标的企业基本情况

  标的企业名称 平顶山银行股份有限公司

  注册地(地址) 湛北路136号

  法定代表人 牛君彬

  成立时间 2001-12-31

  注册资本 人民币  133616.000000万元

  经济类型 国有参股企业

  公司类型（经济性质） 股份有限公司

  经营规模 中型

  组织机构代码 73386697-9

  经营范围

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；从事银行卡业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（凭许可证经营）

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 是

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  宝丰县水泥有限公司   9.45%

  2

  厦门泉舜集团洛阳置业有限公司   9.21%

  3

  河南常绿集团置业有限公司   5.39%

  4

  河南省舞钢市华宇物资有限责任公司   5.31%

  5

  中国平煤神马能源化工集团有限责任公司   5.24%

  6

  林州市华鹏置业有限公司   4.64%

  7

  河南丰麟实业有限公司   4.59%

  8

  河南省金成实业有限公司   4.34%

  9

  平顶山市金坤实业有限公司   4.34%

  10

  河南佳源乳业股份有限公司   4.27%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

  60662.590000万元   36265.820000万元   25685.520000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  1393370.480000万元   1192719.800000万元   200650.690000万元

  审计机构   平顶山华英联合会计师事务所

  2010年度

  营业收入   营业利润   净利润

  30906.040000万元   14875.320000万元   11317.130000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  1031420.950000万元   935070.810000万元   96350.140000万元

  审计机构   平顶山华英联合会计师事务所

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2013-03-31   23502.781348万元   15196.874292万元   11494.740822万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  季报   2064662.178742万元   1833038.357901万元   231623.820841万元

  资产评估情况

  评估机构 北京国友大正资产评估有限公司

  核准（备案）机构 国家电网公司

  核准（备案）日期 2013-04-04

  评估基准日 2012-06-30

  基准日审计机构 平顶山华英联合会计师事务所

  律师事务所 河南倚天剑律师事务所

  内部审议情况 其他

  项目

账面价值 评估价值

  资产总计

业务无法提供   业务无法提供  

  负债总计

业务无法提供   业务无法提供  

  净资产

300.000000万元   504.240000万元  

  转让标的对应评估值

504.240000万元  

  重要信息披露

  其他披露内容

2012年标的企业的股权对应的利润分配所得由出让方享有。2、2013年标的企业的股权对应的利润分配所得由最终受让方享有。3、标的企业2012年度审计尚未完成，数据暂无法提供。

  重大债权债务事项 无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无

  其他信息 意向受让方应符合银行业监管机构对银行股东的资质要求，自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  618.000000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 否

  与转让相关其他条件

1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取多次报价确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币150万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。

3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1、只征集到一个符合条件的竞买人 （1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； （2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 2、征集到两个及以上符合条件的竞买人 （1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； （2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； （3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。

5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。