一、转让方承诺
本转让方现委托（上海产权集团有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 上海星际房地产发展有限公司   注册地(地址) 高桥镇清溪路574号2幢   法定代表人 陈少东   成立时间 2002-12-03   注册资本 人民币  3000.000000万元   经济类型 国有参股企业   公司类型（经济性质） 有限责任公司   经营规模 中型   组织机构代码 74560753-6   经营范围 房地产开发经营，物业管理，销售建筑材料，金属材料、有色金属，自有房屋租赁【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】   职工人数 60人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 否   序号   股东名称   持股比例   1   上海冶金实业总公司   33.33%   2   上海实久公司   6.67%   3   上海金川房地产开发公司   20%   4   丁祥雄   40%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2013年度   营业收入   营业利润   净利润   517.800000万元   -144.214240万元   -144.214240万元   资产总计   负债总计   所有者权益   22199.372973万元   18794.890318万元   3404.482655万元   审计机构   上海沪港金茂会计师事务所有限公司   2012年度   营业收入   营业利润   净利润   34.500000万元   -413.711947万元   -413.711947万元   资产总计   负债总计   所有者权益   22520.891605万元   18972.194710万元   3548.696895万元   审计机构   上海沪港金茂会计师事务所有限公司   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2014-09-30      -327.140901万元   -327.140901万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   2239.197314万元   19400.911598万元   2991.085716万元
资产评估情况	评估机构 上海众华资产评估有限公司   核准（备案）机构 上海国盛(集团)有限公司   核准（备案）日期 2014-11-06   评估基准日 2014-02-28   基准日审计机构 上海沪港会计师事务所有限公司
律师事务所	上海市通浩律师事务所
内部审议情况	股东会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	101919.352067万元   104522.331249万元
资产总计	101987.769299万元   104624.791049万元
负债总计	101533.914895万元   101533.914895万元
净资产	453.854404万元   3090.876154万元
转让标的对应评估值	206.161439万元

  重要信息披露

其他披露内容	1、标的企业其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请。并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，均视为放弃受让、放弃行使优先购买权。 2、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	1.本次评估范围中的主要资产是：1.1长期投资－对上海星际物业管理有限公司10％的股权投资，上海星际物业管理有限公司成立于2005年1月，注册资本50万元人民币，由上海冶金实业总公司、上海实久公司、上海星际房地产发展有限公司和自然人丁祥雄、顾丽娟、应智方、叶东红、王淑范、胡丹瑾和陈宗洛共同出资成立。截止至2013年12月31日，账面经审计后的净资产为-329,219.92元。1.2位于浦东新区红枫路300弄、碧云路1186号等（碧云东方公寓）的房地产，存货核实后账面值为141,873,808.18元，房地产具体信息详见评估报告。 2.截止评估基准日，上海星际房地产发展有限公司将坐落在红枫路300弄9号503、1101、102、103、202、203、302、303、402、403；10号1002、1102、101、201、301、401室（沪房地浦字（2006）第018922号，建筑面积共2030.83平方米）和坐落在红枫路258、262、266、270、276、278、282、286、288号（沪房地浦字（2008）第037187号，建筑面积共5598.56平方米）碧云路1186号、碧云路1202号302复式、红枫路300弄9号地下一层（沪房地浦字（2005）第109506号，建筑面积共5436.98平方米）抵押给恒丰银行股份有限公司南京分行，上海紫旺房地产开发经营有限公司以江川路1777弄等房产进行抵押，抵押登记号为：闵201412004749号。上海星际房地产发展有限公司和上海紫旺房地产开发经营有限公司共同为8亿元贷款作抵押，抵押期限自2014年1月27日至2016年1月27日。 审计报告中就公司涉讼事宜提醒注意：1经上海市第一中级人民法院民事判决书(2000)沪一中经初字第535号判令上海星际房地产发展有限公司（原上海金川房地产开发公司）返还山东泛海集团公司投资款人民币23,909,820.00元及此案件受理费人民币126,469.00元。2经上海市浦东新区人民法院民事判决书(2004)浦民一(民）初字第11468号判令上海星际房地产发展有限公司（原上海金川房地产开发公司）支付海南环海有限公司项目转让费用人民币770,000.00元，案件受理费人民币12,710.00元，财产保全费人民币4,370.00元。3经上海市浦东新区人民法院行政裁定书(2002)浦执字第3605号、(2002)浦执字第3606号、(2002)浦执字第3607号裁定上海星际房地产发展有限公司（原上海金川房地产开发公司）缴纳上海市浦东新区劳动和社会保障局罚款人民币2,116,879.50元。 3.其余详见评估报告。
其他信息	详见评估报告、审计报告及法律意见书。
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	207.000000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	否
与转让相关其他条件	1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-一次报价方式确定受让方和受让价格，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币62.1万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。 3.受让方应当在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将股权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定银行账户。 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对转让方及相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。第一、只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。第二、征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。第三、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5.自评估基准日至工商变更登记完成期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 6.意向受让人在受让本项目时，应同时受让上海星际物业管理有限公司10%股权。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.本项目不接受联合受让主体。 3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 4.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 5.意向受让人在受让本项目时，应同时受让上海星际物业管理有限公司10%股权。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	62.100000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	上海实久公司
注册地（住所）	宝昌路533号3幢9001室
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	国有企业
持有产(股)权比例	6.67%
拟转让产(股)权比例	6.67%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	省级国资委
所属集团或主管部门名称	上海国盛（集团）有限公司
批准单位名称	上海国盛资产有限公司（上海国盛集团有限公司授权）