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一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海策联投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
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二、标的企业简况 |
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标的企业基本情况 |
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标的企业名称 |
厦门市华纳文化传播有限公司 |
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注册地(地址) |
厦门市思明区厦门大学新闻传播大楼1楼105-107室 |
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法定代表人 |
陈飞鹏 |
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成立时间 |
1999-05-19 |
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注册资本 |
人民币 318.000000万元 |
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经济类型 |
民营 |
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公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
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经营规模 |
小型 |
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组织机构代码 |
70541064-0 |
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经营范围 |
大型文体活动策划服务；企业产品与形象设计、策划；企业营销媒介整合、平面设计；环境灯光设计安装；媒介宣传代理；礼仪服务；广告设计、制作、代理、发布；批发零售影视器材、音像器材、文体用品、工艺美术品、纸制品、印刷品。电视剧、电视专题、电文综艺、动画故事节目的制作和发行。（节目制作经营许可证有效期至2013年4月30日）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 |
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职工人数 |
5人 |
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是否含有国有划拨土地 |
否 |
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标的企业股权结构 |
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主要财务指标 |
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以下数据出自年度审计报告 |
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2012年度 |
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营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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8.000000万元 |
-19.376728万元 |
-19.376728万元 |
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资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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208.630103万元 |
17.603356万元 |
191.026747万元 |
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2011年度 |
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营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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16.452700万元 |
-13.333060万元 |
-6.854063万元 |
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资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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227.607252万元 |
17.203777万元 |
210.403475万元 |
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以下数据出自企业财务报表 |
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报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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2012-12-31 |
8.000000万元 |
-19.376728万元 |
-19.376728万元 |
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报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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月报 |
208.630103万元 |
17.603356万元 |
191.026747万元 |
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资产评估情况 |
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评估机构 |
- |
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核准（备案）机构 |
厦门市华纳文化传播有限公司股东会 |
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核准（备案）日期 |
2012-12-31 |
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评估基准日 |
2012-12-31 |
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内部审议情况 |
股东会决议 |
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项目 |
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资产总计 |
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负债总计 |
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净资产 |
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转让标的对应评估值 |
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重要信息披露 |
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其他披露内容 |
1.“节目制作经营许可证有效期至2013年4月30日”的展期手续正在办理中。 2.标的公司名下除三个商标外，其余的全部资产、负债由转让方剥离，不列入本次转让范围 |
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重大债权债务事项 |
-。 |
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审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
-。 |
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其他信息 |
1、商标注册号：第1591897号，核定商标类：41类。使用有效期限：2001年6月21日起，已续展至2021年6月20日。适用业态包括：广播和电视节目制作、节目制作、录像带发行、俱乐部服务（娱乐和教育）、娱乐、组织表演（演出）、书籍出版、组织文化或教育展览、培训、组织体育比赛等。
2、商标注册证为第4793275号：核定使用商品：34类——烟草制品类。注册有效期至2018年4月6日止。适用业态包括：烟草、雪茄烟、香烟、小雪茄烟、雪茄及香烟烟嘴上黄琥珀烟嘴头、非贵重金属香烟盒、火柴、吸烟用打火机、抽烟用打火机、香烟过滤嘴。
3、商标注册证为第4991401号：核定使用商品：第18类——皮具箱包类。注册有效期至2019年5月27日止。适用业态包括：（牛、羊等）的生皮；仿皮革；牛皮；钱包；书包；小皮夹；手提包；旅行包；公文包；旅行包（箱）。 |
