标的企业名称

湖北银行股份有限公司

标的企业

基本情况

所属行业

金融业

设立时间

2011年2月25日

注册地（住所）

武汉市武昌区水果湖街中北路85号汉街总部国际8栋

公司类型

（经济性质）

股份有限公司

经营范围

吸收公众存款、发放短期账期贷款、办理国内外结算

注册资本

3500444733元

法定代表人

陈大林

经营规模

大

企业总人数

共计：450 人

在编    人，在岗    人

其他    人

标的企业

股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权？是□     否□

前十位出资人名称

持股比例

中国长江三峡集团公司

9.28%

武汉钢铁(集团)公司

9.28%

湖北能源集团股份有限公司

9.28%

宜昌市财政局

6.23%

劲牌有限公司

6.06%

荆州市城市建设投资开发有限公司

6.04%

合计

46.17%

主要

财务

指标

以下数据出自 2015   年度审计报告

审计机构

德勤华永会计师事务所

主营业务收入

主营业务利润

净利润

4511661339.68

1477853991.65

1107470788.32

以下数据出自 2016   年 6 月 30 日的财务报表

主营业务收入

主营业务利润

净利润

2368459365.27

913390017.21

694765210.98

资产评估

情况

评估机构

 

 评估基准日

 

    

   

账面价值

评估价值

总资产

154527572337.87

 

流动资产

151909553333.33

 

现金及银行存款

17957081447.52

 

应收账款

74647622482.82

 

其他应收款

59304849402.99

 

长期投资

150000000.00

 

固定资产

2374791189.27

 

无形资产

93227815.27

 

总负债

143590686968.77

 

流动负债

111843288581.17

 

短期借款

569845490.66

 

应付账款

108964595286.86

 

其他应付款

23088478050.65

 

长期负债

10967768143.60

 

所有者权益

10936885369.10

 

内部决策

内部决策

形    式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

 

□A.股东会决议 B.董事会决议 C.其他____

其他需要披 露 的

内    容

 

转让方持有的湖北银行股份有限公司5870万股的股权目前已抵押给厦门国际银行股份有限公司福州分行，双方签署《综合授信额度合同》与《股权质押合同》，额度总金额为12000万元，用途为用于支付货款等流动资金贷款，期限自2016年9月28日起至2018年9月28日。

在意向受让方将交易保证金支付到北交所托管结算账户后， 转让方将负责从银行赎回股权解除抵押。抵押解除后，买卖双方完成股权变更，双方将股权变更证明、交易合同和双方共同签字盖章的划款申请函递交北交所，北交所将交易价款划转至转让方指定账户。

特别说明：此次股权转让挂牌信息披露未取得抵押权人厦门国际银行股份有限公司福州分行的书面同意。意向受让方向北交所提交受让申请和缴纳保证金，且取得受让资格后，仍可能存在银行不同意赎回而导致无法成功受让的风险，届时保证金和已收取的交易价款将原额原路返还。意向受让方提交受让申请即视为已充分知悉并了解上述披露事项，并同意承担无法成功受让的风险。

 

转让方名称

某投资有限公司

基本情况

 

法     人

法定代表人

王某

注册资本

1500万元

公司类型

（经济性质）

有限责任公司(自然人投资或控股)

交易说明

持股比例

1.68%

（58702668股）

拟转让比例

1.68%

（58702668股）

内部决策

情况

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

A.股东会决议 

交易

条件

 

标的名称

湖北银行股份有限公司股权1.68% (58702668股)

转让底价

228940405.20元

价款支付方式

一次性支付

   

1、意向受让方有权利及义务详细阅读本股权转让项目所涉及披露的全部内容。交易所将对意向受让方所递交的《非国有产权受让申请书》及其附件材料的齐全性和合规性进行审核。意向受让方一旦递交受让申请，则视为已完成对本项目的尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；

2、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币6868.00万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）；

3、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价（多次报价）方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息返还；

  与转让相关

  其他条件

4、意向受让方须在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并自《产权交易合同》签订次日起5个工作日内将剩余交易价款（不包括转为交易价款一部分的6868.00万元的交易保证金）及应交纳的交易服务费支付至北交所指定银行账户；
5、意向受让方应根据有关规定向监管机构申请股东资格变更，并在获得监管机构批准后方可办理工商变更等相关手续；
6、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的全部保证金将被扣除，先用于补偿北京产权交易所及各方经纪会员应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉： ①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的； ②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的； ③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的； ④意向受让方在被确定为受让方后，未在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款和交易服务费的； ⑤由于意向受让方自身原因导致本次产权交易未能获得有关监管机构的审查批准或未能全部完成股份变更登记的； ⑥意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
7、意向受让方须书面承诺： ①已自行对照并了解包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国人民银行印发<关于向金融机构投资入股的暂行规定>的通知》（银发［1994］186号）、《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》（中国银监会令2015年第2号）、《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》（银监办发〔2010〕115号）、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2004年第3号）等相关法律、行政法规和国务院银行业监督管理机构及标的企业所在地相关国资监管机构的监管要求，以及标的企业公司章程的规定。已对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的主体资格，决定是否申请受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失，若由于受让方自身原因在本项目交易过程的任一环节出现的任何风险，受让方放弃对转让方和交易机构及各方经纪会员进行追责和索赔的权利；

   

②了解并认可接受本项目披露的全部内容，并同意：北交所向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合监管部门的要求；意向受让方确定为受让方不代表其符合作为标的企业股东的全部条件，并且即使意向受让方成为受让方亦不必然能获得监管部门的审批或备案并作为标的股权的持股股东；③同意如因自身原因导致本次产权交易未能获得有关监管机构的审查批准或未能全部完成股份变更登记的，转让方有权解除《产权交易合同》并将转让标的另行处置，同意将已交纳的保证金在被扣除应向北京产权交易所及各方经纪会员支付的服务费后，余款作为对转让方的补偿金。

交易价款

及保证金

托管结算

由北交所托管结算

受让方

           资格条件

1、意向受让方应为在中国境内依法注册的企业法人和其他经济组织；

2、意向受让方应具有良好的商业信用；

3、意向受让方应符合国家法律、行政法规以及国务院银行业监督管理机构规定的其他条件；

4、本项目接受联合受让。

保证金

设定

1、交纳金额：    6868    万元。

2、交纳截止时间：意向受让方在受让资格确认后3个工作日内

3、交纳方式：转账

信息发布期

   20 个工作日

信息发布期满后，

如未征集到

意向投资方

延长信息发布：不变更挂牌条件，按照 10 个工作日为一个周期延期，直至征集到意向受让方。

交易方式

发布期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）

权重报价或招投标实施方案主要内容