| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海古北产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 湖南巴士公共交通有限公司 | | 注册地(地址) | 湖南省长沙市岳麓区麓谷大道668号602室 | | 法定代表人 | 许杰 | | 成立时间 | 2005-03-16 | | 注册资本 | 人民币 8400.000000万元 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 中型 | | 组织机构代码 | 77227672-8 | | 经营范围 |
二类机动车维修（在本企业许可证书核定范围内，有效期至2013年11月6日）；提供城市公共客运；汽车租赁（不含出租车营运）；经营汽车配件销售及法律法规允许的国内商品贸易；广告设计、制作、发布；酒店管理，车位出租（以上涉及法律法规和国务院决定规定应经有关部门审批的项目，取得批准后方经营）。 | | 职工人数 | 3618人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | | 序号 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
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| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 37180.928168万元 | -1615.161990万元 | 4775.734512万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 35082.030150万元 | 20474.803566万元 | 14607.226584万元 |
| | 审计机构 | 上海上审会计师事务所 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 34897.225067万元 | -388.836179万元 | 33936.250300万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 28217.413116万元 | 15865.921044万元 | 12351.492072万元 |
| | 审计机构 | 上海上审会计师事务所 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-12-31 | 39845.200011万元 | -6602.300287万元 | 2942.395906万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 31739.469541万元 | 21556.510894万元 | 10182.958647万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 银信资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 上海久事公司 | | 核准（备案）日期 | 2012-02-15 | | 评估基准日 | 2011-06-30 | | 基准日审计机构 | 上海上审会计师事务所 | | 内部审议情况 | 股东会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 13634.550000万元 | 13652.260000万元 |
| | 长期投资 | | 200.000000万元 | 339.090000万元 |
| | 固定资产 | | 25786.750000万元 | 24746.570000万元 |
| | 无形资产 | | 464.900000万元 | 435.000000万元 |
| | 土地使用权 | | 569.070000万元 | 1149.720000万元 |
| | 其它资产 | | 379.300000万元 | 379.300000万元 |
| | 资产总计 | | 41034.570000万元 | 40701.940000万元 |
| | 流动负债 | | 19615.990000万元 | 19615.990000万元 |
| | 长期负债 | | 4832.900000万元 | 4832.900000万元 |
| | 负债总计 | | 24448.890000万元 | 24448.890000万元 |
| | 净资产 | | 16585.680000万元 | 16253.050000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
1、评估基准日后，根据标的公司与民生银行上海分行签订的《流动资金贷款借款合同》，原股东上海巴士公交（集团）有限公司为标的公司提供担保向民生银行上海分行共贷款人民币3960万元。其中人民币1000万元贷款期限为2011年11月28日至2012年11月28日；人民币960万元贷款期限为2012年2月27日至2013年2月27日；人民币2000万元贷款期限为2012年3月13日至2013年3月13日。 2、根据沪银信评报字（2011）第636号评估报告书显示，截止评估基准日，标的公司欠上海巴士公交（集团）有限公司人民币5733万元。根据上海巴士公交（集团）有限公司出具的相关情况说明，截止2012年3月6日，标的公司尚欠原股东上海巴士公交（集团）有限公司人民币6000万元。根据标的公司与上海巴士公交（集团）有限公司签订的《还款协议书》之约定，标的公司应当在上海联合产权交易所为本次股权转让出具产权交易凭证之日起三个月内归还全部欠款至上海巴士公交（集团）有限公司指定的银行帐户内。 3、根据2008年湖南巴士和长沙市公用事业管理局签署的《线路经营权协议》，本次股权转让已得到长沙市交通运输局的同意。依照湘政办发[2007]72号文及湘政发[2011]47号文规定，本次股权转让的受让方应为国有或国有控股单位。 4、标的公司原股东江海清、杨北祥将合计所持9.75%股权已通过协议转让方式，转让给长沙市公共交通投资管理有限公司，变更手续正在办理中。 5、其他披露详见沪银信评报字[2011]第636号《湖南巴士公共交通有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》。 | | 重大债权债务事项 | 无 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 无 | | 其他信息 | 无 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 8979.808706万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方须在被资格确认后3个工作日内向上海联合产权交易所指定帐户支付保证金人民币2600万元，如本项目挂牌期间仅征集到一家符合条件的意向受让方，则采用协议转让的方式，所递交的保证金转为交易价款一部分；如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价（多次报价）的方式，保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方后，其竞价保证金相应转为交易价款一部分；
2.如只征集到一个意向受让方，则在其被确定为受让方后3个工作日内与出让方签订《产权交易合同》；
3.意向受让方在签订《产权交易合同》后5个工作日内将产权交易价款通过上海联合产权交易所一次性付清；
4.本次股权转让的评估基准日为2011年6月30日，产权交易基准日为上海联合产权交易所为本次股权转让出具产权交易凭证日。由评估基准日起至产权交易基准日，期间标的公司的经营性盈亏经专项审计后，由出让方享有或承担；
5.本次股权转让不涉及员工安置。
6.意向受让方须同意本次股权转让完成后，以标的公司名义向银行贷款的担保，在贷款到期后若须继续贷款的，其担保方改由本次产权交易后股东各方按股权比例担保。标的公司新增的银行贷款亦由本次产权交易后股东各方按股权比例担保。
7.意向受让方须承诺，同意标的公司按照与原股东上海巴士公交（集团）有限公司签定的《还款协议书》约定期限归还欠款，并对该还款义务承担连带保证责任。 | | 受让方资格条件 |
1.受让方应为国有或国有控股（绝对）单位；
2.无重大违法行为，良好的财务状况支付状况和支付能力；
3.具有良好的商业信用、近三年无重大诉讼风险、经营行为不良记录；
4.法律法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 2600.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海巴士公交（集团）有限公司 | | 注册地（住所） | 上海建国东路525号1801室 | | 经济类型 | 国有独资公司 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 65% | | 拟转让产(股)权比例 | 42.25% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 上海久事公司 | | 批准单位名称 | 上海久事公司 |
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| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海浦东新区公共交通有限公司 | | 注册地（住所） | 上海浦东新区华夏东路1155号2幢 | | 经济类型 | 国有独资公司 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 20% | | 拟转让产(股)权比例 | 13% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | | 批准单位名称 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 变更公告内容，重新挂牌 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
