| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海佳祺英明产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海长江昌鑫置业投资有限公司 | | 注册地(地址) | 松江高新技术园区 | | 法定代表人 | 杨勃 | | 成立时间 | 2000-12-13 | | 注册资本 | 人民币 4000.000000万元 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 大型 | | 组织机构代码 | 70308738-4 | | 经营范围 |
房地产开发经营，物业管理（限一个月内申领资质证方可经营），房地产投资咨询，计算机专业领域内四技服务，计算机，建筑材料批零（涉及许可经营的凭许可证经营）。 | | 职工人数 | 16人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | |
| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | | 2283.915069万元 | 2283.914931万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 12432.500961万元 | 8120.088357万元 | 4312.412604万元 |
| | 审计机构 | 立信会计师事务所有限公司 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 48.000000万元 | 1977.343629万元 | 1977.358405万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 14105.367581万元 | 7815.596572万元 | 6289.771009万元 |
| | 审计机构 | 立信会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-12-31 | | -96.412548万元 | -96.412548万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 16265.488136万元 | 7847.008319万元 | 8418.479817万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海银信资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 长江计算机（集团）公司 | | 核准（备案）日期 | 2011-10-30 | | 评估基准日 | 2011-06-30 | | 基准日审计机构 | 立信会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 上海钧正律师事务所 | | 内部审议情况 | 股东会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 6288.010000万元 | 6325.010000万元 |
| | 长期投资 | | 9716.330000万元 | 13282.960000万元 |
| | 固定资产 | | | 无形资产 | | | 其它资产 | | | 资产总计 | | 16033.230000万元 | 19908.500000万元 |
| | 流动负债 | | 7438.080000万元 | 7438.080000万元 |
| | 负债总计 | | 7438.080000万元 | 7438.080000万元 |
| | 净资产 | | 8595.150000万元 | 12470.420000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
（1）原长江计算机集团法定代表人焦自纯贪污受贿案关于标的公司的涉案后续处理仍未结束。（2）本项目公告期为意向受让人尽职调查期，意向受让人举牌且缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全部接受和承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。（3）标的公司其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请或未按规定交纳保证金的，视为放弃受让。若形成竞价，未放弃优先购买权的标的公司其他股东竞买人无须参与报价，但应当到竞价现场。报价结束后，普通竞买人中的最高报价即为优先购买权的行权价格。优先购买权股东须在行权价格确定之日起3个工作日内做出是否以此价格受让的书面确认。 | | 重大债权债务事项 | 无 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 据评估报告载：
（1）标的公司下辖3家子公司。持股情况如下
子公司名称 注册资本 持股比例 经营服务内容
上海聚英房地产开发有限公司 3,000万元 30% 昌鑫花园建造经营
江苏东海信息技术有限公司 5,000万元 40% （注：营业执照已吊销）
上海长达信息科技有限公司 500万元 50% 计算机软硬件服务
标的公司本体无主营业务，2011年至今无主营业务收入，仅有小额偶然性其他业务收入入账，未来也无其他发展计划。
（2）上海聚英房地产开发有限公司系项目公司性质，主要从事位于松江区的昌鑫花园的建造经营，现昌鑫花园工程项目基本完成且房屋也已基本销售完毕。
（3）江苏东海信息技术有限公司成立于2008年7月，注册资本5000万元，实收资本2500万元，截至评估基准日尚有2500万元资金未到位；该公司至今未正式投产运营，2011年扬州市仪征工商行政管理局开具《行政处罚决定书》“仪工商案字（2011）第00226号”，决定对其作出吊销营业执照的行政处罚，但截至评估基准日，江苏东海信息技术有限公司尚未进行清算。
（4）上海长达信息科技有限公司主要从事计算机软件、硬件、网络通信专业领域内的八技服务及其开发产品的研制、销售等活动，近年始终处于亏损状态，可能导致企业资不抵债。
（5）根据“深发松额抵字第20100823001号”《最高额抵押担保合同》，长江昌鑫子公司聚英房产将其持有的上海市松江区思贤路1855弄17、21、22、23号商铺（对应房地产权证为《沪房地松字（2008）第011224号》，商铺面积共计1013.42平方米）抵押给深圳发展银行股份有限公司上海分行，为上海长达信息科技有限公司向深圳发展银行股份有限公司上海分行借款提供最高额为1216万元的保证，抵押期限自2010年8月23日至2013月8月23日止。截至评估基准日，长达信息实际借款金额为500万元，且根据深圳发展银行上海松江支行出具的银行对账回函，该笔借款已于2011年8月5日结清。
（6）标的公司往来款中存在部分账龄较长的款项。
其他具体详见评估报告 | | 其他信息 | 本项目公告期为意向受让人尽职调查期，意向受让人举牌且缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全部接受和承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 6500.000000万元 | | 价款支付方式 | 多次付款 | | 多次付款要求 | 1、受让方应在《产权交易合同》签署后的5个工作日内，将转让价款计人民币3000万元（含之前支付的保证金）支付至上海联合交易所指定账户，上述价款中含长江计算机（集团）公司出让标的公司2%股权的全部转让价款及上海长江资产经营有限公司出让标的公司49%股权的部分转让价款。 2、在上海联合产权交易所出具交易凭证后10个工作日内，由受让人向上海长江资产经营有限公司指定账户支付第二笔价款计人民币2040万元。 3、剩余价款在2012年5月31日前由受让人向上海长江资产经营有限公司指定账户支付完毕。 4、受让人应按上述约定按时分期付款，并按同期银行贷款利率向出让人支付分期付款期间利息。 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 是
具体为：交易基准日至工商行政管理部门变更登记完成日止，期间标的公司产生的盈亏经审计后由受让人按比例享有或承担。 | | 与转让相关其他条件 |
1.意向受让人应在资格被确定的三个工作日内，递交交易保证金人民币1950万元至上海联合产权交易所指定账户。①如本项目挂牌公告期间，产生唯一符合条件的意向受让人，则采取协议转让的方式。上述保证金在《产权交易合同》签署后，直接转为部分价款。②如本项目挂牌公告期间，产生两个及以上符合条件的意向受让人，则在公告期满后采取一次报价的交易方式。意向受让人所提交的交易保证金直接转为竞价保证金。经过竞价产生最终受让人后，最终受让人所递交的保证金在《产权交易合同》签署后，直接转为部分价款。其他意向受让人递交的保证金按上海联合产权交易所相关规定返还。
2.出让人收到全部股权转让价款后配合受让人办理工商部门变更登记手续。 | | 受让方资格条件 |
1.境内具有独立法人地位的组织。
2.本项目不接受联合受让。
3.具有良好的财务状况与支付能力。
4.具有良好的信誉。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 1950.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海长江资产经营有限公司 | | 注册地（住所） | 南京西路1486号 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 49% | | 拟转让产(股)权比例 | 49% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 长江计算机（集团）公司 | | 批准单位名称 | 长江计算机（集团）公司 |
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| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 长江计算机（集团）公司 | | 注册地（住所） | 山东中路337号 | | 经济类型 | 国有独资公司 | | 公司类型（经济性质） | 国有企业 | | 持有产(股)权比例 | 2% | | 拟转让产(股)权比例 | 2% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 长江计算机（集团）公司 | | 批准单位名称 | 长江计算机（集团）公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长24个周期。 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 |
