| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海明华产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 世纪联融控股有限公司 | | 注册地(地址) | 上海浦东大道2188号607室 | | 法定代表人 | 张世民 | | 成立时间 | 2001-07-02 | | 注册资本 | 人民币 6800.000000万元 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 中型 | | 组织机构代码 | 70346443-4 | | 经营范围 |
实业投资、资产受托管理，资本运营策划、投资咨询，国内贸易 | | 职工人数 | 8人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | | 序号 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | 上海交大教育服务产业投资管理（集团）有限公司 | 29.41% |
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| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | | 533.691985万元 | 430.709458万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 12042.463454万元 | 4298.655874万元 | 7743.807580万元 |
| | 审计机构 | 上海正弘会计师事务所有限公司 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | | 2154.999147万元 | 1969.326147万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 10699.087228万元 | 2025.989106万元 | 8673.098122万元 |
| | 审计机构 | 上海正弘会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-08-31 | | -768.420000万元 | -1015.660000万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 14073.200000万元 | 7753.050000万元 | 6320.150000万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 上海华谊（集团）公司 | | 核准（备案）日期 | 2011-09-21 | | 评估基准日 | 2011-04-30 | | 基准日审计机构 | 上海正弘会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 上海市凯荣律师事务所 | | 内部审议情况 | 股东会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 10902.050000万元 | 10902.430000万元 |
| | 长期投资 | | 2890.250000万元 | 5684.620000万元 |
| | 固定资产 | | 114.150000万元 | 145.560000万元 |
| | 资产总计 | | 13906.450000万元 | 16732.610000万元 |
| | 流动负债 | | 7680.490000万元 | 7676.670000万元 |
| | 负债总计 | | 7680.490000万元 | 7676.670000万元 |
| | 净资产 | | 6225.960000万元 | 9055.940000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
标的企业其他股东不放弃优先购买权。未放弃优先受让权的老股东应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行驶优先受让权。为放弃优先受让权的老股东在挂牌期间未递交受让申请的，视为放弃行驶优先受让权。 | | 重大债权债务事项 | 0 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 0 | | 其他信息 | 意向受让方通过资格确认即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告，资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目全部尽职调查。 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 2397.024000万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 是
具体为：意向受让方承诺，继续履行标的公司与原职工签订的劳动合同，劳动关系有效并延续。 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.产权转让价款在签署产权交易合同5个工作日内通过上海联合产权交所结算后，在出具交易凭证后由上海联合产权交所一次性直接支付给出让方。
2.意向受让方应在通过资格确认后3个工作日内向上海联合产权交易所交纳保证金395万元，如未按期交纳保证金，则取消其受让资格。如本项目在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式交易，该保证金在《产权交易合同》生效后转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价转让方式交易，该保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，该保证金在《产权交易合同》生效后转为交易价款一部分；如意向受让方未被确定为受让方，且未出现扣除保证金情况的，该保证金按规定返还。
3.意向受让方被确定为最终受让方之次日起的5个工作日内与出让方签订产权交易合同。
4.评估基准日至交割完成日期间的损益由受让方承担和享有。
5.意向受让方在受让本项目同时，同时受让上海天原（集团）有限公司在上海联交价挂牌的世纪联融控股有限公司29.41%股权。 | | 受让方资格条件 |
1.受让方应为境内有效存续的的企业法人。
2.具有良好财务状况和支付能力并有良好商业信誉，其注册资本不低于人民币1亿元；如受让方为联合体，则应确保不少于一方的注册资本不低于人民币1亿元。
3.受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 395.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后5个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海制皂（集团）有限公司 | | 注册地（住所） | 上海杨树浦路2310号 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 29.41% | | 拟转让产(股)权比例 | 29.41% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 上海国有资产监督管理委员会 | | 批准单位名称 | 上海华谊（集团）公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 变更公告内容，重新挂牌 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
