标的企业基本情况

  标的企业名称 中国银联股份有限公司

  注册地(地址) 上海市浦东新区郭守敬路498号

  法定代表人 许罗德

  成立时间 2002-03-08

  注册资本 人民币  293037.438000万元

  经济类型 国有控股企业

  公司类型（经济性质） 股份有限公司

  经营规模 大型

  组织机构代码 73623989-0

  经营范围

建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络，提供先进的电子化支付技术和与银行卡跨行信息交换相关的专业化服务，开展银行卡技术创新；管理和经营“银联”标识，制定银行卡跨行交易业务规范和技术标准，协调和仲裁银行间跨行交易业务纠纷，组织行业培训、业务研讨和开展国际交流，从事相关研究咨询服务；经中国人民银行批准的其他相关业务。

  职工人数 1000人

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 不涉及

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  中国工商银行   3.07%

  2

  中国农业银行   3.07%

  3

  中国银行   3.07%

  4

  中国建设银行   3.07%

  5

  交通银行   3.07%

  6

  中国印钞造币总公司   3.07%

  7

  招商银行股份有限公司   2.73%

  8

  上海浦东发展银行股份有限公司   2.73%

  9

  国家邮政局   2.39%

  10

  中信实业银行   2.39%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

  1085575.730000万元   177004.170000万元   183657.150000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  2535098.780000万元   1235218.750000万元   1299880.030000万元

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

  867388.450000万元   165953.000000万元   126388.770000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  2050718.880000万元   920186.210000万元   1130532.670000万元

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2012-12-31   1085575.730000万元   177004.170000万元   183657.150000万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  年报   2535098.780000万元   1235218.750000万元   1299880.030000万元

  资产评估情况

  评估机构 无

  核准（备案）机构 无

  核准（备案）日期 2012-12-31

  评估基准日 2012-12-31

  内部审议情况 其他

  项目

账面价值 评估价值

  资产总计

业务无法提供   业务无法提供  

  负债总计

业务无法提供   业务无法提供  

  净资产

业务无法提供   业务无法提供  

  转让标的对应评估值

5700.000000万元  

  重要信息披露

  其他披露内容 1、挂牌公告期即为尽职调查期。意向受让方须自行了解包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中国人民银行关于向金融机构投资入股的暂行规定》等相关法律法规、以及《中国银联股份有限公司章程》中适用本转让标的的相关要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上，自行判断其是否符合本项目受让方的股东资格（最终应经中国银联股份有限公司同意），并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。上海联合产权交易所及转让方对意向受让方进行的资格确认仅基于意向受让方递交报名材料的所述信息，不代表意向受让方符合相关法律法规的要求。2、本项目设置保留底价（挂牌价格仅作为报价起价），该保留底价将不低于挂牌价格。转让方将在网络竞价当天以密封形式把保留底价递交到上海联合产权交易所，并在网络竞价结束后当场拆封，届时将由公证人员做现场公证。若网络竞价产生的最高报价不低于保留底价的，则本项目成交，该最高报价即为成交价；若网络竞价产生的最高报价低于保留底价的，则本项目不成交，各意向受让方递交的保证金全额返还。

  重大债权债务事项 无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无

  其他信息 无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  5700.000000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 否

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况、通过上海联合产权交易所办理受让意向登记并递交足额保证金，即表示意向受让方接受本项目公开挂牌信息所载的全部受让要求，确认在《产权受让申请书》中对转让方作出的接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的的承诺，并同意按照本项目公开挂牌信息载明的交易程序参与竞买。意向受让方经资格确认后，即成为本项目的竞买人。若竞买人被确定为受让方的，其递交的保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款；若竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其递交的保证金在确定交易结果后全额返还。

2.若本项目在挂牌期间未产生或只产生一家意向受让方的,则以10个工作日为1个周期延长挂牌期限（最多延长2个周期）；若本项目在挂牌期间产生两家及以上意向受让方的，则采取网络竞价——多次报价方式确定受让方。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的约定签订产权交易合同。

3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。（1）在提交《产权受让申请书》并递交保证金后单方撤回受让申请的；（2）在网络竞价中竞买人未提交有效竞买文件的；（3）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（4）竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的；（5）产权交易合同签订后，未按合同约定支付交易价款的。

4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。

5.意向受让方须自行了解包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中国人民银行关于向金融机构投资入股的暂行规定》等相关法律法规、以及《中国银联股份有限公司章程》中适用本转让标的的相关要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上，自行判断其是否符合本项目受让方的股东资格（最终应经中国银联股份有限公司同意），并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。