标的企业基本情况

  标的企业名称 江西三九医药连锁有限公司

  注册地(地址) 南昌市青山湖大道388号

  法定代表人 解斌

  成立时间 2002-03-25

  注册资本 人民币  400.000000万元

  经济类型 国有独资公司（企业）

  公司类型（经济性质） 有限责任公司

  经营规模 小型

  组织机构代码 73636406-9

  经营范围

中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品的零售（许可证有效期至2015年02月04日）；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、预包装食品兼散装食品的零售（许可证有效期至2014年03月28日）；日用百货、化妆品、妇婴用品、消毒用品、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布批发、零售（以上项目国家有专项规定的除外）

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 是

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  深圳市三九医药连锁股份有限公司   100%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

  838.853034万元   -65.552430万元   -70.910588万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  406.053709万元   949.354230万元   -543.300521万元

  审计机构   江西中富会计师事务所有限公司

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2013-03-31   167.737381万元   -106.508137万元   -106.508137万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  年报   319.132695万元   972.796416万元   -653.663721万元

  资产评估情况

  评估机构 沃克森（北京）国际资产评估有限公司

  核准（备案）机构 中国华润总公司

  核准（备案）日期 2013-03-29

  评估基准日 2012-12-31

  基准日审计机构 江西中富会计师事务所有限公司

  律师事务所 北京市中伦律师事务所

  内部审议情况 股东会决议

  项目

账面价值 评估价值

  流动资产

378.880000万元   397.330000万元  

  固定资产

7.820000万元   14.160000万元  

  其它资产

19.350000万元   11.020000万元  

  资产总计

406.050000万元   422.510000万元  

  流动负债

949.350000万元   949.350000万元  

  负债总计

949.350000万元   949.350000万元  

  净资产

-543.300000万元   -526.840000万元  

  转让标的对应评估值

-526.840000万元  

  重要信息披露

  其他披露内容

详见审计报告、评估报告。

  重大债权债务事项 截止2013年3月底，标的公司欠转让方关联企业武汉市三九物流有限公司应付款人民币2597881.94元。

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 其他详见审计报告、评估报告。

  其他信息 标的公司属于小型药品零售连锁企业，根据国家药品监督管理局的相关规定，此类企业按经营规模应设置相应的仓库，具体相求详见《药品经营质量管理规范实施细则》。

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  90.000000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 否

  与转让相关其他条件

1.项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告，资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权公告之内容。

2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币18万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。

3.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。

6.意向受让方须书面承诺，若成功受让本项目，将：（1）在本项目《产权交易合同》生效后20天内，代标的公司偿还其对转让方关联企业武汉市三九物流有限公司的应付款人民币2597881.94元；（2）按国家药监局发布的《药品经营质量管理规范实施细则》的要求帮助标的公司解决仓库变更验收工作。