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一、转让方承诺 |
本转让方现委托（北京德和永道投资有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
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二、标的企业简况 |
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标的企业基本情况 |
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标的企业名称 |
山东万德源生物工程有限公司 |
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注册地(地址) |
沂水县第二工业园（沂水县许家湖镇） |
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法定代表人 |
殷汝新 |
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成立时间 |
2009-12-10 |
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注册资本 |
人民币 600.000000万元 |
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经济类型 |
民营 |
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公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
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经营规模 |
小型 |
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组织机构代码 |
69807700-9 |
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经营范围 |
生产、销售：生物有机肥、生物菌肥、生物除臭剂、土壤修复剂、有机肥，并提供有机认证、土壤修复改良技术咨询和培训服务。(以上项目，法律、法规禁止的除外，需许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。 |
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是否含有国有划拨土地 |
否 |
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标的企业股权结构 |
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老股东是否放弃行使优先购买权 |
是 |
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序号 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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主要财务指标 |
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以下数据出自年度审计报告 |
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2011年度 |
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营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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455.260000万元 |
-53.450000万元 |
4.160000万元 |
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资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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725.530000万元 |
117.210000万元 |
608.320000万元 |
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以下数据出自企业财务报表 |
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报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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业务无法提供 |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
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报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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月报 |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
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资产评估情况 |
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评估机构 |
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核准（备案）机构 |
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核准（备案）日期 |
2013-01-14 |
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评估基准日 |
2013-01-14 |
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内部审议情况 |
股东会决议 |
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项目 |
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资产总计 |
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负债总计 |
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净资产 |
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转让标的对应评估值 |
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重要信息披露 |
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其他披露内容 |
（1）公司拥有的厂房(建筑面积5827.70平方米)及办公楼(建筑面积1129平方米),其中厂房为钢结构，办公楼为砖混结构三层。由于历史原因，还未办理房产证。根据《国有土地使用证》沂国用（2011）第353号）记载：山东万德源生物工程有限公司占有县城区城阳三路以南，丰国路以西、用地总面积为19337平方米的土地。其中土地用途为工业用地，土地使用期限至2061年3月30日止。
（2）公司现有设备包括配料混合系统GQJ1200、混合料分配系HF650、平台料仓喂系统WL-5、有机肥挤压造粒机FLY37、圆颗粒抛光整型、一次烘干机￠2.0*20cm、冷却引风除尘系统4.72No10C、烘干引风除尘系统4.72No10C、其他设备、检查室设备。
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重大债权债务事项 |
无。 |
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审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
无。 |
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其他信息 |
无。 |
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管理层拟参与受让意向 |
否 |
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三、交易条件与受让方资格条件 |
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交易条件 |
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挂牌价格 |
660.000000万元 |
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价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
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与转让相关其他条件 |
1.如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。
2.意向受让方被确定为最终受让方之日起五个工作日内须与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订之日起五个工作日内一次性支付交易价款。
3.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、验资报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
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受让方资格条件 |
1.意向受让方具有良好的财务状况、支付能力。
2.意向受让方应具有良好的商业信用。 |
