一、转让方承诺
本转让方现委托（上海润巍投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 上海凯邦实业有限公司   注册地(地址) 中国（上海）自由贸易试验区富特北路353号   法定代表人 高国琳   成立时间 1993-01-19   注册资本 美元  280.000000万元   经济类型 国有控股企业   公司类型（经济性质） 中外合资经营企业   经营规模 小型   组织机构代码 60721781-2   经营范围 生产销售、加工各类针织服装、时装、工艺品及转口贸易、进出口贸易、仓储、咨询、区内商业批发与零售、区内受让土地使用权范围自建房产业务。   职工人数 7人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 否   序号   股东名称   持股比例   1   上海东方国际资产经营管理有限公司   60%   2   华润纺织原料有限公司   21%   3   香港美达飞有限公司   19%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2013年度   营业收入   营业利润   净利润   537.760000万元   151.090000万元   113.250000万元   资产总计   负债总计   所有者权益   4203.850000万元   2039.440000万元   2164.410000万元   审计机构   上海中创海佳会计师事务所有限公司   2012年度   营业收入   营业利润   净利润   503.420000万元   143.090000万元   113.420000万元   资产总计   负债总计   所有者权益   4556.390000万元   2505.240000万元   2051.160000万元   审计机构   上海中创海佳会计师事务所有限公司   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2015-03-31   186.760000万元   86.070000万元   72.060000万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   季报   4431.490000万元   2039.230000万元   2392.260000万元
资产评估情况	评估机构 沃克森（北京）国际资产评估有限公司   核准（备案）机构 中国华润总公司   核准（备案）日期 2015-05-13   评估基准日 2014-06-30   基准日审计机构 天职国际会计师事务所有限公司
律师事务所	山东文康律师事务所
内部审议情况	董事会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	1161.260000万元
固定资产	73.390000万元
其它资产	3133.170000万元
资产总计	4294.430000万元   业务无法提供
流动负债	2051.920000万元
负债总计	2051.920000万元   业务无法提供
净资产	2242.510000万元   7649.200000万元
转让标的对应评估值	1606.332000万元

  重要信息披露

其他披露内容	1．标的公司现有资产为物业资产，以租赁业务为主，由大股东上海东方国际资产经营管理有限公司负责日常经营管理，本次股权转让不涉及员工安置。 2.其他详见审计报告、评估报告、法律意见书等交易所备查文件。
重大债权债务事项	截至评估基准日，标的公司欠转让方华润纺织原料有限公司人民币427.94万元债务尚未偿还；欠控股股东上海东方国际资产经营管理有限公司人民币1494.58万元尚未偿还。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	（1）天职国际会计师事务所有限公司出具的上海凯邦实业有限公司2014年1－6月审计报告（天职业字[2014]11844号）认为贵公司财务报表在所有重大方面按照会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年6月30日的财务状况、2014年1－6月的经营成果和现金流量。 （2）本次评估依据委托方要求，按照《上海凯邦实业有限公司2014年6月30日审计报告（天职业字[2014]11844号）》附属财务报表列示的资产及负债为基础进行评估。因此，若沃克森（北京）国际资产评估有限公司2014年12月23日出具的《上海凯邦实业有限公司股权项目资产评估报告（沃克森评报字[2014]0382号）》企业实际的财务状况与上述财务报表不一致，将影响本次评估结论，提请报告使用者予以特别关注。
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	1606.332000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	否
与转让相关其他条件	1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人的，采取网络竞价-一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币480万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后全部转为首期交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为首期交易价款。 3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺，如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人：①竞买人递交受让材料缴纳保证金后，单方面撤回受让申请的；②在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；③在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：①竞买人递交受让材料缴纳保证金后，单方面撤回受让申请的；②在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；③在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；④竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同、支付产权交易价款的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 6.本项目为现状转让，本项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件等报告所披露的内容仅为交易价款的作价依据，不作为本项目的交割依据。意向受让方须承诺在递交受让申请时，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿接受标的公司之现状。 7.意向受让方须在递交受让申请时承诺就代标的公司偿还欠转让方人民币427.94万元债务事宜与转让方在签订《产权交易合同》时按产权交易价款的约定支付方式一并支付给转让方。 8.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。
受让方资格条件	1.意向受让方或其控制股东须为依法成立并有效存续的企业法人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，应提供银行良好资信证明及不低于挂牌价格的银行资金证明。 3.意向受让方应具有良好商业信用。 4.本项目不接受联合受让主体，不得采用委托、信托、隐名委托等方式申请受让。 5.国家法律、行政法规规定的其他条件。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	480.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	华润纺织原料有限公司
注册地（住所）	香港湾仔港湾道26号华润大厦44楼
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	21%
拟转让产(股)权比例	21%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委
所属集团或主管部门名称	中国华润总公司
批准单位名称	中国华润总公司