| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（北京中诚天下投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 中冶焦耐（江阴）设备制造有限公司 | | 注册地(地址) | 江苏省无锡市江阴市利港镇西利路115号 | | 法定代表人 | 周立平 | | 成立时间 | 2007-11-01 | | 注册资本 | 人民币 4000.000000万元 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 小型 | | 组织机构代码 | 66895761-1 | | 经营范围 |
焦化设备、耐火设备、热力设备、环保设备的制造、加工、研究、开发和销售（以上项目按环境影响报告表中批准的项目生产）；设备及管道的安装等等 | | 职工人数 | 74人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | |
| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 6037.260000万元 | 570.590000万元 | 424.850000万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 7693.170000万元 | 2938.310000万元 | 4754.860000万元 |
| | 审计机构 | 普华永道中天会计事务所有限公司北京分公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-06-30 | 5921.140000万元 | 688.770000万元 | 529.820000万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 年报 | 5216.010000万元 | 961.450000万元 | 4254.550000万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 中和资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 中国冶金科工集团有限公司 | | 核准（备案）日期 | 2012-01-09 | | 评估基准日 | 2011-06-30 | | 基准日审计机构 | 普华永道中天会计事务所有限公司北京分公司 | | 律师事务所 | 辽宁法理律师事务所 | | 内部审议情况 | 股东会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 4837.810000万元 | 4839.600000万元 |
| | 固定资产 | | 2758.050000万元 | 2997.130000万元 |
| | 资产总计 | | 7663.080000万元 | 7903.950000万元 |
| | 负债总计 | | 2557.600000万元 | 2557.600000万元 |
| | 净资产 | | 5105.480000万元 | 5346.350000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
无 | | 重大债权债务事项 | 无 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 详见评估报告 | | 其他信息 | 无 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 2780.102000万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.1.意向受让方应在受让方资格确认之日起三个工作日内按照挂牌价格的30%向上海联合产权交易所指定账户交纳交易保证金。如果挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交，该保证金直接转为交易价款；如果挂牌期满有两家及以上符合条件的意向受让方产生，则该保证金直接转为竞价保证金。出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）只产生一家符合条件的意向受让方，非转让方的原因，意向受让方未与转让方按期签订交易合同的或未按时支付产权交易价款的。
2.意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。
3.受让方需在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性支付产权交易价款。
4.意向受让方在被确认受让资格且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，并愿意承担相关责任。 | | 受让方资格条件 |
1.1.意向受让方为合法注册并有效存续的境内企业法人，注册资金不得低于人民币30000万元（以营业执照为准）
2.2.根据标的企业研发方向意向受让方需为冶金行业、制冷行业（以营业执照为准）；
3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，近三年连续盈利（以2008-2010年度审计报告为准）；
4.意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件；
5.本项目不接受联合受让，且受让方不得采用委托方式申请受让。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 834.030000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 中冶焦耐工程技术有限公司 | | 注册地（住所） | 辽宁省鞍山市千山中路153号 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 52% | | 拟转让产(股)权比例 | 52% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 国务院国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 中国冶金科工集团公司 | | 批准单位名称 | 中国冶金科工集团有限公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 |
