二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 河南华诚房地产开发有限公司 注册地(地址) 河南省郑州市东太康路24号 法定代表人 路玉堂 成立时间 2008-12-19 注册资本 人民币 8018.174500万元 经济类型 国有参股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 中型 组织机构代码 16995632-3 经营范围 房地产经营（凭资质证经营）；销售：装饰材料，金属材料，化工原料及产品（易燃易爆及危险化学品除外），通讯设备（无线电管制器材除外），木材，玻璃，摩托车，橡胶制品，矿产品（矿产品除外），建筑材料、办公机具、机电产品、农用机械、电器机械及器材、磨料磨具、建筑材料。 职工人数 35人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 浙江新钱塘发展有限公司 37.415% 2 中国石化集团资产经营管理有限公司 25.17% 3 上海珠江建筑工程有限公司 18.7075% 4 浙江元丰房地产开发有限公司 18.7075% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 13161.400000万元 -3550.400000万元 -3947.700000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 43023.400000万元 74753.200000万元 -31729.700000万元 审计机构 河南和信联合会计师事务所 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 711.900000万元 -2959.600000万元 -1702.500000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 52575.400000万元 80357.400000万元 -27782.000000万元 审计机构 河南和信联合会计师事务所 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-05-31 372.600000万元 -585.400000万元 -581.300000万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 35412.200000万元 67724.000000万元 -32311.800000万元 资产评估情况 评估机构 河南中原诚信资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国石化集团公司 核准（备案）日期 2010-12-14 评估基准日 2010-06-30 基准日审计机构 河南和信联合会计师事务所 律师事务所 河南豫都律师事务所 内部审议情况 项目 账面价值 评估价值 流动资产 35120.270000万元 54937.220000万元 长期投资 2320.000000万元 193.630000万元 固定资产 395.030000万元 1572.430000万元 无形资产 2.660000万元 2.660000万元 资产总计 44110.070000万元 75873.320000万元 流动负债 74362.080000万元 74362.080000万元 负债总计 77237.080000万元 77237.080000万元 净资产 -33127.010000万元 -1363.760000万元 转让标的对应评估值 0.000000万元 重要信息披露 其他披露内容 1、本项目转让底价由标的公司25.17%股权及16165.934745万元债权组成，标的公司25.17%股权转让底价为人民币1元。16165.934745万元债权系标的公司应偿还转让方的借款。 2、中国石化集团资产经营管理有限公司批复并授权洛阳资产分公司将其持有的标的公司股权及债权挂牌转让，履行转让过程的有关程序。 3、标的公司的郑州大上海城项目六区已完工，是该公司与河南省长江实业发展有限公司合作以标的公司名义开发的项目，该公司已按合同约定足额收到价款。 4、原股东郑州长江置业有限公司所持标的企业37.415%股权已转让给上海珠江建筑装饰工程有限公司和浙江元丰房地产开发有限公司，工商变更登记已完成，新股东各持有标的企业18.7075%股权。 重大债权债务事项 根据资产评估报告：以2010年6月30日为评估基准日，标的公司的股东全部权益价值评估结果为-1363.76万元，转让方持有的标的公司评估值为0元。转让方持有标的公司债权评估值为17412.245985万元，发布本项目转让公告前，转让方已清理标的公司债权1246.31124万元。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 1、标的公司长期借款是从工商银行取得，2011年5月底余额975万元，标的公司用一区第6层7172.40平方米的房产进行了抵押。 2、其他详见资产评估报告。 其他信息 本项目系二次挂牌，挂牌价格下浮10%。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 14549.341371万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 是 具体为：一次性支付本次转让全部价款（含债权）。 与转让相关其他条件 1.意向受让方须在资格确认后3个工作日内向上海联合产权交易所指定账户支付人民币4364.8万元作为交易保证金。如只产生一家意向受让方，该保证金自动转为成交价款的一部分，余款在签订产权交易合同后五个工作日内，用货币资金一次性足额支付。 2.非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方有权通过产权交易所扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）公告期满，产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时，该意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）被确定为受让方后，未在5个工作日内与转让方签订产权交易合同的；（5）被确定为受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。 3.意向受让方通过资格确认并且交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及之资产评估报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 4.意向受让方需承诺在产权交易合同生效日起30个工作日内完成转让标的工商变更登记，转让方届时给予必要的配合。 5.意向受让方需认可标的公司章程及标的公司对外签订的所有合同协议。