标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 江苏尔华杰能源设备有限公司 注册地(地址) 大丰市开发区共建东路南侧、大丰路西侧 法定代表人 侯德宝 成立时间 2009-10-14 注册资本 人民币 2000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 小型 组织机构代码 69551002-2 经营范围 风力发电设备及零配件、玻璃钢环保设备制造 是否含有国有划拨土地 是 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海尔华杰机电装备制造有限公司 100% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 -11.740000万元 -11.740000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 6437.000000万元 4449.960000万元 1987.830000万元 审计机构 上海明宇大亚会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 -0.430000万元 -0.430000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 2007.070000万元 7.500000万元 1999.570000万元 审计机构 上海明宇大亚会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-04-30 -22.938316万元 -22.938316万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 9053.970000万元 7089.640000万元 1964.330000万元 资产评估情况 评估机构 上海财瑞资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海华谊（集团）公司 核准（备案）日期 2011-05-04 评估基准日 2010-10-31 基准日审计机构 上海明宇大亚会计师事务所有限公司 律师事务所 上海圣瑞敇律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 913.980000万元 913.980000万元 无形资产 4008.960000万元 6786.010000万元 其它资产 1514.850000万元 1514.850000万元 资产总计 6437.790000万元 9214.840000万元 流动负债 4449.960000万元 4449.960000万元 负债总计 4449.960000万元 4449.960000万元 净资产 1987.830000万元 4764.880000万元 转让标的对应评估值 1667.706277万元 重要信息披露 其他披露内容 标的公司名下无员工，日常管理由股东上海尔华杰机电装备制造有限公司员工兼职。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 1.标的公司无形资产帐面值4008.96万元，系公司于2009年6月8日通过出让方式取得土地使用。根据土地出让协议，土地出让面积为278401平方平，但由于大丰市开发区年度土地供应指标的限制，2009年1月26日取得的《国有土地使用权证》［大土（开）国用（2010）第13号］记载的土地使用面积为133426平方平，土地使用人：标的公司，土地坐落：大丰市开发区纬三路北侧、常州路西例，地号：3-21-3-23，土地使用权类型为出让，土地用途为工业，土地使用权终止日为2060年1月25曰，剩余面积尚未获得权证。 2.根据出让方与常州高新区大丰工业园管理会签订的补充协议，征地面积为278401平方平，在交清全部土地款后，常州高新区大丰工业园管理会将补贴企业3591.36万元。本次评估结论已考虑剔除所得税后的补贴款。 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 1500.935650万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 是 具体为：股权转让后，标的公司将进行同比例增资扩股，使注册资本由原有2000万元增加到5850万元，其中受让方需以现金增资，出让方以固定资产增资。 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳450万元保证金到上海联合产权交易所指定帐户，否则视为自动放弃受让资格。若仅征集到一个符合条件的意向受让方，则该保证金自动转为履约保证金。在挂牌期间征集到两个或以上符合条件的意向受让方后，则网络竞价方式确定受让方，上述保证金自动转为竞价保证金，通过竞价确定的受让方，其交纳的保证金自动转为履约保证金，并转为股权受让款的一部分，其他竞买人支付的保证金由上海联合产权交易所无息返还。 2.意向受让方须在被确定为受让方之次日起的5个工作日内与转让方签署产权交易合同。 3.转让价款在签署产权交易合同5个工作日内通过上海联合产权所结算并出具交割单后，上海联合产权交易所一次性直接支付给出让方。 4.评估基准日至股权交割日期间的损益由受让方按受让比例享有或承担。