标的企业基本情况 标的企业名称 滨海艾思伊环保有限公司 注册地(地址) 滨海县滨淮县头罾村（盐城市沿海化工园区） 法定代表人 顾治强 成立时间 2005-09-26 注册资本 人民币 1608.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 未知 组织机构代码 77967797—0 经营范围 污水处理 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海电气环保投资有限公司 60% 2 上海市机电设计研究院有限公司 40% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 610.050000万元 25.302017万元 20.103262万元 资产总计 负债总计 所有者权益 4750.306604万元 3106.273974万元 1644.032630万元 审计机构 上海众华沪银会计师事务所有限公司 2008年度 营业收入 营业利润 净利润 462.000000万元 12.540679万元 10.086312万元 资产总计 负债总计 所有者权益 4963.730420万元 3339.801052万元 1623.929368万元 审计机构 上海众华沪银会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-09-30 457.499999万元 5.017610万元 3.588310万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 4345.101493万元 2724.615868万元 1620.485625万元 资产评估情况 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海电气（集团）总公司 核准（备案）日期 2011-07-29 评估基准日 2010-12-31 基准日审计机构 上海众华沪银会计师事务所有限公司 律师事务所 国浩律师（上海）事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 563.489524万元 563.489524万元 固定资产 3823.317576万元 4016.139025万元 无形资产 302.178853万元 436.238100万元 其它资产 85.198729万元 85.198729万元 资产总计 4774.184682万元 5101.065378万元 流动负债 1199.025760万元 1199.025760万元 长期负债 1872.000000万元 1872.000000万元 负债总计 3071.025760万元 3071.025760万元 净资产 1703.158922万元 2030.039618万元 转让标的对应评估值 2030.039618万元 重要信息披露 其他披露内容 1、本项目公告期即可进入尽职调查期。意向受让方已办理产权受让申请登记手续且交纳保证金后，即为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及之资产评估报告披露内容，以及已完全对本项目的尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、标的公司注册地非上海市，有意向的受让方在向上海联合产权交易所提交产权受让申请书前或后，请及时与标的公司注册地所属沿海化工园区管委会及政府部门接洽、沟通，并及时与当地污水主管网建设单位了解管网的使用及费用支付的有关事宜。 3、标的公司于2005年11月1日起与盐城市化工园区经济发展有限公司签订了资产租赁合同，资产租赁期至2023年4月29日止。 4、本次俩出让方转让的为100%股权及2313.69万元债权，挂牌价格为人民币4343.729618万元，其中100%股权转让价格为2030.039618万元，债权转让价格为2313.69万元(属出让方电气环保投资所有)。 重大债权债务事项 1、截止评估基准日，标的公司欠出让方电气环保投资款项200万元及利息33.69万元，共计233.69万元。 2、评估报告长期借款评估明细表和一年内到期的非流动负债评估明细表中显示标的公司合计欠电气财务公司债务人民币2275.00万元，评估基准日后至今，标的公司已偿还195.00万元，尚欠电气财务公司2080.00万元本金。 3、2011年9月26日出让方电气环保投资与电气财务公司、标的公司三方签订“债权转移协议”，电气财务公司将其对标的公司的2080.00万元本金、借款利息、罚息、违约金以及其他应付费用等（大约55.00万元）债权转移给了出让方电气环保投资。 4、目前标的公司共计欠出让方电气环保投资2313.69万元债务，及借款利息、罚息、违约金以及其他应付费用等约55.00万元。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 - 其他信息 - 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 4343.729618万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 是 具体为：1、受让方须于产权交易合同签署之日起5个工作日内通过上海联合产权交易所指定帐户一次性支付债权转让款计人民币2313.69万元。 2、受让方须同意产权交易合同签署后至工商变更登记手续前标的公司完成支付出让方借款利息、罚息、违约金以及其他应付费用等结算（大约55.00万元）。 与转让相关其他条件 1.意向受让方在受让资格确认后3个工作日内须递交交易保证金人民币1300.00万元（汇入联交所账户）。如协议成交该保证金自动转为履约的部分款项；如产生竞价，则交易保证金自动转为竞价保证金，竞价成功者，则竞价保证金转为履约的部分款项。 2.股权转让价款须于产权交易合同签署之日起3个工作日内一次性通过上海联合产权交易所指定帐户结算。 3.评估基准日至工商变更期间标的公司的经营性盈亏经审计后由出让方按持股比例享有或承担。 4.受让方须承诺同意原标的公司对外签订的相关资产租赁合同等继续履行。