标的企业基本情况
  标的企业名称 上海至诚环境服务有限公司
  注册地(地址) 浦东南路1525号3楼
  法定代表人 凌永富
  成立时间 1994-04-28
  注册资本 美元  365.000000万元
  经济类型 外资企业
  公司类型（经济性质） 中外合资经营企业
  经营规模 中型
  组织机构代码 60727788-2
  经营范围
清洁卫生服务，环保环卫工程设施管理服务，灭虫除害，流动厕所，园林绿化，水箱和空调系统及相关设备的清洗、保养服务；开发研制废物处理利用技术、环保清洁业新产品、新器材、新技术及上述业务的咨询；物业管理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
  职工人数 3195人
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 否
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  WATSON ENVIRONMENTAL（CHINA） SERVICES LIMITED   55%
  2
  上海环境实业有限公司   45%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  9290.980000万元   1420.470000万元   1292.230000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  7781.430000万元   3714.660000万元   4066.770000万元
  审计机构   国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
  2010年度
  营业收入   营业利润   净利润
  7794.990000万元   974.580000万元   917.220000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  6441.030000万元   1911.160000万元   4529.870000万元
  审计机构   国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-05-31   9772.309831万元   -74.433558万元   -148.337304万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   8142.585826万元   3894.183560万元   4248.402266万元
  资产评估情况
  评估机构 上海财瑞资产评估有限公司
  核准（备案）机构 上海市城市建设投资开发总公司
  核准（备案）日期 2012-06-18
  评估基准日 2011-12-31
  基准日审计机构 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
  律师事务所 江苏天之权律师事务所上海分所
  内部审议情况 董事会决议
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
5085.200000万元   5176.380000万元  
  长期投资
2133.660000万元   2264.660000万元  
  固定资产
526.940000万元   700.670000万元  
  其它资产
35.630000万元   35.620000万元  
  资产总计
7781.430000万元   8177.330000万元  
  流动负债
3714.660000万元   3714.660000万元  
  负债总计
3714.660000万元   3714.660000万元  
  净资产
4066.770000万元   4462.670000万元  
  转让标的对应评估值
2008.201500万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
1、原股东不放弃优先购买权。
2、标的公司属于台港澳与境内合资企业，产权交易合同在得到政府相关部门批准后生效。
3、本股权转让项目详细的资产状况请查阅审计报告、资产评估报告。
4、意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
5、标的公司其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请或未按规定交纳保证金的，视为放弃受让。若形成竞价，未放弃优先购买权的标的公司其他股东竞买人无须参与报价，但应当到竞价现场。报价结束后，普通竞买人中的最高报价即为优先购买权的行权价格。优先购买权股东须在行权价格确定之日起3个工作日内做出是否以此价格受让的书面确认。
6、标的公司目前使用的商标为标的企业大股东华生环境（中国）服务有限公司所有，大股东与标的企业于2012年5月2日签署了《商标使用许可协议》，协议主要内容为：“鉴于现有股东双方有多年良好的合作关系，现大股东不收取标的企业商标使用许可费，但如标的企业股权结构发生变化后，大股东保留就该商标的使用收取金额为标的企业当年营业收入3%的商标使用许可费的权利。

  重大债权债务事项 无
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无
  其他信息 2012年5月2日标的公司董事会一致同意：本次股权转让后，标的公司将继续履行原来与所有员工签订的劳动合同；标的公司原老环卫人员在原环卫系统的工龄连续计算；标的公司应当按《劳动合同法》有关规定，处理与所有员工的劳动关系。
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  2431.925229万元
  价款支付方式 一次性付款
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 是
具体为：受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 是
具体为：标的公司的所有债权、债务由股权转让后的新公司承继。
  与转让相关其他条件
1.意向受让方须在通过资格确认后的三个工作日内向上海联合产权交易所指定账户支付人民币729万元作为交易保证金。如本项目在挂牌期间只产生1家意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款的一部分，由上海联合产权交易所直接转付给转让方。如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取一次报价竞价转让方式，该交易保证金自动相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款一部分。其他竞买人支付的保证金由上海联合产权交易所按相关规定无息返还。

2.价款支付方式：股权转让价款应在《产权交易合同》签订后3个工作日内一次性（含已支付至上海联合产权交易所的交易保证金或竞价保证金）支付至上海联合产权交易所的指定账户，再由上海联合产权交易所转付至出让方。如受让方为外资企业（含台港澳），折算汇率以上海联合产权交易所出具交易凭证当日的中国人民银行公布的基准汇率为准。

3.意向受让方被确定为受让方后，需三个工作日内签订《产权交易合同》，未按期与转让方签订《产权交易合同》的或未按时支付成交价款的，出让方有权通过联交所扣除该意向受让方已缴纳的保证金作为补偿金。

4.未经其他股东同意，受让方受让本标的股权后3年内不得直接或间接转让本标的股权。

5.自评估基准日至股权交易完成日（工商变更登记日）止，期间标的公司所产生的经营性盈亏由原股东享有和承担。受让方承诺配合出让方在完成标的企业工商登记手续后10个工作日内完成上述专项审计并完成结算支付。

6.意向受让方须同意标的公司继续履行董事会决议相关条款。