| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海新工联产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 杭州洲际食品有限公司 | | 注册地(地址) | 杭州市余杭区崇贤镇鸭兰村 | | 法定代表人 | 朱杭 | | 成立时间 | 2006-04-13 | | 注册资本 | 人民币 800.000000万元 | | 经济类型 | 国有参股企业 | | 公司类型（经济性质） | 中外合资经营企业 | | 经营规模 | 小型 | | 组织机构代码 | 785341509 | | 经营范围 |
生产:速冻食品(有效期至2012年9月28日);收购本公司生产所需的原料:肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、粮油及制品(限直接向第一产业的原始生产者收购);销售:本公司生产的产品及其他外商投资企业生产的同类产品 | | 职工人数 | 200人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | | 序号 | | | 1 | | | 2 | | Global Food Solutions HK Limited | 42% |
| | 3 | | Glory Light International Limited | 10% |
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| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 5109.320000万元 | 47.180000万元 | 47.530000万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 1925.940000万元 | 1580.040000万元 | 345.890000万元 |
| | 审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所浙江分所 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 3178.060000万元 | -33.330000万元 | -7.200000万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 1461.260000万元 | 1168.890000万元 | 292.360000万元 |
| | 审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所浙江分所 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-08-31 | 4744.250000万元 | 312.980000万元 | 312.890000万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 2085.290000万元 | 1426.510000万元 | 658.780000万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 中国华润总公司 | | 核准（备案）日期 | 2011-09-20 | | 评估基准日 | 2010-12-31 | | 基准日审计机构 | 坤元资产评估有限公司 | | 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | | 内部审议情况 | 董事会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 1520.660000万元 | 1520.660000万元 |
| | 固定资产 | | 403.920000万元 | 377.040000万元 |
| | 其它资产 | | | 资产总计 | | 1925.940000万元 | 1946.890000万元 |
| | 流动负债 | | 1580.040000万元 | 1580.040000万元 |
| | 负债总计 | | 1580.040000万元 | 1580.040000万元 |
| | 净资产 | | 345.900000万元 | 366.850000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
1、标的企业其他股东明确表示不放弃对该部分股权的优先受让权；标的企业的其他股东GlobalFoodSolutionsHKLimited（洲际食品香港有限公司）与GLORYLIGHTINTERNATIONALLIMITED（亨辉国际有限公司）系同一实际控制人，目前香港亨辉对香港洲际的股权收购正在办理过程中,新股东应积极配合相关权证变更的手续。 2、标的企业为中外合资企业根据公司章程及合资合同《第二章合营各方的责任》大股东负责办理租赁厂房，办公设施及补偿使用知味的生产设备的手续（租用协议另订）。标的企业经营场所的租期将于2011年12月30日到期，需另觅新址由受让方办理其他股东予以协助。 3、其他详见评估报告。 | | 重大债权债务事项 | 详见资产评估报告特别事项说明. | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 详见资产评估报告特别事项说明. | | 其他信息 | 详见资产评估报告特别事项说明. | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 264.192000万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方须在资格确认后3个工作日内向上海联合产权交易所指定账户支付人民币70万元作为交易保证金；如本项目在挂牌期间只产生1家意向受让方,则采取协议转让方式,该交易保证金转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价转让方式，该交易保证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款一部分。
2.意向受让方被最终确定为受让人并签署产权交易合同后5个工作日内，将全额股权价款一次性支付到上海联合产权交易所指定的银行结算账户。
3.受让人需承诺成功受让股权后，按照标的公司的董事会决议的具体内容按出资比例承担对标的公司增资义务。
4.受让方需承诺标的企业现有经营场所的租期到期后，自行解决经营场所，以保证企业维持正常的生产经营活动。 | | 受让方资格条件 |
1.意向受让人须为符合中华人民共和国法律合法注册并有效存续的企业法人；
2.意向受让人不得采用联合体方式参与举牌，也不得采用委托或信托方式举牌；
3.意向受让人须具有良好的支付能力，须提供挂牌公告起三个月内银行出具的存款证明；（不低于人民币265万元）
4.符合法律法规的其他规定。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 80.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 杭州知味食品有限公司 | | 注册地（住所） | 杭州市余杭区崇贤镇鸭兰村 | | 经济类型 | 国有参股企业 | | 公司类型（经济性质） | 中外合资经营企业 | | 持有产(股)权比例 | 48% | | 拟转让产(股)权比例 | 48% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 国务院国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 华润（集团）有限公司 | | 批准单位名称 | 华润集团总公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照20个工作日为一个周期延长，最多延长5个周期。 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 |
