标的企业
基本情况

标的企业名称 国泰君安投资管理股份有限公司 
注册地（住所） 中国-上海市-市辖区（上海市浦东新区商城路618号良友大厦1005室） 
法定代表人 朱宁 
成立时间 2001-12-31 
注册资本（万元）  人民币  137583
经济类型 国有参股企业 
公司类型（经济性质） 股份有限公司 
所属行业 投资与资产管理 
组织机构代码 73540035-5 
经营规模 大型 
经营范围 资产管理，企业投资，企业咨询。 
职工人数 99 人
是否含有国有划拨土地 否
标的企业
股权结构 标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 杭州市财开投资集团公司 2.2983%
2 中国核工业集团公司 1.8538%
3 申能（集团）有限公司 1.7846%
4 安徽华茂纺织股份有限公司 1.7408%
5 上海申鑫经济发展总公司 1.6754%
6 上海国有资产经营有限公司 33.1435%
7 中央汇金投资有限责任公司 14.5367%
8 深圳市投资控股有限公司 11.4894%
9 大众交通（集团）股份有限公司 3.2716%
10 深圳能源集团股份有限公司 3.2716%
主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告
2011年度 营业收入 营业利润 净利润
9822.88  13626.58  9076.33 
资产总计 负债总计 所有者权益
259908.84  82365.31  177543.53 
审计机构 上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司 
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2012-09-30  2888.75  543.63  10137.17 
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  248044.98  68838.54  179206.44 
资产评估
情况
（万元） 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 
核准（备案）机构 中国航空工业集团公司 
核准（备案）日期 2012-08-16 
评估基准日 2011-12-31 
项目 账面价值 评估价值
资产总计（万元）  -    -  
负债总计（万元）  -    -  
净 资 产（万元）  -    -  
转让标的对应评估值 103.2（万元）
评估基准日审计机构 上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司 
律师事务所 上海原本律师事务所 
内部审议情况 其他 
重要信息
披露 其他披露内容  上海东洲资产评估有限公司出具的“沪东洲资评报字【2012】第0323026号”资产评估报告，采用市场比较法对转让标的进行了评估。经评估，标的企业114.6612万股股份（0.0833%股权），评估价值为人民币1,031,950.67元，折合每股评估单价为0.90元。 
管理层拟参与受让意向 否 
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 中国航空技术上海有限公司 
注册地（住所） 中国[156]上海市[310000]上海市静安区江宁路212号28层A室 
法定代表人 孙燕 
注册资本（万元） 人民币 40100 
经济类型 国有控股企业 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 贸易业 
组织机构代码 132207150 
经营规模 大型 
持有产(股)权比例 0.0833%
拟转让产(股)权比例 0.0833%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 
所属集团或 主管部门名称 中国航空工业集团公司 
组织机构代码 710935732 
批准单位名称 中国航空工业集团公司 
决议类型 批复  
四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 挂牌价格（万元） 103.2 
价款支付方式 一次性付款 
与转让相关其他条件  1、意向受让方在通过资格确认后三个工作日内，须交纳30万元保证金到北交所指定账户。如协议成交，保证金转为交易价款的一部分；如产生竞价，保证金转为竞价保证金。 
2、意向受让方须在被确定为最终受让方后的三个工作日内与转让方签订产权交易合同，在产权交易合同签订后五个工作日内，一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户。 
3、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：①意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④被确定为最终受让方后，未在三个工作日内与转让方签订产权交易合同的；⑤被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后五个工作日内一次性支付剩余交易价款的。