标的企业基本情况
  标的企业名称 上海中信国安葡萄酒业有限公司
  注册地(地址) 浦东新区宣桥镇沪南路8886号
  法定代表人 苏斌
  成立时间 2007-07-24
  注册资本 人民币  2000.000000万元
  经济类型 国有独资公司（企业）
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  经营规模 小型
  组织机构代码 66431117-8
  经营范围
生产葡萄酒及果酒（加工灌装）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
  职工人数 52人
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 是
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  中信国安葡萄酒业股份有限公司   100%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  3237.290000万元   -699.900000万元   -690.600000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  17083.420000万元   16517.770000万元   565.650000万元
  审计机构   北京永拓会计师事务所有限责任公司
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-09-30   4615.730000万元   -1767.240000万元   -1687.370000万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   6729.600000万元   7851.320000万元   -1121.720000万元
  资产评估情况
  评估机构 中联资产评估集团有限公司
  核准（备案）机构 中国中信集团有限公司
  核准（备案）日期 2012-11-04
  评估基准日 2012-08-31
  基准日审计机构 北京永拓会计师事务所有限责任公司
  律师事务所 新疆天阳律师事务所
  内部审议情况 其他
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
81.700000万元   81.700000万元  
  长期投资
0.000000万元   0.000000万元  
  固定资产
2178.980000万元   2029.660000万元  
  无形资产
4497.670000万元   8532.990000万元  
  土地使用权
4497.670000万元   8532.990000万元  
  其它资产
0.000000万元   0.000000万元  
  资产总计
6758.350000万元   10644.350000万元  
  流动负债
7829.490000万元   7829.490000万元  
  负债总计
7829.490000万元   7829.490000万元  
  净资产
-1071.140000万元   2814.860000万元  
  转让标的对应评估值
2814.860000万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
无
  重大债权债务事项 基准日审计表中的1600万债务，转让方已经代为偿还给上海两港投资发展有限公司，此项1600万元标的欠款应于上海产权交易所出具交割单之日起5个工作日内，由受让方支付1600万元的60%（即960万元）至转让方指定账户，并于2012年12月31日前支付至标的总价的70%，余款应于2013年3月31日前支付完毕。
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无
  其他信息 无
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  9386.460000万元
  价款支付方式 多次付款
  多次付款要求 若分期付款，则要求收购方自竞买成功之日起5个工作日内支付不低于标的总价（9386.46万元）的60%即5631.87万元，并于2012年12月31日前支付至标的总价的70%，余款应于2013年3月31日前支付完毕。(以上支付约定按股权、债权同比例支付)
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 是
具体为：基准日审计表中的1600万债务，转让方已经代为偿还给上海两港投资发展有限公司，此项1600万元标的欠款应于上海产权交易所出具交割单之日起5个工作日内，由受让方支付1600万元的60%（即960万元）至转让方指定账户，并于2012年12月31日前支付至标的总价的70%，余款应于2013年3月31日前支付完毕(以上支付约定按股权、债权同比例支付)。
  与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币2815.92万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在受让方支付完剩余股权转让价款后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在受让方支付完剩余股权转让价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.意向受让方在被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内将产权首期交易价款支付至上海联合产权交易所指定账户。
5.意向受让方需承诺在成为最终受让方后5个工作日内与转让方签订不低于人民币2000万元的《红酒销售合同》。(《红酒销售合同》于交易所备查)
6.意向受让方应书面承诺，受让后标的企业不得沿用“中信”及“国安”字号。
7.为推动标的企业良性发展，意向受让方在提交受让申请的同时需提供对标的企业未来经营发展的规划方案。