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管理层拟参与受让意向 |
否 |
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三、交易条件与受让方资格条件 |
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交易条件 |
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挂牌价格 |
498.000000万元 |
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价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
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与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所（下称上海联交所）确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币50万元到上海联交所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为履约保证金，并在产权交易合同签订和付清交易价款余款后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订并付清交易价款余款后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联交所的通知要求(或产权转让公告）在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的为有效报价，该报价成为受让价格；低于挂牌价格的报价无效。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联交所指定银行账户。上海联交所在出具产权交易凭证并收到出让方结转价款申请相关手续后5个工作日内将交易价款的50%划转至出让方账户，余额在交易双方提供工商变更登记的受理单后5个工作日内一次性付清。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同和支付转让价款的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
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受让方资格条件 |
1.意向受让人须为在中国境内注册的企业和具有民事行为能力的自然人
2.本项目接受联合受让，但不得采用信托等委托方式举牌
3.意向受让方需具有良好的银行信用、商业信誉和社会信誉，经营状况良好
4.符合国家相关法律法规要求。 |
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推介意见 |
2011年11月22日，历时两年半的美国华纳兄弟娱乐公司与厦门市华纳文化有限公司的“华纳”商标（18类并溯及41类）争议案落下帷幕。国家商标局裁定美国华纳兄弟娱乐公司异议不成立，核准厦门市华纳文化有限公司胜诉准予注册，华纳商标由此愈发声誉鹊起，走向驰名。
厦门市华纳文化有限公司是厦门最早拥有电视制作许可证的私营制作公司，为厦门大学新闻传播学院实习基地。成立十五年来，公司以发掘、弘扬中国东南区域优秀文化为己任，拍摄并播出了《闽南人》(33集)等优秀电视作品，与厦门、泉州和漳州电视台、中国ABB、厦门大学等有着良好的合作。
华纳商标由繁体汉字“华纳”与图形结合，简易大方,容易认知。含义为：中华大地，人杰地灵，海纳百川，有容乃大。突出其中的三个“人”字，寓意：人乃天地人三杰之一、三人成众、众擎易举，客户众多。
华纳商标现有3个。详见重大事项披露内容：
商标为企业的无形资产,好的商标还是企业的旗帜和重要获利手段，有利于打造、提升企业的知名度和市场竞争力，帮助企业获取丰厚回报。“三分产品，七分品牌”，形象地揭示了品牌价值和商业奥秘。华纳商标的产业化、规模化和集团化发展，有着很好的基础性条件。
文化产业是国家于今后较长时期内重点打造的一个支柱性产业，发展前景远大。41类商标可根据需要分拆注册影业、娱乐、教育、演出、音像、广播、体育、展览、广告传媒、俱乐部、动漫、网络科技、出版社等10个小项商标，注册成立相应的专业公司，如：华纳影业（北京）有限公司、……华纳出版社等。
随着中国加入WTO保护期结束，境外品牌香烟进口将会更加灵活，且个别国外品牌香烟已在中国烟厂贴牌生产，国家相关民营企业准入政策必将有重大调整，华纳34类商标赶上了发展的好天时。如：可在香港设立“华纳烟草（香港）有限公司”，或在国外其他地方设立相应公司
时机成熟时自产或贴牌生产“华纳牌”香烟
在北京、上海、广州设立旗舰店，吸纳全国加盟店。
同理，18类商标可设立华纳皮具（香港）有限公司，或在北京、上海、纽约、伦敦、巴黎设立公司
鉴于打造中国自主奢侈品牌以拉动内需的呼声日益高涨，定位奢侈品，将是个不错的选择。
据此，仅41类华纳商标，即可架构起文化类产业集团。若再结合18类、34类华纳商标，可组建跨行业的综合性集团公司。关键是看经营者有多大的志向，想成就多大的事业。
在产品营销上，依据烟草行业国际公约，香烟已不能作广告宣传，因此新的烟草产品品牌化难度更大。华纳商标则可利用自有影视、出版物等优势，在影视剧中巧妙植入相关商品软性广告，在影视剧海报等宣传品中的赞助商名单中列入华纳相关公司名称，可既提升市场认知，又节省广告费用。
华纳商标产业化、规模化和集团化发展过程中，可以通过评估商标价值，以商标权作抵押，取得银行贷款支持。
同时，“华纳”既是商品商标，又是商号商标，如美国苹果公司，苹果是其商号，IPAD是其商号下的一个商品商标。商品商标价值很容易随产品的兴衰而变化（此前唯冠告苹果商标侵权，商标转让费达6000万元美金），而商号商标价值，不仅远高于商品商标，而且更持久，更稳健，更容易拓展。
现转让方委托上海策联投资管理有限公司，通过上海联合产权交易所，公开挂牌转让厦门市华纳文化有限公司100%股权及其3个华纳商标。
挂牌价格（即转让底价）：人民币498万元。
华纳商标丰富而巨大的潜在价值，四大理由值得投资者关注和拥有：
1、华纳商标具有不可替代性，有着广阔的产业化、规模化和集团化发展前景，适合有战略眼光和雄才大略的投资经营者，打造东方版时代华纳，成就伟业。
2、从华纳商标价值和收购时机分析，物有所值，具有很好的性价比，投入有限，商机无限。
3、文化产业为国家重点鼓励产业，烟草的开放创造了好时机、奢侈品消费可以拉动内需，都是朝阳产业和可持续经营的高回报行业，有望创造发展奇迹和良好的经济效益。
4、转让方和上海策联积累了丰富创意和操作智慧，愿为受让方后续经营及发展，出谋划策，贡献智慧。
欢迎有意战略眼光的投资者垂询考察，我们帮助你办妥受让手续，捷足先登！
联系人：季老师 电话：021-66251727、13651927179 E-mail:shwwwcalth@126.com |
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保证金设定 |
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是否交纳保证金 |
是 |
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交纳金额 |
50.000000万元 |
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交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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四、转让方简况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
陈飞鹏 |
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注册地（住所） |
福建省厦门市思明区店上东里45号501室 |
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公司类型（经济性质） |
自然人 |
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持有产(股)权比例 |
94.65% |
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拟转让产(股)权比例 |
94.65% |
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产权转让行为批准情况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
陈培华 |
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注册地（住所） |
福建省厦门市思明区故宫路116号之二902室 |
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公司类型（经济性质） |
自然人 |
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持有产(股)权比例 |
5.35% |
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拟转让产(股)权比例 |
5.35% |
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产权转让行为批准情况 |
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五、挂牌信息 |
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挂牌公告期 |
自公告之日起30个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
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交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
