| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海华氏资产经营有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海振申医药进出口有限公司 | | 注册地(地址) | 北京西路1068号1301-1304室 | | 法定代表人 | 陈仁庭 | | 成立时间 | 1996-09-10 | | 注册资本 | 人民币 1000.000000万元 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 小型 | | 组织机构代码 | 13231745-6 | | 经营范围 |
化学原料药，预包装食品（不含熟食卤味、不含冷冻冷藏）的批发，饲料添加剂，化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品），自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，中成药，医疗器械（范围详见许可证）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 | | 职工人数 | 21人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | | 序号 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
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| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 12470.840000万元 | -133.430000万元 | -132.320000万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 2886.680000万元 | 656.320000万元 | 2230.360000万元 |
| | 审计机构 | 天职国际会计师事务所有限公司 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 15675.580000万元 | 381.250000万元 | 255.530000万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 6094.340000万元 | 3731.660000万元 | 2362.680000万元 |
| | 审计机构 | 天职国际会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2012-02-29 | 551.078389万元 | -69.228387万元 | -69.228387万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 2623.387555万元 | 1683.701537万元 | 939.686018万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 上海实业（集团）有限公司 | | 核准（备案）日期 | 2011-08-23 | | 评估基准日 | 2011-04-30 | | 基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 国浩律师集团（上海）事务所 | | 内部审议情况 | 股东会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 1275.260000万元 | 1278.620000万元 |
| | 固定资产 | | 213.770000万元 | 597.420000万元 |
| | 资产总计 | | 1489.030000万元 | 1876.040000万元 |
| | 流动负债 | | 333.510000万元 | 333.510000万元 |
| | 负债总计 | | 333.510000万元 | 333.510000万元 |
| | 净资产 | | 1155.520000万元 | 1542.530000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
1、根据《“银发大厦—上海市退休职工服务中心”集资协议书》，上海振申医药进出口有限公司和上海市退休职工管理委员会约定，上海振申医药进出口有限公司对北京西路1060-1068号（银发大厦）13层（半层）拥有永久使用权，截止评估基准日尚未取得房地产权证。本次评估房屋建筑物面积、结构、建成年月等房屋信息以企业提供及现场勘查为准。 2、意向受让方在上海联合产权交易所投标后，视同已完成所有尽职调查。 | | 重大债权债务事项 | 无 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 无 | | 其他信息 | 无 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 1800.000000万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 是
具体为：受让方需按照职工安置方案安置职工，安置费用由出让方承担。受让方需承诺提供工作岗位，优先重新聘用标的公司解除劳动合同的员工。 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 是
具体为：受让方需承诺维持企业的持续经营和发展。 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方应在通过资格确认后的3个工作日内，交纳交易保证金540万元到上海联合产权交易所指定的银行账户。如本项目挂牌期间只产生1家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在产权交易合同签署后直接转为交易价款；如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式转让，该交易保证金转为竞价保证金。经过竞价确定为最终受让方的，其竞价保证金转为部分交易价款；其他竞买人的竞价保证金由上海联合产权交易所按规定返还。
2.意向受让方被确认为最终受让方后，应在产权交易合同生效后的5个工作日内通过上海联合产权交易所支付产权交易总价款。
3.标的公司自评估基准日后的经营性损益由受让方承担。 | | 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为根据中华人民共和国法律法规成立的有效存续的企业或具有完全民事行为能力的中国公民。
2.意向受让方具有良好的财务状况和支付能力。
3.本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 540.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海新先锋药业有限公司 | | 注册地（住所） | 张江路92号 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 70.61% | | 拟转让产(股)权比例 | 70.61% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 上海实业（集团）有限公司 | | 批准单位名称 | 上海实业（集团）有限公司 |
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| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海医药（集团）有限公司 | | 注册地（住所） | 张江路92号 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 24.39% | | 拟转让产(股)权比例 | 24.39% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 上海实业（集团）有限公司 | | 批准单位名称 | 上海实业（集团）有限公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 |
