标的企业基本情况 标的企业名称 申银万国证券股份有限公司 注册地(地址) 上海市常熟路171号 法定代表人 丁国荣 成立时间 1996-09-16 注册资本 人民币 671576.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 股份有限公司 经营规模 中型 组织机构代码 13227866-1 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；国家有关管理机关批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可证，凭许可证经营） 职工人数 3000人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中央汇金投资有限责任公司 37.23% 2 中国光大(集团)总公司 12.51% 3 上海久事公司 9.65% 4 上海国际集团有限公司 8.46% 5 上海国有资产经营有限公司 5.67% 6 申能(集团)有限公司 2.98% 7 上海国际信托有限公司 2.74% 8 上海市上投投资管理有限公司 1.28% 9 华能资本服务有限公司 1.15% 10 上海东方明珠(集团)股份有限公司 0.93% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 704040.911370万元 389480.860409万元 306069.704046万元 资产总计 负债总计 所有者权益 6614934.029853万元 5008016.875718万元 1606917.154135万元 审计机构 上海上会会计事务所 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 808633.579761万元 513459.713378万元 402946.165604万元 资产总计 负债总计 所有者权益 8649174.461603万元 7146414.613269万元 1502759.848334万元 审计机构 上海上会会计事务所 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2010-11-30 547160.487619万元 330605.054959万元 252997.362334万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 7147226.476987万元 5692481.835102万元 1454744.641885万元 资产评估情况 评估机构 上海立信资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海市浦东新区资产评估工作管理中心 核准（备案）日期 2011-03-24 评估基准日 2010-11-30 基准日审计机构 - 律师事务所 上海市中广律师事务所 内部审议情况 其他:无 项目 账面价值 评估价值 长期投资 963.560000万元 2429.139600万元 资产总计 963.560000万元 业务无法提供 负债总计 业务无法提供 业务无法提供 净资产 业务无法提供 2429.139600万元 转让标的对应评估值 2429.139600万元 重要信息披露 其他披露内容 1、本项目评估方法是采用市场比较法，经评估，本次4,048,566股申银万国证券股份有限公司法人股，评估值为人民币24,291,396.00元。折合每股评估单价为6.00元。本次为第二次挂牌，折合每股单价为5.75元。 2、本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方已办理产权受让申请登记手续且交纳保证金后，即为详细阅读并完全认可本股权项目所涉及之资产评估报告披露内容，以及已完全对本项目的尽职调查，并依据该内容以其独立判断决定自愿接受产权转让公告之内容。 3、按照《证券公司变更持有5%以下股权股东报备工作指引》，根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《关于证券公司变更持有5%以下股权的股东有关事项的通知》（证监机构字［2006］117号）等相关规定本项目股权交易完成后变更股东应到上海证监会报备。 4、有意向受让方在向上海联合产权交易所提交受让申请前，须自行对照上述有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在咨询相关专业人员、相关监管机构的基础上自行判断是否符合本项目受让资格，若因意向受让方自身原因，造成无法变更股东，则其自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和一切损失。 重大债权债务事项 - 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 在评估基准日时，出让方持有标的公司4,048,566股权已被浦东新区人民法院冻结［人民法院受理的（2008）浦执字第2694号］，现出让方经与银行及法院沟通，已于2011年8月解冻。 其他信息 - 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 2327.925450万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人在受让资格被确认后3个工作日内须递交保证金690万元（汇入联交所帐户）。如协议成交该保证金自动转为履约的部分款项；如征集到两个以上的合格意向受让方，则保证金自动转为竞价保证金，竞价成功者，则竞价保证金转为履约的部分款项；其他竞买人支付的保证金由联交所无息返还。 2.意向受让方被最终确定为受让方后，受让方须在5个工作日内与出让方共同签订产权交易合同； 3.股权转让价款须于交易合同签署后5个工作日内一次性通过上海联合产权交易所指定银行帐户结算。 4.因2007-2010年出让方持有标的公司股权由浦东新区人民法院冻结，标的公司未支付股利，所以此次股权转让后，这4年的股利由出让方收取。