标的企业基本情况 标的企业名称 上海西恩迪蓄电池有限公司 注册地(地址) 上海市奉贤区莲都路55号 法定代表人 GRAVES JEFFREY ALAN 成立时间 1992-12-24 注册资本 美元 2490.400000万元 经济类型 国有参股企业 公司类型（经济性质） 中外合资经营企业 经营规模 中型 组织机构代码 60724980-6 经营范围 生产各类蓄电池及其配套产品，提供与产品有关的咨询和技术服务，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。 职工人数 478人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 美国西恩迪技术有限公司(C&D TECHNOLOGIES. INC) 67% 2 上海电气集团股份有限公司 33% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 36034.223635万元 721.009902万元 719.760783万元 资产总计 负债总计 所有者权益 41957.122135万元 20078.592314万元 21878.529821万元 审计机构 立信会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 19783.769717万元 -601.356050万元 -613.114779万元 资产总计 负债总计 所有者权益 33250.331421万元 12091.562383万元 21158.769038万元 审计机构 立信会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2012-01-31 4752.159876万元 372.082487万元 376.126001万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 48456.774666万元 25897.805868万元 22558.968798万元 资产评估情况 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海电气（集团）总公司 核准（备案）日期 2011-11-21 评估基准日 2011-03-31 基准日审计机构 立信会计师事务所有限公司 律师事务所 上海锦天城律师事务所 内部审议情况 董事会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 19534.840000万元 19924.720000万元 固定资产 20987.390000万元 21265.560000万元 资产总计 40982.600000万元 41599.130000万元 流动负债 13330.520000万元 13330.520000万元 长期负债 5402.000000万元 5402.000000万元 负债总计 18732.520000万元 18732.520000万元 净资产 22250.080000万元 22866.610000万元 转让标的对应评估值 7545.981300万元 重要信息披露 其他披露内容 1、 本项目公告期即可进入尽职调查期。意向受让方已办理产权受让申请登记手续后，即为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及之资产评估报告披露内容，以及已完成对本项目的尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、 标的公司原股东不放弃优先受让权。 3、未放弃优先受让权的标的公司其他股东应在挂牌期间向联交所递交受让申请。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先受让权。在挂牌期间未递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权。 重大债权债务事项 - 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 根据特别事项说明揭示： （1）标的公司固定资产中有25台设备因技术状况不达要求或维修成本过高、在建工程中有5台设备因与现在生产线不配套而处于待报废状态，并在基准日后办理了报废手续。对于上述设备，评估人员进行了现场核实，本次评估按报废处理、以残值确认评估值。 （2）至评估基准日，根据合同编号为26102000004201的最高抵押合同，标的公司将工业厂房31，914.31平方米、出让工业土地使用权72，000.00平方米抵押给中国工商银行股份有限公司上海市奉贤分行，抵押金额为人民币11000万元，时间从2010年5月10日至2015年5月10日。 （3）应付帐款明细表中的80项——应付固定资产购建款人民币1，373，081.56元，帐龄在三年以上且无明确的支付对象。该款项是否支付存在较大的不确定性。 其他信息 - 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 7590.000000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：（1）受让方须承诺同意标的公司员工代表大会已通报同意的投资方股权转让方案决定的内容，认可《上海西恩迪蓄电池有限公司关于股权转让中相关员工要求与企业协商处理劳动合同的实施方案》。 （2）受让方须承诺同意标的公司继续履行与员工签订的劳动、劳务合同，给予员工的福利待遇和劳动条件不发生变动 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 是 具体为：受让方须承诺同意股权受让后，标的公司不改变目前的企业行业归属，即继续蓄电池生产经营。 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.股权转让价款须于产权交易合同签署之日后5个工作日内一次性通过上海联合产权交易所指定帐户结算。若为境外企业受让须在获得上海市商务委员会批准之日后，10个工作日内将股权转让价款（等值外币）支付到上海联合产权交易所指定帐户，且保证出让人收到的股权转让价款金额应等于产权交易合同中股权转让价格的人民币数值。 2.自评估基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损，由受让方按股权受让后持股比例享有或承担。 3.受让方须承诺同意做好股权受让后标的公司党、工、团等关系属受让方或标的公司属地管理的手续。