| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海新工联产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海华源万成服饰有限公司 | | 注册地(地址) | 商城路660号2001室 | | 法定代表人 | 章勤迅 | | 成立时间 | 1999-01-26 | | 注册资本 | 人民币 3000.000000万元 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 中型 | | 组织机构代码 | 63135885-0 | | 经营范围 |
服装、服饰、家用装饰纺织品的设计、生产、加工、销售，纺织原料（除棉花）、建筑材料、五金交电、百货、机电产品（除汽车）的销售。 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | |
| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 30.305035万元 | -540.256101万元 | -493.876280万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 724.371093万元 | 3691.190763万元 | -2966.819670万元 |
| | 审计机构 | 上海东洲政信会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2012-02-29 | 72.727324万元 | 158.758981万元 | -39.066839万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 575.226010万元 | 3581.112519万元 | -3005.886509万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 中国华润总公司 | | 核准（备案）日期 | 2012-03-23 | | 评估基准日 | 2011-10-31 | | 基准日审计机构 | 上海东洲政信会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 北京市大成律师事务所上海分所 | | 内部审议情况 | 股东会决议 | | 项目 | | | 资产总计 | | 575.220000万元 | 545.720000万元 |
| | 流动负债 | | 3581.110000万元 | 3562.360000万元 |
| | 负债总计 | | 3581.110000万元 | 3562.360000万元 |
| | 净资产 | | -3005.890000万元 | -3016.640000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
1.上海华源万成服饰有限公司100%股权转让对应价格为人民币2元，上海华源万成服饰有限公司部分债权转让对应价格为人民币435.910421万元。 2.上海东洲资产评估有限公司以2011年10月31日为基准日，对本次转让的标的公司部分债权进行了评估。其中：上海源创数码科技有限公司持有的标的公司3244.766576万元债权的评估值为人民币435.787734万元，上海华源针织时装有限公司持有的标的公司0.9135万元的评估值为人民币0.122687万元。（详见沪东洲资评报字第DZ110589255号评估报告）。 3.其他详见审计报告、评估报告。 | | 重大债权债务事项 | 详见审计报告、评估报告。 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 详见审计报告、评估报告。 | | 其他信息 | 详见审计报告、评估报告。 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 435.910621万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在被确认受让资格后的3个工作日内递交130万元人民币保证金到上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）的指定账户，否则视为自动放弃受让资格。如协议成交，该保证金自动转为履约的部分款项；如产生竞价，则转为竞价保证金的一部分，意向受让方被确认为最终受让人后，上述保证金转为履约价款的一部分，其他竞买人支付的保证金由联交所按规定返还。
2.本项目为现状转让，意向受让方须承诺在递交受让申请时，即已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容，以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受标的公司之现状。
3.意向受让方应在被确认为受让方后5个工作日内签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订后3个工作日内一次性付清产权交易价款，通过上海联合产权交易所结算。
4.为保护转让方和真实意向受让方的合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且缴纳保证金，即视为对此的承诺。非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方和联交所有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金：①意向受让方通过资格确认且交纳保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方时，该意向受让方未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方不应价或以低于挂牌底价应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方存在其他违反联交所规则、挂牌条件要求的。 | | 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法成立且有效续存的企业法人。
2.意向受让方须具有良好的财务状况、商业信用和支付能力。
3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 130.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海源创数码科技有限公司 | | 注册地（住所） | 崇明工业园区秀山路7号 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 90% | | 拟转让产(股)权比例 | 90% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 国务院国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 华润（集团）有限公司 | | 批准单位名称 | 中国华润总公司 |
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| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海华源针织时装有限公司 | | 注册地（住所） | 上海市金山区亭林镇东街汽车站南 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 10% | | 拟转让产(股)权比例 | 10% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 国务院国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 华润（集团）有限公司 | | 批准单位名称 | 中国华润总公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 变更公告内容，重新挂牌 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