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推介意见 |
一、 转让标的公司简介
山东万德源生物工程有限公司（简称万德源），是专业生产农用新型肥料，全力投身于农业环境治理和农业可持续发展的新型企业。公司于2009年建成，注册资金600万元，设计年生产能力2万吨。
（一）基本情况
名 称：山东万德源生物工程有限公司
住 所：山东省临沂市沂水县第二工业园
注 册 号：371323200005368
法定代表人：殷汝新
注册资本：600万元
经济性质：其他有限责任公司
经营范围：生产、销售：生物有机肥、生物除臭剂、土壤修复剂、有机肥。并提供有机认证、土壤修复改良技术咨询和培训服务。
（二）股权结构
北京世纪万业源生物工程技术有限公司持有51%
黄培德持33%
魏星林持4%
赵昂持2.5%
郭胜辉持2%
李文静持2%
殷虓虎持4%
张新燕持1.5%
（三）标的企业宗地及配套设备情况
根据《国有土地使用证》沂国用（2011）第353号）记载：山东万德源生物工程有限公司占有县城区城阳三路以南，丰国路以西、用地总面积为19337平方米的土地。其中土地用途为工业用地，土地使用期限至2061年3月30日止。本次转让主要资产为本地块、其厂房、办公楼、及配套设备（无产权证）。
（1）公司拥有的厂房(建筑面积5827.70平方米)及办公楼(建筑面积1129平方米),其中厂房为钢结构，办公楼为砖混结构三层。由于历史原因，还未办理房产证。
（2）公司现有设备包括配料混合系统GQJ1200、混合料分配系HF650、平台料仓喂系统WL-5、有机肥挤压造粒机FLY37、圆颗粒抛光整型、一次烘干机￠2.0*20cm、冷却引风除尘系统4.72No10C、烘干引风除尘系统4.72No10C、其他设备、检查室设备。
二、地理位置
山东万德源生物工程有限公司位于山东省临沂市沂水县第二工业园，地理位置是专业生产农用肥料的极佳位置。
三、人员情况
万德源公司员工已全部解除劳动合同，故不涉及人员安置问题。
四、价值分析
1.土地产权明晰，交通便利
标的企业拥有一块面积为19337平方米的工业用地，使用权类型为出让，且土地产权明晰，土地产权登记证号：沂国用（2011）第353号。土地位于城阳三路以南，丰国路以西，靠近主干道，交通便利。
2.地方政府支持
标的企业与当地地方政府签订投资协议，协议规定地方政府协助标的企业争取国家及各级政府优惠政策，并协助办理相关手续。因此标的企业在当地的投资获得当地地方政府的大力支持，项目进展顺利。
3.拥有办公楼及厂房
标的企业还拥有办公楼及厂房，由于标的企业所处地段交通便利，因此办公楼和厂房即可自用也可租售，具有较好的租售市场，适合长期投资。 |
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保证金设定 |
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是否交纳保证金 |
是 |
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交纳金额 |
198.000000万元 |
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交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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四、转让方简况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
北京世纪万业源生物工程技术有限公司 |
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注册地（住所） |
北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦615室 |
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经济类型 |
民营 |
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公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
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持有产(股)权比例 |
51% |
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拟转让产(股)权比例 |
51% |
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产权转让行为批准情况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
黄培德 |
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公司类型（经济性质） |
自然人 |
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持有产(股)权比例 |
33% |
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拟转让产(股)权比例 |
33% |
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产权转让行为批准情况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
殷虓虎 |
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公司类型（经济性质） |
自然人 |
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持有产(股)权比例 |
4% |
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拟转让产(股)权比例 |
4% |
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产权转让行为批准情况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
魏星林 |
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公司类型（经济性质） |
自然人 |
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持有产(股)权比例 |
4% |
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拟转让产(股)权比例 |
4% |
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产权转让行为批准情况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
赵昂 |
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公司类型（经济性质） |
自然人 |
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持有产(股)权比例 |
2.5% |
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拟转让产(股)权比例 |
2.5% |
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产权转让行为批准情况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
郭胜辉 |
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公司类型（经济性质） |
自然人 |
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持有产(股)权比例 |
2% |
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拟转让产(股)权比例 |
2% |
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产权转让行为批准情况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
李文静 |
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公司类型（经济性质） |
自然人 |
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持有产(股)权比例 |
2% |
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拟转让产(股)权比例 |
2% |
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产权转让行为批准情况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
张新燕 |
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公司类型（经济性质） |
自然人 |
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持有产(股)权比例 |
1.5% |
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拟转让产(股)权比例 |
1.5% |
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产权转让行为批准情况 |
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五、挂牌信息 |
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挂牌公告期 |
自公告之日起30个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
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交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
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发布媒体名称 |
《上海证券报》 |
