二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 武汉冰晶房地产开发有限公司 注册地(地址) 武汉市黄陂区前川街油岗村 法定代表人 张化冰 成立时间 2005-03-14 注册资本 人民币 24583.000000万元 经济类型 国有参股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 大型 组织机构代码 77137031-7 经营范围 房地产开发、商品房销售；物业管理；室内装饰工程设计、施工；建筑材料、钢材、五金、装饰材料、水泥制品、电气产品、办公设备、橡胶、化工产品（不含危险品）批零兼营。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营） 职工人数 20人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 湖北冰晶房地产开发有限公司 51% 2 上海梅林正广和股份有限公司 49% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 -400.000000万元 -496.517901万元 -502.095751万元 资产总计 负债总计 所有者权益 32798.200484万元 5219.952674万元 27578.247810万元 审计机构 上海宏华会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 -614.657116万元 -615.555784万元 资产总计 负债总计 所有者权益 34375.839571万元 6295.496010万元 28080.343561万元 审计机构 上海宏华会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-03-31 -8.004145万元 -4.948553万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 季报 44676.710583万元 18124.533513万元 26552.177070万元 资产评估情况 评估机构 上海立信资产评估有限公司 核准（备案）机构 光明食品（集团）有限公司 核准（备案）日期 2011-03-17 评估基准日 2010-12-31 基准日审计机构 上海宏华会计师事务所有限公司 内部审议情况 项目 账面价值 评估价值 长期投资 13656.207512万元 13346.050000万元 资产总计 13656.207512万元 13346.050000万元 负债总计 业务无法提供 业务无法提供 净资产 业务无法提供 业务无法提供 转让标的对应评估值 13346.050000万元 重要信息披露 其他披露内容 本项目转让方于2008年9月与标的公司另一股东湖北冰晶房地产开发有限公司（以下简称湖北冰晶）签订“标的公司运作模式协议书”，即转让方不再参与经营管理，湖北冰晶在保证转让方权益不受损失的前提下，承诺在约定期限内每年按转让方出资额的15%分配股东收益，不足部分由湖北冰晶补足，又依据“提前终止标的公司运作模式备忘录”，此运作模式的实际有效期为2008年7月1日起至2011年3月31日。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 评估报告特别事项揭示标的公司存在2笔抵押担保：（1）“冰晶江城”中有10247.96平方米（计59套）的商铺已抵押给中国农业银行武汉市东湖支行，抵押原因是抵押权人与湖北珩生投资有限公司签订《固定资产借款合同》所形成的债权提供抵押担保，担保的本金为贰亿元整。（2）“冰晶天兴城”中有5504.32平方米的商铺已抵押给中国农业银行云梦县支行，抵押原因是抵押权人与湖北实业投资（集团）有限公司签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额抵押担保，担保的最高余额为1639万元，抵押期自2009年6月23日起至2012年6月23日止。 其他信息 鉴于本次转让标的投资运作模式的特殊性，评估机构采用了收益法评估（详见评估报告）。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 13346.050000万元 价款支付方式 多次付款 多次付款要求 受让人应在产权交易合同签订后3个工作日内，通过上海联合产权交易所支付转让总价款的30%；2011年年底之前，直接向出让人付清转让余款。 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.应在意向受让资格确认后的3个工作日内，向上海联交所指定专用账户汇入30%转让底价的交易保证金，计人民币4003.815万元。若形成竞价，采用网络竞价方式确定受让人。被确定为受让人的保证金转为部分转让价款。