一、转让方承诺
本转让方现委托（上海亚达经济咨询有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 平安证券有限责任公司   注册地(地址) 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层   法定代表人 谢永林   成立时间 1996-07-18   注册资本 人民币  857395.180000万元   经济类型 国有参股企业   公司类型（经济性质） 有限责任公司   经营规模 大型   组织机构代码 100023453   经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。   职工人数 3290人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 否   序号   股东名称   持股比例   1   上海市糖业烟酒（集团）有限公司   1.0692%   2   平安信托有限责任公司   55.6588%   3   中国平安保险（集团）股份有限公司   40.9596%   4   江苏白雪电器股份有限公司   1.6575%   5   深圳市宏兆实业发展有限公司   0.2108%   6   深圳市卓越创业投资有限责任公司   0.4441%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2014年度   营业收入   营业利润   净利润   334257.071721万元   119491.597149万元   92385.350079万元   资产总计   负债总计   所有者权益   6187752.745421万元   5167968.261949万元   1019784.483472万元   审计机构   普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）   2013年度   营业收入   营业利润   净利润   263867.412243万元   90789.280396万元   51009.015551万元   资产总计   负债总计   所有者权益   3763853.665580万元   2897634.811943万元   866218.853637万元   审计机构   普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2015-10-31   685303.083296万元   293124.066333万元   234756.436500万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   9293597.612205万元   6972415.420894万元   2321182.191311万元
资产评估情况	评估机构 中联资产评估集团有限公司   核准（备案）机构 光明食品（集团）有限公司   核准（备案）日期 2015-11-11   评估基准日 2015-09-30   基准日审计机构 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	上海沃江律师事务所
内部审议情况	其他
项目	账面价值 评估价值
流动资产	6212421.380000万元
长期投资	6291.800000万元
固定资产	13139.030000万元
无形资产	9334.200000万元
其它资产	2377450.370000万元
资产总计	8618636.780000万元   业务无法提供
流动负债	6263492.720000万元
长期负债	54184.400000万元
负债总计	6317677.120000万元   业务无法提供
净资产	2300959.660000万元   2916644.040000万元
转让标的对应评估值	31184.758076万元

  重要信息披露

其他披露内容	未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在规定时间内同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	1.中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款利率,以进一步降低社会融资成本.其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35% 一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5% 其他各档次贷款及存款基准利率,人民银行对金融机构贷款利率相应调整 个人住房公积金贷款利率保持不变.同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制,加强央行对利率体系的调控和监督指导,提高货币政策传导效率。 自同日起，下调金融机构人民币存款准备金0.5个百分点，以保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。同时，为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。 利率调整可能对市场利率及资产市场的影响，进而可能影响委估标的的价值，提请报告使用者关注。 2.评估基准日后，我国资本市场波动明显，可比公司市场价格波动大，评估报告中未考虑此因素对估值结果的影响，提请报告使用者注意。
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	是 具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币10,170.00万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价——一次报价确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 （1）只征集到一个符合条件的竞买人 A在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； B在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 (2)征集到两个及以上符合条件的竞买人 A.在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； B.在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； C.竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 (3).违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定的银行帐户（含已汇入上海联合产权交易所的保证金）。 5.自评估基准日至产权交接日期间，标的公司的经营性盈亏而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按受让比例承接。 6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2.意向受让方须具有良好的商业信用无不良经营记录。 3.意向受让方须具有良好的财务状况及支付能力。须提供挂牌公告起一个月内银行出具的存款证明，存款不低于挂牌公告价格。 4.本项目不接受联合受让主体。 5.意向受让方应符合国家法律、法规、规章及相关规定的资格条件，符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《关于证券公司变更持有5％以下股权的股东有关事项的通知》、《证券公司变更持有5％以下股权股东报备工作指引》等有关要求。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	10170.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	上海市糖业烟酒（集团）有限公司
注册地（住所）	上海市黄浦区南京东路720号702室
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	1.0692%
拟转让产(股)权比例	1.0692%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	省级国资委
所属集团或主管部门名称	光明食品（集团）有限公司
批准单位名称	光明食品（集团）有限公司