的另一股东。具体移交事宜届时由标的公司双方股东另行商定。
8、为保证受让方在签署股权转让合同后按第4条至第7条的约定履行相关义务，受让方应提供相应的担保，并由受让方控股股东或实际控制人提供连带保证责任。
9、第5条所列购地款项，自标的公司收到款项之日起，标的公司应按人民银行同期同类贷款基准利率标准计算，根据实际的借款期间向受让方计算实际收到款项的利息，并根据其资金盈余情况安排还款。
10、由于本次股权交易事项发生的交易双方应支付给本所的交易服务费全部由受让方承担。
11、受让方签署《成交确认书》后三个工作日内，应按产权交易规则按时与转让方签署《股权转让合同》并在本所出具交易证明文件后7个工作日内与标的公司另一股东签署标的公司股东合同及章程，并按工商行政管理部门的规定提供所有必要的工商变更登记文件，转让方负责在上述文件齐全后三个工作日内到工商行政管理部门办理工商变更登记手续。
12、意向受让方若通过资格审查被确认具备受让资格却不参与本次股权转让竞价且本次股权交易最终流拍（或因没有有效报价，转让方收回交易标的）的（两者必须同时具备），意向受让方应向转让方支付保证金的20%作为违约金，该违约金应在上述保证金中予以支付。
13、受让方须承诺成为标的公司正式股东后，在标的公司取得国有土地使用权证之日起八个月内动工开发建设项目土地，力争于2013年5月开始预售第一期项目产品。项目规划设计条件须符合南沙东部的总体规划。
14、在受让方成为标的公司正式股东后，受让方应负责筹措标的公司土地开发所需的全部开发资金。
15、受让方应协助标的公司实施项目土地附着物的拆迁工作，所涉拆迁补偿费由原股东承担，拆迁补偿费金额以土地转让方提供的结算数据为准。
16、受让方在标的公司土地全部开发建设完毕并结算前，不得对外转让其所持有的标的公司的任何股权，但受让方与控股股东的关联公司之间相互转让股权的情形除外，但事先须取得另一股东的书面同意。
17、意向受让方承诺，在被确认为受让方后，承认标的公司于成交日前已对外签署的一切合同，并承诺标的公司的债权债务均由股权转让完成后的标的公司承担。
18、本次股权转让不涉及员工经济补偿问题。意向受让方若成为受让方，须承诺标的公司的全体人员继续由转让后的标的公司依法接收、安置。
19、在签订股权转让合同时，由受让方的实际控制人出具为受让方在本交易条件、股权转让合同和股东合同项下的义务承担连带担保责任的担保函，并作为股权转让合同、股东合同的附件。

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：