标的企业基本情况

  标的企业名称 上海龙申房地产发展有限公司

  注册地(地址) 上海市常德路618弄23号

  法定代表人 吴梓源

  成立时间 1994-04-18

  注册资本 美元  2233.000000万元

  经济类型 国有参股企业

  公司类型（经济性质） 中外合资经营企业

  经营规模 小型

  组织机构代码 60728050-4

  经营范围

在批租地块内从事房地产开发，建造，经营，境内外出租，出售商品房；物业管理及房地产投资咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  职工人数 20人

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 否

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  九龙仓静安有限公司   40%

  2

  上海申城房地产开发实业总公司   20%

  3

  金泽投资有限公司(COMSTOCK INVESTMENTS LIMITED)   15%

  4

  安怡地产有限公司(ONYEE PROPERTIES LIMITED)   15%

  5

  上海人保房地产开发经营公司   10%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

        -7.335100万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  34566.326200万元   17417.076800万元   17149.249400万元

  审计机构   上海东洲政信会计师事务所

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

     -1.028890万元   -1.028890万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  33556.108734万元   16399.524221万元   17156.584513万元

  审计机构   上海东洲政信会计师事务所

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2013-04-30      0.492551万元   0.492551万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  月报   34399.796872万元   17251.039997万元   17148.756875万元

  资产评估情况

  评估机构 万隆（上海）资产评估公司

  核准（备案）机构 上海市静安区国有资产监督管理委员会

  核准（备案）日期 2012-10-15

  评估基准日 2012-06-30

  基准日审计机构 上海东洲政信会计师事务所

  律师事务所 上海市中信正义律师事务所

  内部审议情况 董事会决议

  项目

账面价值 评估价值

  流动资产

34130.070000万元   119878.770000万元  

  资产总计

34130.070000万元   119878.770000万元  

  流动负债

1709.880000万元   1709.880000万元  

  长期负债

15264.310000万元   15264.310000万元  

  负债总计

16974.190000万元   16974.190000万元  

  净资产

17155.880000万元   102904.580000万元  

  转让标的对应评估值

20580.916000万元  

  重要信息披露

  其他披露内容

1、本项目标的企业除转让方外有4个股东，其中，2个股东明确表示放弃优先购买权，其它2个股东明确表示不放弃优先购买权。2、标的企业其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让、放弃行使优先购买权。

  重大债权债务事项 无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 根据评估报告：1、依据龙申房产公司与上海市房屋土地资源管理局于2002年5月16日签定的土地出让合同的补充合同中约定：上海市房屋土地资源管理局同意龙申房产公司将万航渡路398号地块改建为临时绿地，如果持续绿化时间三年以上，上海市房屋土地资源管理局同意自批准绿化终止日起重新计算土地使用年限，并龙申房地公司在该地块重新开始原项目开工建设，应在开工日的六个月前向上海市房屋土地资源管理局提出申请，经批准后方可终止绿化，凭批准文件向上海市房屋土地资源管理局申请换发新的《上海市房地产权证》。

2、本次评估是在假设龙申房产公司及上海市房屋土地资源管理局能够依照土地出让合同及土地出让合同的补充合同中的约定执行，且龙申房产公司能够按合同约定取得重新计算土地使用年新的《上海市房地产权证》及重新开始原项目开工建设的相关文件。

3、本次存货（开发成本）评估是依据被评估企业及上海申城房地产开发实业总公司提供的资料及在假设该项目能按时、正常完成，同时能正常销售条件下得出的评估结果。未考虑将来《上海市房地产权证》的变更、规划设计的变更等事项对评估结果影响。

4、至2012年6月末，龙申房产公司的股东及股东的关联单位为龙申房产公司的垫付款，因尚未得到龙申房产公司所有股东的确认，该垫付款尚未列入龙申房产公司账。该费用合计约11483373.06元。

  其他信息 无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  20800.000000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 否

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币6240万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。若协议转让，则该保证金转为部分转让价款；如征集到两家及两家以上意向受让人，则上述保证金自动转为竞价保证金，最终确定的受让人缴纳的保证金在产权交易合同签订后自动转为交易价款的一部分。其他竞买人支付的保证金则无息返还。

2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.除保证金外的剩余股权总价款在《产权交易合同》签订后5个工作日一次性支付到上海联合产权交易所指定账户。

4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.自评估基准日至工商变更登记完成日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。