、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 杭州中正生物认证技术有限公司 注册地(地址) 文三路90号杭州东部软件园科技大厦12层A1201-A1204室 法定代表人 李健 成立时间 2000-03-09 注册资本 人民币 3133.260000万元 经济类型 国有参股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 大型 组织机构代码 72005668-6 经营范围 许可经营项目：生产：电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，信息设备安全认证系统，集成电路（IC）卡及读写机，防伪技术产品，安全技术防范产品，商用密码产品（许可证有效期至2012年11月30日）；一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、应用：电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，计算机加密技术，信息设备安全认证系统；销售自产产品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 职工人数 140人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海贝岭股份有限公司 23.53% 2 英特尔（中国）有限公司 7.6% 3 浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司 21.67% 4 刘淑贞 9.35% 5 李健 13.14% 6 吴东明 2.39% 7 刘中秋 1.92% 8 梁敏 2.72% 9 占海花 6.67% 10 上海张江创业投资有限公司 7.1% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 4235.000000万元 -1002.000000万元 -711.000000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 6463.000000万元 1892.000000万元 4571.000000万元 审计机构 天健会计师事务所有限公司 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 7637.000000万元 213.000000万元 643.000000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 6720.000000万元 1017.000000万元 5703.000000万元 审计机构 天健会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-05-31 2426.800000万元 -178.300000万元 -49.700000万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 6860.600000万元 1207.100000万元 5653.500000万元 资产评估情况 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国电子信息产业集团有限公司 核准（备案）日期 2011-07-29 评估基准日 2011-03-31 基准日审计机构 大信会计师事务有限公司 律师事务所 上海君悦律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 6524.220000万元 6645.610000万元 固定资产 117.780000万元 70.400000万元 无形资产 2.090000万元 1402.090000万元 其它资产 130.030000万元 130.030000万元 资产总计 6774.120000万元 8248.130000万元 流动负债 1176.200000万元 1176.200000万元 负债总计 1176.200000万元 1176.200000万元 净资产 5597.920000万元 7071.920000万元 转让标的对应评估值 1310.426348万元 重要信息披露 其他披露内容 标的公司于2011年5月5日召开股东会，股东庄英豪已将其持有的标的公司2.87%股权（全部股权）转让给股东李健，股东占海花已将其持有的1.107%股权（部分股权）转让给股东李健，并于2011年5月6日完成了变更登记。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见《资产评估报告》。 其他信息 本项目公告期为意向受让人尽职调查期，意向受让人举牌且缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全部接受和承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。标的公司其他股东放弃对该股权的优先购买权。标的公司2009年及2011年第一季度均有较大幅度的亏损，且盈利年度的净利润亦主要由政府对软件产业和集成电路产业的各项补贴收入提供。标的公司现位于杭州市西湖区文三路90号（71幢）杭州东部软件园科技大厦12层A1201-A1202房间以及杭州市教工路552号的杭州东部软件园国际服务外包基地三层308、309房间的办公经营场地均系向杭州东部网络科技有限公司租赁所得。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 1389.750000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：本次股权转让不涉及职工安置问题, 职工的劳动合同关系不变，企业按原劳动合同执行。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 是 具体为：交易基准日至权利交割审计日（由交易双方约定），期间标的公司产生的损益经审计后由受让人按比例承接。 与转让相关其他条件 1.意向受让人应在被资格确认后的5个工作日内递交挂牌价格30%的交易保证金(人民币416.925万元)至联交所指定账户，挂牌期满后如仅征集到一个意向受让人，则采用协议方式成交，该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为履约定金；如征集到两家及以上符合条件的意向受让人，则在挂牌公告期满后将采取网络竞价—多次报价的交易方式。意向受让人所递交的人民币416.925万元交易保证金直接转为竞价保证金。经过竞价，产生最终受让人后，受让人递交的保证金在《产权交易合同》签署后直接转为履约定金。其余竞买人递交的保证金由上海联交所按规定返还。为保护出让人及真实意向受让人的合法权益，出让人在此做出特别约定，当出现以下任何一种情况时，意向受让人的保证金将不予以退还：①意向受让人的受让资格经资格确认，递交保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上符合条件的意向受让人时，未参加后续竞价程序的；③协议成交方式条件下经资格确认后意向受让人未与出让人在5个工作日内签订《产权交易合同》的；或竞价方式产生的最终受让人未与出让人在5个工作日内签订《产权交易合同》的；③未完整履行《产权交易合同》约定的；④意向受让人存在其他违反联交所规则、挂牌条件要求的。除以上情形外，其他意向受让人交纳的保证金将在最终受让人被确定后由联交所按规定返还。 2.除保证金外的剩余价款在《产权交易合同》签署后10个工作日内付清，通过上海联合产权交易所结算。