二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 浙商证券有限责任公司 注册地(地址) 杭州市杭大路1号 法定代表人 吴承根 成立时间 2006-08-15 注册资本 人民币 291470.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 大型 组织机构代码 73844297-2 经营范围 证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、发起设立证券投资基金和基金管理公司等。 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 浙江上三高速公路有限公司 70.8275% 2 西子联合控股有限公司 4.8713% 3 义乌市裕中投资有限公司 4.8% 4 台州市国有资产投资集团有限公司 4.0208% 5 浙江裕隆实业股份有限公司 3.6546% 6 振东集团有限公司 2.1337% 7 浙江中义集团有限公司 2% 8 丽水市和信投资有限公司 1.2631% 9 兰州新兴热力有限公司 1.2536% 10 浙江和信投资管理有限公司 1.1598% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 169851.000000万元 81311.000000万元 61853.000000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 1709180.000000万元 1327939.000000万元 381241.000000万元 审计机构 天健会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 171832.000000万元 89419.000000万元 61688.000000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 1525640.000000万元 1205449.000000万元 320191.000000万元 审计机构 天健会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-04-30 45091.520000万元 16775.160000万元 12671.160000万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 1571669.960000万元 1058491.980000万元 513177.980000万元 资产评估情况 评估机构 台州中天资产评估有限公司 核准（备案）机构 台州市国资委 核准（备案）日期 2010-11-18 评估基准日 2010-09-30 律师事务所 台州利群律师事务所 内部审议情况 项目 账面价值 评估价值 资产总计 1289478.950000万元 1632580.810000万元 负债总计 933449.070000万元 933449.070000万元 净资产 356029.880000万元 699131.740000万元 转让标的对应评估值 3600.000000万元 重要信息披露 其他披露内容 1、本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方举牌且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、受让方资格条件应符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》及中国证监会颁发的关于证券公司的主要监管规定。除此之外，不排除其它监管规定中尚存在对于证券公司股东资格的其他要求或可由监管机关酌定的其它条件，且最终应以监管机关审核意见为准，意向受让方应当自行对照包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《关于进一步加强证券公司监管的若干意见》、《证券公司行政许可审核工作指引第10号》、《关于证券公司变更持有5％以下股权的股东有关事项的通知》（证监机构字[2006]117号）及《证券公司变更持有5％以下股权股东报备工作指引》等有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否举牌受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。 3、根据浙商证券2010年9月15日第二次临时股东会决议，浙商证券拟增加注册资本794,701,986.00元，增资后注册资本变更为2,914,701,986.00元。至2011年2月，增资扩股的各项工作（工商变更等）均已完成。 4、本项目评估方法为“收益法”，评估价格为2.40元/股。具体详见评估报告。 5、自2011年1月1日起，上述股权的分红归买方所有。 6、浙商证券于2011年4月25日召开2010年度股东会，会议审议通过了《浙商证券十二五战略发展规划》和《关于授权经营层开展股份制改造有关工作的议案》等议案，明确了拟于2011年6月份启动股份制改造和“十二五”期间“改制上市”等总体战略。 重大债权债务事项 - 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 - 其他信息 其他详见评估报告。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 4470.000000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须递交500万元保证金至上海联合产权交易所指定账户。公告期满若仅征集到一个符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该保证金转为部分交易价款；若征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取拍卖方式确定最终受让方（拍卖公告另行发布），意向受让方须在本项目挂牌截止日之前到联交所办理受让申请手续，并于拍卖登记截止日前到拍卖公司办理拍卖登记手续。上述保证金自动转为拍卖竞价保证金，通过拍卖竞价确定的受让方，其交纳的保证金转为部分交易价款。其他竞买人交纳的保证金由联交所无息返还。 2.意向受让方须在被确定为受让方之次日起的3个工作日内与转让方签署产权交易合同。 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此作出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人交纳保证金且通过资格确认后，即为对如下内容做出承诺：若非转让方原因，如当事人存在以下任何一种情形，转让方和联交所有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金：(1)意向受让方存在不当行为，包括但不限于：意向受让方提供的资料和信息存在虚假、不真实、不具有效力等情形、意向受让方未能配合审批的不作为等导致证券监督管理部门不批准其受让标的股权的；（2）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（3）公告期满，产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时，意向受让方交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（4）意向受让方存在影响标的正常转让、竞价公正性或其他竞价程序要求的情形的；（5）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（6）在被确定为受让方后3个工作日内因非转让方原因未与转让方签订产权交易合同的；（7）未在产权交易合同生效后5个工作日内一次性支付交易价款的；（8）出现其他违反联交所产权转让相关规则情形的。