一、转让方承诺
本转让方现委托（上海联合产权交易所）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 江苏恒力化纤股份有限公司   注册地(地址) 江苏省吴江市盛泽镇南麻工业区恒力路1号   法定代表人 陈建华   成立时间 2002-11-08   注册资本 人民币  220800.000000万元   经济类型 非国有企业   公司类型（经济性质） 股份有限公司   经营规模 大型   组织机构代码 74371821-6   经营范围 生产纤维用聚酯和差别化化学纤维，销售本公司自产产品   职工人数 8800人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 是   序号   前十位股东名称   持股比例   1   恒力集团有限公司   58.0269%   2   德诚利国际集团有限公司   23.336%   3   吴江市巨龙金属带箔有限责任公司   1.9629%   4   无锡新弘泰投资中心（有限合伙）   1.8431%   5   合肥华泰集团股份有限公司   1.689%   6   农银国际控股有限公司   1.664%   7   苏州震纶棉纺有限公司   1.5977%   8   吴江新生喷织有限责任公司   1.1093%   9   银环控股集团有限公司   0.6847%   10   立新集团有限公司   0.6847%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2011年度   营业收入   营业利润   净利润   1691647.000000万元   154485.000000万元   130043.000000万元   资产总计   负债总计   所有者权益   1106267.000000万元   769631.000000万元   336636.000000万元   审计机构   国富浩华会计事务所有限公司   2010年度   营业收入   营业利润   净利润   984979.000000万元   129496.000000万元   109261.000000万元   资产总计   负债总计   所有者权益   1712430.000000万元   1350837.000000万元   361593.000000万元   审计机构   国富浩华会计事务所有限公司   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2012-10-31   1185370.000000万元   26097.000000万元   22141.000000万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   年报   959483.000000万元   611516.000000万元   347967.000000万元
资产评估情况	评估机构 万隆（上海）资产评估有限公司   核准（备案）机构 中国农业银行股份有限公司   核准（备案）日期 2012-12-11   评估基准日 2012-06-30   律师事务所 北京市金杜律师事务所
内部审议情况	董事会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	349813.070000万元
长期投资	161240.000000万元
固定资产	441238.230000万元
无形资产	10965.350000万元
资产总计	973607.900000万元   业务无法提供
流动负债	590136.100000万元
长期负债	39319.620000万元
负债总计	629455.720000万元   业务无法提供
净资产	344152.180000万元   30754.810000万元
转让标的对应评估值	30745.810000万元

  重要信息披露

其他披露内容	无
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	无
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	33918.900000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	否
与转让相关其他条件	1.意向受让方须书面承诺： (1)自持股日起三年内不转让所持标的公司股权； (2)其本身及其上级直接或间接持有其权益的股东分别的最终自然人股东总和不超过200人； (3)其本身及直接或间接持有其权益的股东不存在工会、职工持股会、城镇或农村集体持股的情形； (4)受让方的自然人股东不存在现任或最近三年担任与公司业务相关的政府公务员的； (5)未来标的公司上市时将无条件履行国有股份转持义务并及时办理相关手续。 2.信息发布期满，只征集到一个符合条件的意向受让方，采用协议方式转让。意向受让方应当在交纳交易保证金后5个工作日内完成报价，并在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同。 3.信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价（一次报价、多次报价、权重报价）方式转让。意向受让方在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同。 4.意向受让方在充分了解产权标的情况，并在获得资格确认后3个工作日内，应支付人民币10176万元交易保证金到联交所指定账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的意向受让方。逾期未交纳保证金视为放弃受让资格。 5.意向受让方被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同生效后转为部分交易价款；采取网络竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同生效后转为部分交易价款。 6.本次产权交易价款采用一次性支付。在办理完省商务厅所有股权转让核准手续后，受让方5个自然日内一次性将产权交易价款支付至产权交易机构指定帐户。
受让方资格条件	1.为保证不改变标的公司中外合资企业性质，意向受让方须为在中国境外合法设立并有效存续的具有独立法人资格的企业法人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，并须提供证明其受让能力的银行存款证明。 3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4.意向受让方与标的企业不存在同业竞争。 5.本项目不接受联合受让主体，且不得采用委托或信托等方式参与交易。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	10176.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	农银国际控股有限公司
注册地（住所）	香港金钟道88号太古广场一座7楼701室
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	1.664%
拟转让产(股)权比例	1.664%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	中央其他部委
所属集团或主管部门名称	中华人民共和国财政部
批准单位名称	中国农业银行股份有限公司