| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海浦东产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海复旦科技园股份有限公司 | | 注册地(地址) | 上海市国泰路127弄1号1楼 | | 法定代表人 | 朱克勤 | | 成立时间 | 2000-10-23 | | 注册资本 | 人民币 10000.000000万元 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | | 经营规模 | 中型 | | 组织机构代码 | 13217227-7 | | 经营范围 |
投资经营,微电子通讯设备、计算机软硬件、新型材料、机电产品、计算机系统集成，资产经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，四技服务，房地产开发，体育场馆，物业管理。 | | 职工人数 | 36人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | | 序号 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |
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| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 14818.394092万元 | 2666.371834万元 | 2284.824076万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 60198.108492万元 | 34262.446026万元 | 25935.662466万元 |
| | 审计机构 | 上海华鼎会计师事务所有限公司 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 8604.299170万元 | 2611.966976万元 | 2280.743520万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 60960.659390万元 | 35275.991202万元 | 25684.668188万元 |
| | 审计机构 | 上海华鼎会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-11-30 | 5722.254470万元 | 410.311886万元 | 410.886886万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 62461.942935万元 | 36366.387861万元 | 26095.555074万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | | 核准（备案）日期 | 2011-12-22 | | 评估基准日 | 2011-05-31 | | 基准日审计机构 | 上海华鼎会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | | 内部审议情况 | 其他 | | 项目 | | | 流动资产 | | | 长期投资 | | | 固定资产 | | | 其它资产 | | | 资产总计 | | | 流动负债 | | | 长期负债 | | | 负债总计 | | | 净资产 | | 26094.050000万元 | 29700.000000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
1、详情请参阅《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司拟转让持有的上海复旦科技园股份有限公司2000万股股份（占股份总额的20%）评估项目》沪东洲资评报字DZ110612154号。2、意向受让方在获得资格确认后并且缴纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | | 重大债权债务事项 | 详情请参阅《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司拟转让持有的上海复旦科技园股份有限公司2000万股股份（占股份总额的20%）评估项目》沪东洲资评报字DZ110612154号。 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 本项目采用收益法评估.
1、标的公司将位于国泰路11号，产权证号为沪房地杨字（2006）第015553号的房产抵押给上海银行，为公司11,111万元长期借款提供抵押，设定的最高抵押额为22,000万元，期限2007年11月1日起至2014年11月1日。
2、标的公司将位于四平路1779号，产权证为沪房地杨字（2006）号第015553号的房产抵押给交通银行上海杨浦支行，为公司11,000万元长期借款提供抵押，设定的最高抵押额为15,300.62万元，其中：抵押额9,750.62万元，抵押期为2009年8月10日2013年11月10日；抵押额5,550万元，抵押期为2009年3月30日至2013年12月18日。
3、经现场勘查发现，在运输设备中有1辆沪BL5575桑塔纳轿车，型号为SVW7182CFI未在账面反映，本次纳入评估范围。
4、标的公司截止评估基准日尚存在四期工程尾款1,646.20万元，系在四期开发项目账面未反映的应付未付款，本次在成本法的评估过程中将其在存货评估价值中直接扣除。在收益法的评估过程中，已将其在收益预测期第一年的资本性支出中全部予以核算。
5、据评估人员清查分析，虽然标的公司持有上海杨浦区复旦科技园小学57.14%的股权，但因被投资方为学校，标的公司无法参与其日常经营管理或决策事宜，也无法收集相关资料和财务数据，标的公司已对以上事项进行特殊说明，本次评估值按账面值列示。 | | 其他信息 | 详情请参阅《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司拟转让持有的上海复旦科技园股份有限公司2000万股股份（占股份总额的20%）评估项目》沪东洲资评报字DZ110612154号。 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 6000.000000万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 是
具体为：标的企业员工的劳动合同继续履行 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 是
具体为：标的企业的债权债务由股权转让后的公司承继 | | 与转让相关其他条件 |
1.在产权交易合同签订后的3个工作日内，受让人应通过上海联合产权交易所将产权转让价款一次性付至出让方；
2.自评估基准日起至工商变更登记完成日止，期间标的公司产生的经营性盈亏由受让方享有或承担；
3.意向受让方在获得资格确认后3个工作日内,支付人民币1800万元交易保证金到上海联合产权交易所（简称“联交所”）指定银行账户。如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方，该交易保证金在《产权交易合同》生效后转为部分交易价款。如本项目挂牌期间只产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式，该交易保证金相应转为转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，交易保证金在《产权交易合同》生效后转为部分交易价款；如意向受让方未被确定为最终受让方，交易保证金按规定返还。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，当事人一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即为对如下内容做出的承诺。如当事人存在以下任何一种情形，转让方和联交所有权扣除该意向受让方的交易保证金，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方已递交交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家以上符合条件的意向竞买人未参加后续竞价程序的；（3）只产生一家符合条件的意向受让方，因为非转让方的原因，竞买人在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同或签订产权交易合同后未按合同约定时限支付交易价款的。
5.受让方需承诺，三年内不将持有的标的公司股权进行转让 | | 受让方资格条件 |
1.受让人须为在中国大陆注册，具有独立法人地位的单一的境内国有或国有控股企业，并不得采用信托等委托方式举牌。
2.受让人应具有良好的商业信用和财务状况，连续三年盈利（以审计报告为准）； |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 1800.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | | 注册地（住所） | 上海市浦东大道981号 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | | 持有产(股)权比例 | 20% | | 拟转让产(股)权比例 | 20% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 市级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | | 批准单位名称 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
