| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海汇源投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海隧港建筑材料有限公司 | | 注册地(地址) | 上海 | | 法定代表人 | 何东明 | | 成立时间 | 2002-12-23 | | 注册资本 | 人民币 300.000000万元 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 小型 | | 组织机构代码 | 74564932-2 | | 经营范围 |
建筑材料；销售；混凝土生产、加工、销售；建筑构件加工、制作；机械设备租赁、维修、路基材料生产、加工、销售。 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
|
| 标的企业股权结构 | |
| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2325.920000万元 | -760.870000万元 | -556.660000万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 3842.890000万元 | 4084.740000万元 | -241.850000万元 |
| | 审计机构 | 上海众合会计师事务所 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2595.910000万元 | -39.110000万元 | -41.360000万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 5344.680000万元 | 5029.870000万元 | 314.810000万元 |
| | 审计机构 | 上海众合会计师事务所 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2012-02-29 | -49.970000万元 | -32.750000万元 | -32.750000万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 1311.410000万元 | 1139.790000万元 | 171.620000万元 |
|
| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海集联资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 上海城建（集团）公司 | | 核准（备案）日期 | 2012-02-16 | | 评估基准日 | 2011-12-31 | | 基准日审计机构 | 上海众合会计师事务所 | | 律师事务所 | 上海艾帝尔律师事务所 | | 内部审议情况 | 股东会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 1785.820000万元 | 1849.920000万元 |
| | 固定资产 | | 147.490000万元 | 149.820000万元 |
| | 资产总计 | | 1933.310000万元 | 1999.740000万元 |
| | 流动负债 | | 1685.470000万元 | 1685.470000万元 |
| | 负债总计 | | 1685.470000万元 | 1685.470000万元 |
| | 净资产 | | 247.840000万元 | 314.270000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
|
| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
一、截止至评估基准日，上海隧港建筑材料有限公司应付帐款总计为人民币16,851,374.98元，其中较大的有：
应付对象 金额（元）
1、上海名荣水泥制品有限公司3,696,411.00
2、上海联合水泥有限公司2,633,306.51
3、上海申立建材有限公司2,201,654.00
4、上海隧道工程股份有限公司混凝土分公司1,961,616.56
5、上海东勇实业有限公司1,652,508.58
6、上海浦盐贸易有限公司1,187,089.91
二、上海隧港建筑材料有限公司的生产场地（位于浦东新区芦潮港镇远征村三组、四租）系上海隧道工程股份有限公司向上海芦潮港资产投资经营有限公司租赁的，租赁期将于2012年5月31日到期，根据租赁合同的约定，使用期满后租赁方应清除地上所有建筑物，将土地恢复原状。
三、其他详见评估报告。 | | 重大债权债务事项 | 无 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 详见评估报告。 | | 其他信息 | 无 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 282.841000万元 | | 价款支付方式 | 多次付款 | | 多次付款要求 | 意向受让方在签订《产权交易合同》后3个工作日内将产权交易总价款的80%（含先期支付的保证金）支付至上海联合产权交易所指定帐户。剩余价款由受让方在签署《产权交易合同》之日起两个月内向出让方支付，且受让方须以上海联合产权交易所出具产权交易凭证之日起，按同期银行贷款利率计算，支付未付价款产生的利息，并提供相应的担保。 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 是
具体为：标的企业的债权债务由标的公司承继。 | | 与转让相关其他条件 |
1.交易基准日起至产权完成日止，其间产生的盈利或亏损及风险由出让方承接。
2.意向受让方在受让资格确认后的3个工作日内向上海联合产权交易所指定账户支付金额为人民币84万元作为保证金，如只有一个意向受让方，在确定为受让方后，其所交保证金转为履约定金并作为股权转让价款的一部分。如产生竞价，该保证金转为竞价保证金，一旦该主体竞价成功，竞价保证金转为履约定金并作为股权转让价款的一部分。） | | 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
2.良好的财务状况和支付能力。
3.应具有良好的商业信誉。
4.近三年内无重大诉讼风险，经营行为无不良记录。
5.本次股权转让不接受联合受让。 |
|
| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 84.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海隧道股份浦东有限公司 | | 注册地（住所） | 上海市浦东新区海徐路957号 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 90% | | 拟转让产(股)权比例 | 90% |
|
| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 上海城建（集团）公司 | | 批准单位名称 | 上海城建（集团）公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长2个周期。 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
