二、标的企业简况
  标的企业基本情况
  标的企业名称 南京南汽模具装备有限公司
  注册地(地址) 江苏省南京市高新开发区新锦湖路3号
  法定代表人 蒋志伟
  成立时间 2001-04-06
  注册资本 人民币  15334.000000万元
  经济类型 国有控股企业
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  经营规模 大型
  组织机构代码 72834079－6
  经营范围
许可经营项目；无 一般经营项目：模具、检具、焊接夹具、白车身、机夹具、刀具、辅具、冲压件及其总成的设计、制造、销售；汽车零部件、金属材料的制造、销售、相关服务及技术开发、咨询.
  职工人数 486人
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 否
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  上海汽车集团股份有限公司   35%
  2
  宝钢集团有限公司   35%
  3
  东华汽车实业有限公司   30%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  32172.400000万元   -1977.440000万元   -1337.390000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  53587.630000万元   26188.560000万元   27399.070000万元
  审计机构   中审亚太会计师事务所有限公司
  2010年度
  营业收入   营业利润   净利润
  26009.910000万元   227.490000万元   307.650000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  43971.650000万元   15235.190000万元   28736.460000万元
  审计机构   立信会计师事务所有限公司
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-04-30   9593.450000万元   -67.430000万元   -61.260000万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   55671.370000万元   29186.500000万元   26484.870000万元
  资产评估情况
  评估机构 中资资产评估有限公司
  核准（备案）机构 宝钢集团有限公司
  核准（备案）日期 2012-05-28
  评估基准日 2011-12-31
  基准日审计机构 中审亚太会计师事务所有限公司
  律师事务所 上海市华城律师事务所
  内部审议情况 股东会决议
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
19222.260000万元   19221.850000万元  
  长期投资
149.410000万元   149.410000万元  
  固定资产
18651.230000万元   22996.720000万元  
  无形资产
1750.850000万元   6312.220000万元  
  其它资产
13813.890000万元   13813.890000万元  
  资产总计
53587.640000万元   62494.090000万元  
  流动负债
17712.980000万元   17712.980000万元  
  长期负债
8475.570000万元   8290.680000万元  
  负债总计
26188.550000万元   26003.660000万元  
  净资产
27399.090000万元   36490.430000万元  
  转让标的对应评估值
12771.650500万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
老股东不放弃优先受让权。
  重大债权债务事项 无
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见资产评估报告。
  其他信息 无
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  12771.650500万元
  价款支付方式 一次性付款
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 否
  与转让相关其他条件
1.意向受让人递交举牌申请后，应在其受让资格被确认后的3个工作日内向上海联合产权交易所交付人民币3831.5万元作为交易保证金。挂牌期满后如仅征集到一个意向受让人，则采用协议方式成交，该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款；如征集到两家及以上符合条件的意向受让人，则在挂牌公告期满后将采取网络竞价—多次报价的交易方式。意向受让人所递交的交易保证金直接转为竞价保证金。经过竞价，产生最终受让人后，受让人递交的保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款；其他竞买人递交的保证金由上海联合产权交易所按规定返还。

2.意向受让人被确定为最终受让人之日起5个工作日内须与出让方签订《产权交易合同》，产权转让剩余的部分价款须在转让双方签署《产权交易合同》后5个工作日期限内一次付清。

3.为保护出让人的合法经济利益，保护真实意向受让人的合法利益，杜绝非真实意向受让人，出让人在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦举牌，即为对此的承诺。当出现以下任何一种情况时，意向受让人的保证金将全部被扣除： （1）意向受让人已有效办理受让手续后（即交付交易保证金后）单方撤回受让申请的； （2）产生两家以上符合条件的意向受让人时未参加后续竞价程序的； （3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让人均不应价的； （4）意向受让人最终被确认为受让人，因为非出让人原因，受让人未与出让人达成《产权交易合同》的。 （5）出现其他违反产权转让相关规则情形的。