标的企业 基本情况 标的企业名称 江苏长江节能实业发展有限公司 注册地（住所） 中国-江苏省-苏州市（苏州吴中经济开发区天灵路25号） 法定代表人 杨伟刚 成立时间 1992-09-05 注册资本（万元） 人民币 11220.17 经济类型 国有及国有控股企业 公司类型（经济性质） 国有企业 所属行业 其他工业 组织机构代码 13774242－7 经营规模 中型 经营范围 许可经营项目：房地产开发经营。 一般经营项目：节能环保设备开发、生产、销售；节能环保技术的开发、咨询及技术转让；节能环保工程的设计、施工及管理；建设项目投资；物业管理；展览展示服务；自有房屋出租；批发零售；节能工程所需的设备及配件、建筑材料、金属材料。 职工人数 20 人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中节能实业发展有限公司 100% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自企业年度审计报告 2011年度 营业收入 营业利润 净利润 4602.02 2192.2 2169.21 资产总计 负债总计 所有者权益 31134.21 19304.38 11829.83 审计机构 中勤万信会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2012-01-31 48.49 -303.84 -303.84 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 22905.09 11264.56 11640.53 资产评估 情况 （万元） 评估机构 浙江天源资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国节能环保集团公司 核准（备案）日期 2012-02-28 评估基准日 2012-01-31 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） 23125.8 29214.77 负债总计（万元） 11532.96 11532.96 净 资 产（万元） 11592.84 17681.81 转让标的对应评估值 17681.81（万元） 评估基准日审计机构 中汇会计师事务所有限公司 律师事务所 北京市尚公律师事务所 内部审议情况 其他 重要信息 披露 其他披露内容 1、截止评估基准日，标的企业应付最终控制方中国节能环保集团公司的款项余额为人民币11,272,177.76元。 2、关于标的企业其他说明事项，参阅《资产评估报告书》、《审计报告》及《法律意见书》。 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 中节能实业发展有限公司 注册地（住所） 中国[156]浙江省[330000]杭州市[330100]西湖区[330106]杭州市西湖区文二路391号 法定代表人 郑朝晖 注册资本（万元） 人民币 104781.36 经济类型 国有及国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 其他工业 组织机构代码 14306271-9 经营规模 大型 持有产(股)权比例 100% 拟转让产(股)权比例 100% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或 主管部门名称 中国节能投资公司 组织机构代码 100010310 批准单位名称 中国节能环保集团公司 决议类型 其它类型 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 17681.8179 价款支付方式 一次性付款 与转让相关其他条件 1、意向受让方提交受让申请即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容； 2、意向受让方须在资格确认后3个工作日内支付 5300万元人民币到北京产权交易所指定的账户作为交易保证金； 3、意向受让方须书面承诺：同意在其成为最终受让方后的5个工作日内借给标的企业人民币11,272,177.76元用于偿还中国节能环保集团公司的债权。如最终受让方因自身原因导致本事项未能按时完成，转让方有权扣除该意向受让方交纳的保证金并终止本次股权转让事项；最终受让方在协助标的企业偿还对中国节能环保集团公司的应付款项后，需在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》； 4、意向受让方须书面承诺：同意在北京产权交易所出具正式交易凭证3个工作日后，由北京产权交易所将此次产权转让的全部交易价款一次性汇入转让方指定账户； 5、意向受让方须书面承诺：同意督促标的企业继续履行与现有职工的劳动合同，维护职工合法权益； 6、如挂牌期满，只产生一家符合条件的意向受让方,受让资格确认后交纳保证金，成为最终受让方，并经转让方于3个工作日内确认其履行了上述借款承诺后，双方采取协议方式成交，即按照公示文本签署《产权交易合同》。若产生两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。最终受让方确定后，并经转让方于3个工作日内确认其履行了上述借款承诺，双方即按照公示文本签署《产权交易合同》；其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除：①意向受让方未履行上述借款承诺的；②意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；③产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；④在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；⑤在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的。