标的企业基本情况

  标的企业名称 上海飞扬国际旅行社有限公司

  注册地(地址) 天目东路206号306室

  法定代表人 钮景鑫

  成立时间 2003-02-19

  注册资本 人民币  30.000000万元

  经济类型 其它

  公司类型（经济性质） 有限责任公司

  经营规模 小型

  组织机构代码 74728859-1

  经营范围

国内旅游、入境旅游业务，会务服务，旅游纪念品零售，票务代理，速递服务（信件及具有信件性质的物品除外），工艺礼品销售。

  职工人数 19人

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 否

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  上海桃源实业总公司   51%

  2

  钮景鑫   24.5%

  3

  张令焰   24.5%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

  6467.195908万元   14.596548万元   8.057495万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  364.986015万元   312.477175万元   52.508840万元

  审计机构   上海申北会计师事务所有限公司

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

  5994.537478万元   2.715030万元   1.616028万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  294.644488万元   250.193143万元   44.451345万元

  审计机构   上海申北会计师事务所有限公司

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2013-07-31   1276.734087万元   -24.405520万元   -24.926884万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  月报   407.423039万元   379.841083万元   27.581956万元

  资产评估情况

  评估机构 上海国华资产评估有限责任公司

  核准（备案）机构 上海市闸北区国有资产监督管理委员会

  核准（备案）日期 2013-05-22

  评估基准日 2013-03-31

  基准日审计机构 上海申北会计师事务所有限公司

  律师事务所 上海市光明律师事务所

  内部审议情况 股东会决议

  项目

账面价值 评估价值

  流动资产

264.057833万元   264.057833万元  

  固定资产

0.495185万元   0.416500万元  

  资产总计

264.553018万元   264.474333万元  

  流动负债

235.359732万元   235.359732万元  

  负债总计

235.359732万元   235.359732万元  

  净资产

29.193286万元   29.114601万元  

  转让标的对应评估值

14.848447万元  

  重要信息披露

  其他披露内容 上海飞扬国际旅行社有限公司原股东不放弃股权优先受让权。

  重大债权债务事项 无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无

  其他信息 无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  14.848447万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 是

具体为：本次股权转让不涉及员工的分流、安置；原标的公司 19 名员工全部由股权转让后的新公司承继。

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 是

具体为：本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。

  与转让相关其他条件

1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，将交易保证金4.4545万元递交到上海联合产权交易所指定账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金按规定全额返还。

3.自评估基准日至工商变更登记完成日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

4.本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

5.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户。

6.标的企业其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让、放弃行使优先购买权。