一、转让方承诺
本转让方现委托（上海华谊集团投资有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 上海国际油漆有限公司   注册地(地址) 上海市浦东新区金桥经济技术开发区新金桥路1515号   法定代表人 蒋清华   成立时间 1989-12-18   注册资本 人民币  5200.000000万元   经济类型 国有参股企业   公司类型（经济性质） 中外合资经营企业   经营规模 中型   组织机构代码 60724255-9   经营范围 生产船舶、海洋工程的油漆和涂料（包括树脂和中间体），以及从事上述产品的研究开发，与上述产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（特定商品及成品油除外）及其他相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】   职工人数 514人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 否   序号   股东名称   持股比例   1   阿克苏诺贝尔控股公司   51%   2   上海华谊精细化工有限公司   39%   3   中国船舶工业物资总公司   10%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2013年度   营业收入   营业利润   净利润   118395.308938万元   12498.817230万元   9044.736298万元   资产总计   负债总计   所有者权益   75260.812574万元   60257.953109万元   15002.859465万元   审计机构   立信会计师事务所（特除普通合伙）   2012年度   营业收入   营业利润   净利润   126232.129673万元   12436.042687万元   9340.204493万元   资产总计   负债总计   所有者权益   82611.897919万元   67653.774752万元   14958.123167万元   审计机构   立信会计师事务所（特除普通合伙）   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2015-04-30   34827.018909万元   2554.870788万元   1899.396231万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   56126.694786万元   41712.443365万元   14414.251421万元
资产评估情况	评估机构 上海立信资产评估有限公司   核准（备案）机构 上海华谊(集团)公司   核准（备案）日期 2015-05-04   评估基准日 2014-06-30   基准日审计机构 立信会计师事务所（特除普通合伙）
律师事务所	上海市锦天城成律师事务所
内部审议情况	董事会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	70174.307218万元
固定资产	3457.404369万元
无形资产	15.692932万元
其它资产	81.578842万元
资产总计	73728.983361万元   业务无法提供
流动负债	55247.068292万元
负债总计	55247.068292万元   业务无法提供
净资产	18481.915069万元   56700.000000万元
转让标的对应评估值	2215.000000万元

  重要信息披露

其他披露内容	1、鉴于标的公司经营业绩良好的主要原因是依托外方控股公司强大的营销网络和科学的管理经验，本次评估的目的是依法设立并有效存续的境内企业法人间的股权转让，在评估操作上较难对上述外方掌握的无形资产进行分析和量化。因此，本次评估取收益法的结果。 2、标的公司老股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请或未按规定交纳保证金的，视为放弃受让。 3、本次评估上海国际油漆有限公司股东权益采用收益法评估，股东的全部权益价值为56700万元,评估确认值扣除2014年10月13日宣布分配利润值12,400万元（其中：归属转让方股利为4836万元），股东的全部权益价值为44300万元，故本次5%股权实际挂牌价格为2215万元
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	1、详见《上海国际油漆有限公司股权转让股东全部权益价值资产评估报告书》信资评报字【2014】第527号。 2、2014年9月18日，标的公司召开董事会，决议将2013年可供分配利润中的人民币90,000,000.00元，以及截止2014年6月30日可供分配利润中的34,000,000.00元，合计人民币124,000,000.00元，按照股东持股比例进行股利分配。 3、上海涂料有限公司于2015年2月6日更名为上海华谊精细化工有限公司。
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	2215.000000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	是 具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
与转让相关其他条件	1.自评估基准日至工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币664万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该竞买人递交的交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同生效后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同生效后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签署之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户。 4.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价——一次报价方式，经具有优先购买权的主体在对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）如只征集到一个符合条件的竞买人：①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②竞买人在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。③竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。（2）如征集到两个及以上符合条件的竞买人：①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。④竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。 6.本项目公告期即为尽职调查期。意向受让人通过其代理会员向联交所提交产权受让申请，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2.意向受让方净资产不得低于人民币1亿元。 3.本次股权转让不接受与标的公司存在直接和间接有船舶、海洋工程、游艇、游轮、工业重防腐的油漆和涂料（包括树脂和中间体）生产，以及从事上述产品的研究开发同业竞争的企业受让（以营业执照为准）。 4.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在登记受让意向时须提供证明其受让能力的资信证明：不低于挂牌金额的银行存款证明。 5.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 6.本项目不接受联合受让。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	664.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	上海华谊精细化工有限公司
注册地（住所）	上海市闵行区沪闵路颛桥镇
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	39%
拟转让产(股)权比例	5%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	省级国资委
所属集团或主管部门名称	上海华谊（集团）公司
批准单位名称	上海华谊（集团）公司