标的企业基本情况
  标的企业名称 百联集团上海物贸大厦有限公司
  注册地(地址) 上海市中山北路2550号
  法定代表人 沈大海
  成立时间 2006-12-08
  注册资本 人民币  500.000000万元
  经济类型 国有独资公司（企业）
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  经营规模 未知
  组织机构代码 79700923-9
  经营范围
旅馆，小型饭店（含熟食卤味）（许可证有效期至2010年4月16日），卡拉喔凯厅、卡拉喔凯包房，台球室，美容美发，收费停车场，房屋租赁（接受产权人委托），会展服务，销售：工艺品、日用百货、纺织品、服装服饰、五金交电，卷烟（零售）（许可证有效期至2008年12月31日），酒类（不含散装酒）（许可证有效期至2008年12月31日）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 是
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  百联集团有限公司   100%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  3149.566014万元   -121.120875万元   -395.247537万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  1791.382317万元   1540.324894万元   251.057423万元
  审计机构   立信会计师事务所有限公司
  2010年度
  营业收入   营业利润   净利润
  4424.336876万元   30.309372万元   18.022222万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  12136.062929万元   11489.757969万元   646.304960万元
  审计机构   立信会计师事务所有限公司
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-06-30   1878.548811万元   31.814228万元   23.942041万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   2658.076197万元   2303.876735万元   354.199462万元
  资产评估情况
  评估机构 银信资产评估有限公司
  核准（备案）机构 百联集团有限公司
  核准（备案）日期 2012-07-20
  评估基准日 2011-12-31
  基准日审计机构 立信会计师事务所有限公司
  内部审议情况 董事会决议
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
1226.350000万元   1226.350000万元  
  长期投资
350.090000万元   1044.410000万元  
  固定资产
113.840000万元   133.920000万元  
  其它资产
101.110000万元   101.110000万元  
  资产总计
1791.380000万元   2505.780000万元  
  流动负债
1144.040000万元   1144.040000万元  
  长期负债
396.280000万元   396.280000万元  
  负债总计
1540.320000万元   1540.320000万元  
  净资产
251.060000万元   965.457290万元  
  转让标的对应评估值
965.457290万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
1、根据租赁合同揭示：标的公司及标的公司投资企业上海生产资料交易市场（标的公司持有100%股权）的经营场地、办公场地均系向房产产权人（转让方）-----百联集团有限公司租赁使用，租赁期限2012年1月1日至2012年9月30日止。现转让方明确本次股权转让为系统内企业整合需要，如为转让方系统外企业受让的，转让方无意续租。2、根据转让方与标的公司签订的经营场地租赁合同中约定，标的公司每月应付租赁费105万元；双方就租金事项签订了租金还款协议，协议显示，截止2012年9月13日止，转让方尚未收到1-9月租金共计945万元，双方约定：标的公司应于2012年10月30日前一次性向转让方付清945万元租金（详见协议）。3、根据转让方与标的公司投资的上海生产资料交易市场签订的经营场地租赁合同中约定，上海生产资料交易市场每月应付租赁费6万元；双方就租金事项签订了租金还款协议，协议显示，截止2012年9月13日止，转让方尚未收到1-9月租金共计54万元，双方约定：上海生产资料交易市场应于2012年10月30日前一次性向转让方付清54万元租金（详见协议）。4、截止评估基准日标的公司欠转让方396.284546万元的债务。双方签订了《关于债务偿还的协议》。协议中约定标的公司应于2012年10月30日前一次性向转让方支付。5、标的公司已决定通过挂牌转让持有上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司5%的股权。
  重大债权债务事项 无
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 评估报告揭示：1、标的公司的经营场地物贸大厦（中山北路2550号）、办公场地系由房产产权人--百联集团有限公司租赁提供。2、标的公司应付转让方396.284546万元的债务。3、其它请见评估报告。
  其他信息 无
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  965.457290万元
  价款支付方式 一次性付款
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 是
具体为：标的公司原有的债权债务由转让后的标的公司承继。
  与转让相关其他条件
1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定的时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应该在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价—多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
2.意向受让方在充分了解产权标的的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币96万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未缴纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起三个工作日内全额返还。
3.评估基准日次日起至股权转让完成日止（即工商变更完成日），期间标的公司产生的经营性损益由受让方按其受让的比例承担和享有。
4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构所指定账户。
5.受让方须同意标的公司按债务偿还协议中约定时间向转让方支付396.284546万元的债务。
6.受让方（非转让方系统内企业）须承诺，在办理股东工商变更的同时，必须变更标的公司的工商注册地址、名称，标的公司名称中不得使用“百联”字样。
7.受让方（非转让方系统内企业）须承诺，标的公司在2012年11月30日前无条件腾空并搬离现在的经营、办公场地，完成场地移交。迁移费用由转让后的标的公司支出。
8.受让方须承诺做好股权受让后企业党、工、团等关系属受让方或属地管理的手续。
9.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按照实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。不应价的；（3）违反国家有关产权转让及产权交易规则的。