标的企业基本情况
  标的企业名称 嘉兴市食品肉类有限公司
  注册地(地址) 嘉兴市城东路157号
  法定代表人 陈炳炎
  成立时间 2001-02-14
  注册资本 人民币  790.337500万元
  经济类型 国有控股企业
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  经营规模 中型
  组织机构代码 14648199-4
  经营范围
畜、禽、蛋、农产品（不含粮食）的收购、冷冻、保鲜、贮藏服务；自由房屋出租服务；市场经营管理；物业管理（凭资质证经营）；畜、禽、蛋及其农副产品、水产品、蔬菜、干鲜果、饲料的批发、零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售（食品流通许可证有效期至2014年2月11日）。下设分支机构经营；畜、禽及其农副产品的屠宰、加工；蛋、水产品、蔬菜、干鲜果、非食用冰、熟食制品、副食品，速冻食品、冷饮的加工；畜禽养殖（不含种畜禽）。
  职工人数 368人
  是否含有国有划拨土地 是
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 是
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  华润五丰有限公司   60%
  2
  嘉兴市食品肉类有限公司工会委员会   37.09%
  3
  嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司   2.91%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  44635.350000万元   469.160000万元   655.810000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  27447.680000万元   1728.770000万元   25718.910000万元
  审计机构   天职国际会计师事务所有限公司
  2010年度
  营业收入   营业利润   净利润
  20713.720000万元   -314.400000万元   305.200000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  9465.650000万元   7828.380000万元   1637.270000万元
  审计机构   嘉兴恒信会计师事务所有限公司
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-09-30   26316.960000万元   1098.360000万元   1243.420000万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  年报   27002.670000万元   594.500000万元   26408.170000万元
  资产评估情况
  评估机构 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
  核准（备案）机构 中国华润总公司
  核准（备案）日期 2012-11-16
  评估基准日 2011-12-31
  基准日审计机构 天职国际会计师事务所
  律师事务所 北京市中伦律师事务所
  内部审议情况 董事会决议
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
22994.580000万元   22994.790000万元  
  长期投资
383.170000万元   794.710000万元  
  固定资产
1944.760000万元   5580.700000万元  
  无形资产
1347.340000万元   5070.450000万元  
  其它资产
713.390000万元   9571.450000万元  
  资产总计
27383.240000万元   44011.890000万元  
  流动负债
1061.960000万元   1061.960000万元  
  长期负债
623.260000万元   623.260000万元  
  负债总计
1685.220000万元   1685.220000万元  
  净资产
25698.020000万元   42326.670000万元  
  转让标的对应评估值
25396.002000万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
详见评估报告
  重大债权债务事项 详见评估报告
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 1.标的企业持有浙江五芳斋实业股份有限公司1,250,000股（占比4.12%）的股权，转让方增资持有标的企业60%股权时，增资协议中已按评估价格5,500,000.00元人民币锁定该股份价值。今后对该部分股份进行交易时，超出550万部分上缴税费后权益归嘉兴市食品肉类有限公司工会委员会和嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司享有；若低于550万元，则低于部分由原股东以现金向标的公司补足；
根据2010年12月28日转让方与嘉兴市食品肉类有限公司工会委员会和嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司签署的《增资扩股协议》第12章第3条的约定，合资时标的企业提留了4924.5万元用于处理改制历史遗留问题，包括支付2010年7月31日基准日前的退休人员医保移交、补充医疗补助、原退休人员享受的福利性补贴、以及427名在册职工离职差额补偿金等支出。2012年8月时已支付134.9万元；
2001年2月14日嘉兴食品肉类中心整体改制为嘉兴市食品肉类有限公司，根据嘉兴市国有资产管理局《关于嘉兴食品肉类中心改制中有关提留、剥离资产事项的批复》，此次改制基准日是1999年12月31日，提留职工调整劳动关系经济补偿费用1417.98万元（共涉及907人计）。该笔费用一直挂在标的企业账上，并没有直接支付给职工本人。
  其他信息 无
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  25500.000000万元
  价款支付方式 多次付款
  多次付款要求 首期价款（含交易保证金）为标的成交价格的50%，受让方应在产权交易合同签订当日支付，其余价款应在产权交易合同生效后5个工作日付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 否
  与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币5100万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。其他竞买人支付的保证金由上海联合产权交易所按相关规定无息返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用分期支付。首期价款（含交易保证金）为标的成交价格的50%，受让方应在产权交易合同签订当日支付，其余价款应在产权交易合同生效后5个工作日付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
6.自评估基准日至产权交割日，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承担。
7.受让方须承诺同意标的企业继续履行原有职工的劳动合同，保证现有职工劳动关系得以延续，工资待遇不低于原有水平，并承诺受让标的股权后保持现在的管理层稳定。